2010年1~8月棉紡織行業(yè)經(jīng)濟運行分析

　國際金融危機爆發(fā)兩年來，各國經(jīng)濟復蘇進程有快有慢，復蘇動力有強有弱，但國際金融危機的深層次影響還沒有完全消除，世界經(jīng)濟復蘇前景還存在較大的不確定性。

　　綜觀我國棉紡織行業(yè)自復蘇以來雖總體表現(xiàn)尚可，2010年三季度基本延續(xù)了上半年的向好形勢，部分指標也創(chuàng)造出歷史最好水平，但制約發(fā)展的因素仍將長期存在。棉花價格飆升且居高不下，人民幣對美元匯率中間價連日創(chuàng)新高，全球市場三大戰(zhàn)役——匯率大戰(zhàn)、貿易大戰(zhàn)、成本大戰(zhàn)一觸即發(fā)，紡織行業(yè)正在承受多方壓力和風險，第四季度尤其是新棉上市前后棉紡行業(yè)形勢備受關注。

　　紗、布產(chǎn)量保持高速增長

　　據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2010年1~8月我國規(guī)模以上企業(yè)累計紗產(chǎn)量為1749.9萬噸，同比增長16.23%，較上半年累計同比增速放緩約1.2個百分點；其中8月份紗產(chǎn)量246.83萬噸，環(huán)比增長7.08%，創(chuàng)2010年以來單月紗產(chǎn)量新高。

　　2010年1~8月我國規(guī)模以上企業(yè)累計布產(chǎn)量為411.4億米，同比增長17.43%，較上半年累計同比增速略高出0.05個百分點；其中8月份布產(chǎn)量56.31億米，環(huán)比下降1.31%，繼6月以來單月布產(chǎn)量持續(xù)小幅下滑，但仍高于1~8月月平均產(chǎn)量。

　　從分省情況看，2010年1~8月累計紗產(chǎn)量較高的是山東省、江蘇省和河南省，三省合計約占全國紗產(chǎn)量的58.5%，其中河南省同比增速高達23.89%；2010年1~8月累計布產(chǎn)量較高的是浙江省、山東省和江蘇省，三省合計約占全國布產(chǎn)量的59.8%，緊隨其后的河北省同比增速高達41.22%。

　　實際完成投資增速提高

　　2010年1~8月我國棉、化纖紡織加工業(yè)（以下稱棉紡織行業(yè)）累計實際完成投資573.3億元，占紡織行業(yè)實際完成投資的43.6%，同比增長15.08%，與今年1~5月份累計投資情況相比，占比提高了1.1個百分點，同比增速提高了將近4個百分點。2010年1~8月我國棉紡織行業(yè)累計新開工項目數(shù)1303個，與去年同期相比減少約1.7%。

　　從分地區(qū)情況看，2010年1~8月中部和西部地區(qū)占比較前兩年相比明顯增長，尤其是中部地區(qū)增長幅度大于西部地區(qū)，東部地區(qū)占比下降幅度也逐年加大。從今年前三季度占比看，中部占比增長速度逐季減緩，西部占比上半年呈增長趨勢而本季度出現(xiàn)負增長，東部占比則在本季度出現(xiàn)小幅反彈。

　　從分省份看，2010年1~8月實際完成投資超過20億元的省份有9個，河南以實際投資100.7億元高居榜首。與上半年相比，山東替代江蘇位居第二，福建超出四川和陜西排第九名。同比增速最快的是湖北、江西和福建。

　　利潤率再創(chuàng)新高

　　企業(yè)虧損面持續(xù)減小，從業(yè)人員平均數(shù)首現(xiàn)正增長  2010年8月我國棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（以下稱棉紡織企業(yè)）數(shù)量11934戶，較今年5月企業(yè)戶數(shù)增加161戶，較去年同期相比增長3.24%，增速較今年5月份同比略有提高；其中虧損企業(yè)數(shù)1215戶，同比下降了31.24%；虧損面占到10.18%，較5月份再下降2.2個百分點，較去年同期虧損面下降了6.04個百分點，整個棉紡織行業(yè)呈現(xiàn)出空前的向好形勢。

