印度縫制設(shè)備市場的中國商機(jī)
筆者用了2個(gè)星期的時(shí)間走訪了包括德里、孟買、班加羅爾、迪盧布爾在內(nèi)的4個(gè)城市的15家大、中、小型經(jīng)銷單位。他們來自印度目前最具代表性的出口紡織服裝基地；他們或是各區(qū)域最具實(shí)力的縫制設(shè)備經(jīng)銷代表；他們擁有豐富的縫制設(shè)備行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和深厚的行業(yè)資源，他們的講述真實(shí)地再現(xiàn)了自全球經(jīng)濟(jì)蕭條以來的印度紡織服裝產(chǎn)業(yè)以及縫制設(shè)備市場的情況，他們印象中的“中國制造”對(duì)來自中國的縫制設(shè)備產(chǎn)品提出了更多的期許……
剛剛結(jié)束不久的第十一屆印度服裝技術(shù)展覽會(huì)無疑是印度縫制設(shè)備市場的晴雨表，參展的縫制設(shè)備經(jīng)銷商紛紛表示，自展會(huì)結(jié)束后的1月份至今，印度縫制設(shè)備市場迅速回暖，行業(yè)復(fù)蘇呈現(xiàn)出更加明顯快速的勢頭。在這兩個(gè)月期間紛至沓來的訂單，讓經(jīng)銷商們從最初的喜悅一下子又進(jìn)入到焦慮的狀態(tài)，因?yàn)樨浽淳o張，新機(jī)供不應(yīng)求的現(xiàn)象普遍存在。據(jù)經(jīng)銷商們估計(jì)，這種的勢頭至少還將持續(xù)3～4個(gè)月。
2009年印度市場記憶
據(jù)印度當(dāng)?shù)孛襟w統(tǒng)計(jì)，在印度大約有8 000～10 000家服裝出口企業(yè)，產(chǎn)品大多數(shù)供應(yīng)美國和歐洲市場，每年能夠創(chuàng)造100億美元的出口額。但由于這場席卷全球的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，特別是美國和歐洲市場的嚴(yán)重衰退，自2008年10月開始，印度服裝出口出現(xiàn)下降趨勢。并且，盡管美國和歐洲市場后來逐漸呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象，但2009年上半年市場仍較低迷，從第三季度開始才出現(xiàn)改善。
印度聯(lián)邦紡織部長馬朗(Thiru.DayanidhiMaran)近期在一個(gè)行業(yè)會(huì)議上表示，印度紡織行業(yè)已經(jīng)顯示出回暖征兆，紡織服裝工業(yè)的投資、生產(chǎn)、就業(yè)以及出口都在增長。他說，2009年4～6月印度整體紡織品出口(不包括服裝)同比下降了21.8%，然而7月份出口同比實(shí)現(xiàn)增長2.92%。另外，服裝出口也在同比連續(xù)下降8個(gè)月之后出現(xiàn)了復(fù)蘇跡象，9月份印度服裝對(duì)美國出口呈現(xiàn)增長態(tài)勢。
紡織服裝市場的頹勢使很多縫制設(shè)備企業(yè)慘淡經(jīng)營，但另一方面也使得印度的二手機(jī)市場在2009年度蓬勃一時(shí)，來自中國市場的日本品牌二手機(jī)在印度被大量消化。據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商介紹，包括重機(jī)、兄弟、飛馬、三菱、臺(tái)灣銀箭在內(nèi)的品牌二手機(jī)，由于其品質(zhì)過硬受到當(dāng)?shù)胤b企業(yè)的歡迎。
但在2010年，紡織服裝市場的變化迅速逆轉(zhuǎn)了縫制設(shè)備行業(yè)形勢，市場對(duì)新機(jī)的需求量陡增，于是出現(xiàn)了文章開頭提到的那一幕。
印度商人的“中國制造”印象
大約在五六年前，中國縫制設(shè)備品牌開始將印度作為一個(gè)新興市場進(jìn)行開拓。在日本、臺(tái)灣品牌擁有高知名度、高市場份額的印度市場里，中國的大陸企業(yè)逐漸找到了屬于自己的一塊領(lǐng)地，并不斷拓寬發(fā)展空間，出現(xiàn)了杰克、海菱、標(biāo)準(zhǔn)等為代表的印度商人耳熟能詳并得到肯定的供應(yīng)商品牌。但就總體印象而言，“中國制造”在當(dāng)?shù)厝允橇畠r(jià)、粗制濫造的代名詞。
