紡織服裝業(yè)：匯改未削弱國際市場地位
棄單,珠三角紡織服裝等勞動密集型行業(yè)最近不時(shí)發(fā)生這樣的情況。
據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),6月傳統(tǒng)大宗商品出口增速普遍較前5個(gè)月有所加快,其中服裝出口532.3億美元,增長16%,較前5個(gè)月加快2.9個(gè)百分點(diǎn);紡織紗線、織物及制品出口356.5億美元,增長32.3%,加快2.6個(gè)百分點(diǎn)。
隨著訂單不斷回暖,中國紡織服裝企業(yè)議價(jià)權(quán)相對也在加強(qiáng)。廣東省紡織品進(jìn)出口股份有限公司總經(jīng)理助理鐘浩森手中的有些服裝出口訂單已經(jīng)排到年底,因此他對正紛至沓來的訂單并不急于敲定,一點(diǎn)點(diǎn)地與客戶討價(jià)還價(jià),低于5%~8%這個(gè)利潤范圍的訂單則舍棄。
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成本壓力如影隨形
2005年前,國外客戶不時(shí)會下十幾萬件甚至幾十萬件的服裝大單。而就在匯率發(fā)生浮動之后,大單、長單的風(fēng)險(xiǎn)日益突出,微薄的利潤動不動就會被人民幣升值蠶食掉,中國紡織服裝企業(yè)更傾向接短單、小單,通過盡快結(jié)匯等方式消化人民幣升值壓力,并不斷提高產(chǎn)品的報(bào)價(jià)。
不過,僅此未能全部化解人民幣升值的壓力,尤其是進(jìn)入2008年上半年,在人民幣升值以及勞動力成本上漲、國家宏觀政策調(diào)整以及海外市場低迷等多重因素疊加影響,紡織服裝行業(yè)面臨空前壓力。在金融危機(jī)爆發(fā)前,僅珠三角就有幾千家紡織服裝企業(yè)不堪負(fù)重而倒下。據(jù)中國紡織工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì),在各種因素綜合影響下,當(dāng)時(shí)全行業(yè)2/3企業(yè)的實(shí)際利潤率只有0.62%。
不少服裝出口企業(yè)表示,當(dāng)時(shí)一件衣服的利潤往往只有幾十美分,有些甚至是負(fù)數(shù)。而鐘浩森所在的企業(yè),因人民幣加速升值平均每件出口服裝的利潤縮水了50美分,幾乎少賺了一半。除了艱難提價(jià)外,鐘浩森的企業(yè)還借助銀行金融工具鎖定一年匯率以及擴(kuò)大進(jìn)口等來對沖人民幣升值壓力,該企業(yè)進(jìn)口業(yè)務(wù)占到總營業(yè)額20%,多少緩解部分匯率壓力。
2009年,勞動力和原材料等成本下降,以及人民幣匯率基本穩(wěn)定,在一定程度上緩解企業(yè)的成本壓力。但是,這只是暫時(shí)的。今年以來,勞動力成本大幅上揚(yáng),棉花(資訊,行情)、棉紗等原材料漲價(jià)兇猛,面料價(jià)格也隨之大幅上揚(yáng),例如彈性牛仔布的價(jià)格由今年1月份每碼12.3元迅速升到現(xiàn)在的13.8元,一條牛仔褲用料以1.5碼計(jì)算,僅面料成本就蠶食掉2元左右的利潤。
今年匯改重啟后,紡織服裝行業(yè)再次面對重重的壓力。就在此時(shí),鐘浩森比較鎮(zhèn)定,他有信心打贏這場成本戰(zhàn)。