　　2010年1~8月我國棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)全部從業(yè)人員平均數(shù)252.5萬人，較今年1~5月相比增加了約3.8萬人，較去年同期相比增長1.15%，自金融危機以來首次實現(xiàn)全部從業(yè)人員平均數(shù)同比正增長。今年以來產(chǎn)銷兩旺的好形勢使得企業(yè)為市場提供了大量的新增就業(yè)崗位，而行業(yè)勞動人員待遇的逐步提高也吸引了從業(yè)人員的加入。2010年1~8月我國棉紡織行業(yè)全員勞動生產(chǎn)率（按工業(yè)總產(chǎn)值計算）同比提高25.95%，雖然今年以來同比增速逐步放緩，但較去年1~8月同比增速相比已經(jīng)提高了約15.5個百分點。隨著勞動力成本上升和招工難問題的出現(xiàn)，我國棉紡織企業(yè)選擇提升技術裝備水平來彌補用工方面的問題，2010年1~8月我國棉紡織企業(yè)平均雇傭人員數(shù)量已降低至每戶212人。

　　各基本面指標全面持續(xù)增長  2010年1~8月我國棉紡織企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（當年價）7918.11億元，同比增長27.39%；出口交貨值630.16億元，同比增長29.11%；工業(yè)銷售產(chǎn)值（當年價）7772.00億元，同比增長27.95%；主營業(yè)務收入7768.93億元，同比增長29.06%；上述四個指標基本上保持了今年上半年以來的高速增長。

　　2010年1~8月我國棉紡織企業(yè)主營業(yè)務利潤806.68億元，同比增長35.98%；利潤總額370.15億元，同比增長66.45%；此兩個指標延續(xù)今年上半年以來同比增長的趨勢，但同比增速明顯放緩，較1~5月同比增速均下降約10個百分點。

　　利潤率再創(chuàng)新高，人均貢獻逐步提升  自2008年底金融危機以來，我國棉紡織行業(yè)利潤率在2009年初探底后一路復蘇有力，繼今年5月達到歷史同期最高水平之后，棉紡織企業(yè)再接再厲于8月又將利潤率提高0.14個百分點至4.76%。

　　2008年以來歷年1~8月歷史同期人均工業(yè)產(chǎn)值和人均主營業(yè)務利潤逐步提高。人均工業(yè)產(chǎn)值的增速快于人均主營業(yè)務利潤，可見生產(chǎn)經(jīng)營的成本增長也是較快的。面對成本費用的壓力，企業(yè)更應在當前利潤率較高的好形勢下加快提升產(chǎn)品檔次，調整產(chǎn)品結構，提高產(chǎn)品附加值，為未來新一輪國內外競爭打下基礎。

　　產(chǎn)銷平衡，周轉速度快，運轉順暢  2010年1~8月我國棉紡織企業(yè)平均流動資產(chǎn)周轉率5.16次，較去年同期提高了2.2次，較今年1~5月提高2.05次，刷新了近五年的歷史記錄，其周轉速度之快是前所未有的。1~8月我國棉紡織企業(yè)產(chǎn)銷率為98.15%，較去年同期提高了0.4個百分點，較今年1~5月下降了0.4個百分點，產(chǎn)銷仍處于兩旺的狀態(tài)。

　　企業(yè)管理水平提升初顯成果   2010年1~8月我國棉紡織企業(yè)三費（營業(yè)費用、成本費用和財務費用）與主營業(yè)務收入之間的比例（簡稱三費比例）逐漸降低，由2008年三季度的6.88%下降到今年三季度的4.15%；與此同時成本費用利潤率也逐步提升，由2008年三季度的3.86%上升到今年三季度的5.09%。這不僅歸功于主營業(yè)務收入的增長，更得益于經(jīng)營管理水平的提升，切實體現(xiàn)了企業(yè)加強修煉“內功”的成效。