印象之一：便宜。當(dāng)部分國人十分享用“世界工廠”這一稱號(hào)時(shí)，別人卻用“便宜”一詞為這個(gè)第一印象畫上句號(hào)。在中國，由于完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套，生產(chǎn)每一種縫制設(shè)備都能輕松找到任何一種零部件供應(yīng)商，于是設(shè)備整機(jī)供應(yīng)商數(shù)不勝數(shù)；在中國，人們擁有堅(jiān)韌的意志和過人的學(xué)習(xí)能力，因此企業(yè)在短短幾年間從手工作坊到規(guī)?；a(chǎn)的奇跡時(shí)有發(fā)生；在中國，企業(yè)經(jīng)營者不論是在“打江山”還是在“守江山”階段，一年365天夜以繼日、兢兢業(yè)業(yè)的拼搏精神并不是所有的民族都能擁有的品質(zhì)……然而，當(dāng)這些努力之后的成果被一句“便宜”終結(jié)時(shí)，打上“中國制造”品牌鋼印的縫制設(shè)備都會(huì)變得有些尷尬。
從當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商們提供的產(chǎn)品報(bào)價(jià)來看，以平縫機(jī)為例，來自日本、韓國的幾個(gè)品牌之間的價(jià)格差呈階梯狀在15～20美元/臺(tái)，而大部分中國品牌與其之間的差距在80～100美元/臺(tái)，另外更有一些中國的小型工廠甚至以低到無法想象的價(jià)格供貨。在市場上，來自中國的新機(jī)器有時(shí)候甚至比其他品牌的二手機(jī)還要便宜。
但事實(shí)上，面對(duì)目前中國國內(nèi)的各類資源緊缺和各種成本的上漲，以及人民幣升值等問題，很多生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)不堪重負(fù)。如果繼續(xù)陷于低價(jià)的泥潭，只能將自己推向兩難的境地。
印象之二：信任危機(jī)。在印度，不難發(fā)現(xiàn)很多設(shè)備經(jīng)銷商都擁有自己的品牌，并且不止一個(gè)。在這次訪問中接觸到的15個(gè)經(jīng)銷商中，擁有自有品牌的經(jīng)銷商占90%以上，有的甚至擁有四五個(gè)自有品牌。印度的經(jīng)銷商們更傾向于做自己的品牌，主要源于對(duì)中國品牌的信任危機(jī)。
據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商介紹，中國品牌最初進(jìn)入印度市場時(shí)，由于高性價(jià)比受到印度設(shè)備經(jīng)銷商們的青睞，并盡全力幫助其開拓當(dāng)?shù)厥袌觥５欢螘r(shí)間過后，這些品牌由于選擇更大的代理商合作或者出于快速拓展市場的需要，頻繁更換代理商或者在渠道管理方面無區(qū)域限制，在市場銷售時(shí)會(huì)有沖突，造成混亂。以某中國浙江的某品牌為例，該品牌最初進(jìn)入印度市場時(shí)只有一個(gè)總代理，一年后在同一個(gè)城市增加了4個(gè)代理；另一中國品牌的渠道政策是在印度的每個(gè)城市同時(shí)發(fā)展2個(gè)代理。類似這樣的代理政策使得眾多經(jīng)銷商對(duì)于品牌代理小心翼翼，并轉(zhuǎn)而經(jīng)營自己的設(shè)備品牌。“雖然我們的服裝企業(yè)用戶都知道經(jīng)銷商的自有品牌都來自中國的設(shè)備工廠訂牌生產(chǎn)，但這毫不影響自有品牌的銷售。只要有好的價(jià)格和質(zhì)量，客戶都能接受。”經(jīng)銷商們?nèi)缡钦f。
記得一個(gè)南方的經(jīng)銷商告訴筆者，南印度的商人更友好，交流起來更容易，這應(yīng)該算是在南、北印度做生意最大的不同了。從德里到孟買，再到迪盧布爾、班加羅爾，筆者也確實(shí)感受到了兩大區(qū)域商人不同的個(gè)性。印度南方的商人實(shí)在、直接，北方的商人圓滑、更像是生意人。但不論是在南方還是北方，“交情”往往是成交的關(guān)鍵。
南印度是一個(gè)新機(jī)器占絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位的市場。以印度針織服裝重鎮(zhèn)迪盧布爾為例，在這個(gè)甚至還沒有機(jī)場的小城里，擁有1000～1500家大型服裝工廠和200～300家小工廠，其中95%以上是針織企業(yè)。一位經(jīng)銷商甚至自豪地說，世界上每兩個(gè)人穿著的T恤中有一件來自迪盧布爾的工廠。在這里，有20家左右的經(jīng)銷單位服務(wù)于這些服裝工廠。各類針織設(shè)備在這里備受關(guān)注，臺(tái)灣銀箭品牌在這里常年穩(wěn)居銷量首位。