“提價(jià)非常艱難,歐美不少專賣店里的服裝多年價(jià)位都未曾改變過,例如定為19.9美元、29.9美元之類,一旦中國服裝(000902,股吧)出口商提價(jià),等于將從歐美采購商腰包里掏錢,而這些國外買家處于強(qiáng)勢,不可能那么輕易就范。”鐘浩森說,“議價(jià)要講究策略,對于多年合作的老客戶,假如需要上萬件以上的基本款,可按原先的價(jià)格或適度上調(diào)一點(diǎn)點(diǎn),而假如只是需要一兩千件,則提價(jià)5%左右。提價(jià)更關(guān)鍵一點(diǎn)是要不斷推出新產(chǎn)品,例如牛仔褲最講究的是吸水功能,我們針對此新推出水跡扎花技術(shù)的牛仔褲,每條比普通的大約高出2美元,客戶還是能接受。不斷推出新研發(fā)的產(chǎn)品是順利提價(jià)的秘密武器。”
此外,鐘浩森的企業(yè)在前不久又與銀行簽署了一年遠(yuǎn)期鎖匯率合同。
就在這幾年里,擴(kuò)大內(nèi)銷也幫助不少服裝企業(yè)緩解出口的壓力。旭日集團(tuán)今年服裝出口繼續(xù)下滑,但在中國內(nèi)地零售卻保持快速增長。
旭日企業(yè)附屬機(jī)構(gòu)大進(jìn)投資有限公司副總經(jīng)理李仲安在近日接受本報(bào)記者采訪時(shí)稱,目前旭日旗下的真維斯等服裝品牌在中國內(nèi)地零售業(yè)績增長超過15%,增長幅度快于成本增加,很大程度上抵消成本壓力,內(nèi)銷規(guī)模擴(kuò)大令企業(yè)保持不錯的利潤增長。
國際市場份額不降反升
在加拿大的一家服裝商場里,款式有些類似的牛仔褲,加拿大制造的一條賣到250加元,孟加拉制造的只賣50加元,而中國制造的是80加元。價(jià)格比加拿大本土制造的低一大截,質(zhì)量、手工水平又比孟加拉制造高一大截,中國服裝依然有明顯的優(yōu)勢。
近年,中國成本上漲,促使部分買家重整采購策略,開始在勞工成本較低廉的亞洲國家采購一些較基本、勞力密集的產(chǎn)品。以越南為例,它對美國出口的產(chǎn)品集中在服裝、家具及鞋履,2009年,這些產(chǎn)品占了該國對美國出口的63%。而柬埔寨及孟加拉國出口到美國的產(chǎn)品當(dāng)中,超過90%為服裝。不過,雖然這些國家的出口增長近年加快,但其市場占有率依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國。例如,越南對美國和歐盟的出口于2006~2009年間分別增長了18.8%及9.3%,但僅占美國和歐盟市場的0.9%。
中國紡織服裝整體競爭力在國際市場上呈現(xiàn)上升的趨勢,盡管面對諸多壓力,但通過不斷轉(zhuǎn)型升級,中國紡織服裝這幾年間在國際市場上所占的市場份額反而是上升的,在歐美的市場占有率都提升了幾個(gè)百分點(diǎn),例如在第一大出口市場歐盟的市場占有率由30%多已逼近40%。
匯改助推紡織業(yè)優(yōu)勝劣汰
第一紡織網(wǎng)總裁、紡織業(yè)資深分析師汪前進(jìn)接受《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者采訪時(shí)表示,匯改五年來,中國紡織服裝行業(yè)純利潤基本保持在3%~5%,這背后是許多企業(yè)努力的結(jié)果。匯改沒有削弱中國紡織服裝在國際市場的地位,而是逼迫著行業(yè)轉(zhuǎn)型升級加速,整體發(fā)展態(tài)勢是良好的。
與電子等產(chǎn)品相比,紡織服裝行業(yè)的技術(shù)含量和附加值相對偏低些,受人民幣匯率等影響更明顯。汪前進(jìn)認(rèn)為,在匯率等因素推動下,經(jīng)過一輪輪慘烈的優(yōu)勝劣汰,紡織服裝行業(yè)正出現(xiàn)兩極分化,發(fā)展機(jī)會是不均等的,自主創(chuàng)新和自創(chuàng)品牌的紡織服裝企業(yè)優(yōu)勢越來越明顯,而集中在中低端的紡織服裝企業(yè)壓力越來越大,一部分將要往勞動力更低廉的國家或地區(qū)轉(zhuǎn)移。
