2007年～2009年我國(guó)服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行簡(jiǎn)析

    經(jīng)歷了自2003年至2007年高速增長(zhǎng)的黃金五年之后，2008年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在全球金融危機(jī)的沖擊中步入艱難的下行周期。在這波調(diào)整中，金融危機(jī)對(duì)服裝行業(yè)的影響首當(dāng)其沖。經(jīng)歷了跌宕起伏的三年，服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)格局是否依舊？哪些領(lǐng)域成為服裝企業(yè)新的投資方向？市場(chǎng)狀況又發(fā)生了何許變化？本文將一一為您解析。

     產(chǎn)業(yè)格局

    產(chǎn)業(yè)資源進(jìn)一步向大企業(yè)集聚

    2007年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)個(gè)數(shù)為14326家，產(chǎn)量約占全行業(yè)總產(chǎn)量39％。到  2008年，規(guī)模以上企業(yè)個(gè)數(shù)同比增加了6.91%，產(chǎn)量比重已上升至45%以上。內(nèi)外交困時(shí)期，行業(yè)的發(fā)展并沒(méi)有止步，產(chǎn)業(yè)調(diào)整、升級(jí)加速，產(chǎn)業(yè)資源進(jìn)一步向大企業(yè)集聚。2009年，規(guī)模以上服裝企業(yè)產(chǎn)量已占到全行業(yè)服裝總產(chǎn)量的58%以上，工業(yè)總產(chǎn)值比重超過(guò)70%。

    服裝總產(chǎn)量逐年下降

    據(jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2007年全行業(yè)服裝產(chǎn)量為512億件，2008年全行業(yè)服裝產(chǎn)量為460億件，2009年全行業(yè)服裝產(chǎn)量為400億件，同比依次下降10.16%、13.04%（圖1）。

    品種方面，2007年共生產(chǎn)梭織服裝178億件，2008年共生產(chǎn)梭織服裝155億件，2009年共生產(chǎn)梭織服裝138億件，同比依次下降12.92%、10.97%。針織服裝的表現(xiàn)也不盡如人意，2007年共生產(chǎn)針織服裝334億件，2008年共生產(chǎn)針織服裝305億件，2009年共生產(chǎn)針織服裝262億件，下降幅度同比分別達(dá)到8.68%、14.10%。

 圖1 2003年～2009年服裝行業(yè)生產(chǎn)情況

    產(chǎn)業(yè)中西部轉(zhuǎn)移如火如荼

    受生產(chǎn)成本持續(xù)上升、招工難等因素影響，近三年我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。盡管廣東、浙江、江蘇、山東、福建前五名的排序沒(méi)有變化，中西部地區(qū)生產(chǎn)占全國(guó)比重依然比較低，但向中西部轉(zhuǎn)移已成為大勢(shì)所趨。截至2009年，中部地區(qū)和西部地區(qū)產(chǎn)量增幅分別達(dá)到29.96%和21.16%，中部地區(qū)服裝產(chǎn)量占全國(guó)服裝總產(chǎn)量比重達(dá)到11.30%，比2008年提高了1.3個(gè)百分點(diǎn)。2009年，前五省中，生產(chǎn)情況最樂(lè)觀的是福建省，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)15.17%，其次為山東省同比增長(zhǎng)8.62%（圖2）。

圖2 2009年生產(chǎn)前15名省份生產(chǎn)情況圖

    在內(nèi)陸省份中，以江西省、安徽省的發(fā)展最為穩(wěn)定，河南、河北、湖南等省也有較好的表現(xiàn)，其中江西省產(chǎn)量已超過(guò)全國(guó)各省平均產(chǎn)量。未來(lái)幾年內(nèi)，新的外貿(mào)加工基地、內(nèi)銷品牌加工基地將在這些省份中產(chǎn)生。