距離迪盧布爾不遠(yuǎn)的班加羅爾是印度南方的另一個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)基地，主要生產(chǎn)梭織服裝。該地區(qū)目前擁有大型工廠200家左右（縫紉機(jī)位在1000～2000臺(tái)），小型工廠500家左右（縫紉機(jī)位在200～300臺(tái)）。由于城市發(fā)展成熟，目前該地服裝工廠面臨各項(xiàng)成本高漲的考驗(yàn)。據(jù)了解，該地服裝廠工人平均工資在200美元/月，而管理層的收入則不低于500美元/月。另外，有“美國硅谷”之稱的班加羅爾計(jì)算機(jī)城，擁有眾多的計(jì)算機(jī)軟件公司，對(duì)從事IT產(chǎn)業(yè)的向往也對(duì)服裝產(chǎn)業(yè)的人力資源供應(yīng)造成威脅。這一原因，目前也正成為整個(gè)印度服裝產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)“用工緊張”的主要原因。
在德里、孟買這樣的印度北方市場，則更容易找到一些頗具規(guī)模的二手機(jī)銷售公司。
值得一提的是，印度政府在每一個(gè)大、中型城市都會(huì)開辦一個(gè)服裝廠，為當(dāng)?shù)貗D女創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。這些工廠多生產(chǎn)梭織產(chǎn)品，產(chǎn)量不大，但在全國有一定的量。
2010的市場新機(jī)遇
印度紡織工業(yè)產(chǎn)銷值約在620億美元左右，是印度第二大創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)的行業(yè)，僅次于農(nóng)業(yè)，從業(yè)人員3500萬。據(jù)官方估計(jì)，全球紡織和服裝行業(yè)產(chǎn)值為6 200億美元，2008～2009年印度所占比例高于4%。2010年3月8日，印度國會(huì)宣布政府已經(jīng)制定目標(biāo)，在2011～2012財(cái)政年度將印度所占全球紡織服裝市場的比例提高到7%。
事實(shí)上，由于印度紡織服裝工業(yè)一直以來有很大的就業(yè)和出口潛力，印度政府把紡織服裝行業(yè)作為軟件業(yè)后又一個(gè)重要的突破點(diǎn)來培育，大力支持該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。早在1999年，印度政府就啟動(dòng)了對(duì)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的扶持政策，對(duì)所有要更新舊設(shè)備的紡織服裝企業(yè)，銀行提供低于普通商業(yè)貸款7個(gè)百分點(diǎn)的貸款。現(xiàn)在，為完成2010年的出口目標(biāo)，印度紡織部快速行動(dòng)，并出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，其中一項(xiàng)包括10%的資金補(bǔ)貼項(xiàng)目和棉紗與紡織機(jī)器的低關(guān)稅政策。印度政府還在紡織服裝業(yè)提升基金計(jì)劃(TUFS)框架下開設(shè)一個(gè)計(jì)劃，若要增加投資的紡織服裝企業(yè)可以獲得高達(dá)8%的優(yōu)惠補(bǔ)助。
在這樣的政策支持下，根據(jù)印度服裝協(xié)會(huì)提供的最新信息，2006～2010年之間，印度服裝產(chǎn)業(yè)在縫制機(jī)械引進(jìn)方面將保持年增長23%的投資幅度，以確保服裝行業(yè)實(shí)現(xiàn)更加快速完備的升級(jí)。所以，印度每年需要的縫制機(jī)械就會(huì)由2005～2006年度的70多萬臺(tái)增加到2010～2011年度的約200萬臺(tái)。這對(duì)中國縫制設(shè)備供應(yīng)商來說無疑是一次新發(fā)展機(jī)遇。
印度聯(lián)邦紡織部長馬朗表示，印度60%的紡織品和70%的服裝出口到美國和歐盟27國市場，因此迫切需要豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開拓新市場，同時(shí)通過產(chǎn)品創(chuàng)新和多樣化，保持和提高印度的紡織品和服裝(T&C)在核心市場的份額。這為高附加值的高度自動(dòng)化設(shè)備、特種設(shè)備提供了更多的發(fā)展空間