    行業(yè)投資

   技改性投資增加  建設(shè)性投資放緩

    2007年以來(lái)，深受人民幣升值困擾的中國(guó)服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速開(kāi)始下滑，2007年1～11月行業(yè)實(shí)際完成投資總額較2006年同期增加了40.61%，但增幅較上年同期下降3個(gè)百分點(diǎn)。2008年1～11月，行業(yè)實(shí)際完成投資、施工項(xiàng)目數(shù)、新開(kāi)工項(xiàng)目數(shù)、竣工項(xiàng)目數(shù)與2007年同期相比，分別提高了21.77%、-1.8%、-9.44%和4.92%，幾項(xiàng)增幅指標(biāo)分別較2007年回落了約19、26.5、27和41個(gè)百分點(diǎn)。2009年，我國(guó)服裝行業(yè)的投資行為雖然更為審慎，但多個(gè)指標(biāo)增幅較上年有較大增長(zhǎng)。2009年1～11月，規(guī)模以上企業(yè)實(shí)際完成投資同比提高15.17%，比2008年同期下降了7個(gè)百分點(diǎn)，施工項(xiàng)目個(gè)數(shù)、新開(kāi)工項(xiàng)目個(gè)數(shù)和竣工項(xiàng)目個(gè)數(shù)分別比上年同期提高了16.80%、33.01%和90.80%。

    2007年，行業(yè)投資重點(diǎn)主要集中于技術(shù)改造、淘汰落后產(chǎn)能。2008年，用于新建擴(kuò)建投資明顯萎縮，用于技術(shù)改造投資力度加大。在勞動(dòng)力成本不可避免地快速上升的時(shí)期，企業(yè)紛紛將提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和降低成本作為應(yīng)對(duì)成本上升的主要手段。2009年，服裝行業(yè)用于提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、節(jié)約能源的小規(guī)模技術(shù)改造投資增加，企業(yè)信息化技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目的投資也增加不少。規(guī)模以上企業(yè)都不約而同地引進(jìn)節(jié)約用工、提高勞動(dòng)效率的自動(dòng)化設(shè)備。“流程再造”等軟科學(xué)的研究也悄然升溫。

    外商投資持續(xù)降溫

    2007年1～11月，我國(guó)服裝行業(yè)投資中利用外資比重由2006年同期的15.64%下降至13.83%，外資和港澳臺(tái)資企業(yè)投資占總投資的比重從2006年同期的31.24%下降到25.19%，降低了6個(gè)百分點(diǎn)。外資企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)投資明顯降溫。這一下降趨勢(shì)在2008年得到延續(xù)，1～11月投資比重再降近三個(gè)百分點(diǎn)。2009年，外商投資，特別是港澳臺(tái)資投資下降速度進(jìn)一步加快，降幅分別達(dá)19.08%和8.16%。外資對(duì)服裝行業(yè)實(shí)體投資快速縮減或意味著外商將逐漸退出服裝加工領(lǐng)域，外商在我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)鏈中的角色和作用面臨轉(zhuǎn)型。在外商投資持續(xù)降溫的同時(shí)，內(nèi)資投資的比重逐年提高，其中私營(yíng)企業(yè)為服裝行業(yè)投資最大主體。

    “非發(fā)達(dá)”地區(qū)拉開(kāi)新一輪投資序幕

    2007年，投資最為活躍的省份是河南、湖南、安徽、四川、江西等幾個(gè)內(nèi)陸省份和江蘇、福建等服裝大省。從完成投資情況看，山東投資規(guī)模最大、江蘇第二、浙江第三。該年度固定資產(chǎn)投資主要是用于梯度轉(zhuǎn)移的新、擴(kuò)建廠房、技術(shù)設(shè)備更新和銷售渠道建設(shè)等，梯度轉(zhuǎn)移對(duì)投資拉動(dòng)作用巨大。服裝行業(yè)在勞動(dòng)力充沛、用工成本較低、政策環(huán)境寬松的“非發(fā)達(dá)”地區(qū)拉開(kāi)新一輪投資序幕。

    2008年，江西、河南、安徽、湖北、河北、湖南等內(nèi)陸省份的投資依然十分活躍。中部8省投資比重較2007年同期提高了5.66個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)服裝行業(yè)總投資的33.73%。

    中部地區(qū)投資火熱的趨勢(shì)在2009年得到延續(xù)，增速達(dá)35.30%，占全國(guó)投資比重不斷提高，較2008年同期提高了近6個(gè)百分點(diǎn)。由此可見(jiàn)，中部地區(qū)已逐漸成為投資熱門地區(qū)，實(shí)際完成投資額已逐步接近東部地區(qū)。