　　資產(chǎn)負債率下降  2010年1~8月我國棉紡織企業(yè)資產(chǎn)負債率為57.46%，較去年同期下降1.57個百分點，延續(xù)近年以來下降的趨勢，注重保持企業(yè)經(jīng)營過程中合理的資產(chǎn)結構也是企業(yè)經(jīng)營平穩(wěn)和抗風險能力得以提升的重要體現(xiàn)。

　　國際需求仍較大

　　據(jù)海關統(tǒng)計，2010年1~8月我國棉制紡織品服裝累計出口金額494.1億美元，占紡織品服裝出口總額的37.1%；1~8月累計出口金額同比增長23.48%，略低于紡織品服裝出口金額同比增速。2010年1~8月我國棉制紡織品服裝累計進口40.8億美元，占紡織品服裝進口總額31.7%，同比增長16%，低于紡織品服裝進口額同比增速約3個百分點。由此可計算出，1~8月我國棉制紡織品服裝累計實現(xiàn)貿易順差453.3億美元，比去年同期增長24.2%，達到2002年以來歷年同期最高水平。其中，棉制紡織品累計出口金額144.7億美元，同比增長27.79%；棉制服裝累計出口金額349.3億美元，同比增長21.77%。

　　棉制紡織品出口同比高增長，國際市場需求仍較大  棉制紡織品出口中，1~8月棉紗線累計出口38.6萬噸，同比增長9.38%；出口金額累計15.7億美元，同比增長28.83%；平均單價同比增長17.68%，棉花原料價格上升成為支撐棉紗線出口價格增長的重要因素。從品種大類上看，出口數(shù)量同比增速最快的是混紡紗線，出口金額同比增速最快的是精梳棉紗，由此可見國際消費需求較之前有所變化。

　　1~8月棉織物累計出口50.4億米，同比增長27.61%；出口金額累計65.2億美元，同比增長40.71%；平均單價同比增長10.26%。從品種大類上看，純棉布出口量占比86.7%，出口金額占比85.6%；與棉混紡布相比，純棉布的出口雖然數(shù)量和金額占絕對優(yōu)勢，但平均單價上卻處于相對劣勢。坯布在我國棉織物出口中占絕對優(yōu)勢，色織布（不含牛仔布）呈現(xiàn)波浪式上升，牛仔布自3月份以來較為穩(wěn)定。

　　純棉與棉混紡織物進口同比增長一負一正  棉制紡織品進口中，2010年1~8月我國累計進口原棉195.2萬噸，同比增長接近100%，其中8月份單月進口24萬噸，較5月、6月、7月單月進口量相比分別增加4.2、6.3、7.1萬噸,9月單月進口20萬噸。1~8月累計進口棉紗線合計73.3萬噸，同比增長12.49%，其中普梳棉紗的進口量、進口額以及進口均價同比增速均為最快。與棉花價格的上漲相呼應，1~8月累計進口棉織物5.5億米，同比減少6.14%,其中純棉布進口量同比減少8.8%，純棉類產(chǎn)品中同比降幅最大的為純棉坯布；棉混紡布進口量同比增長11.34%，棉混紡產(chǎn)品中同比增幅較大的是棉混紡牛仔布和棉混紡坯布。由此可以看出，下半年以來國內市場對于棉花的需求仍然保持高位，由于國內生產(chǎn)原料價格和勞動力的因素，部分棉紡企業(yè)對于普梳棉紗的需求通過進口來解決，同時國內市場由于棉花價格不斷上漲，采購原料資金壓力增大，使用非純棉產(chǎn)品的需求增長。

　　進出口市場新格局已形成  我國棉紡織品主要五大出口市場的市場份額合計占到57.4%，其中中國香港和東盟以絕對的優(yōu)勢占據(jù)前兩位，且東盟市場以41.88%的同比增長速度位居榜首。相比之下，美歐市場仍處于復蘇期，而我國在日本市場的份額略有萎縮。

　　進口方面，此五大市場合計僅占進口總額的27.9%，可見我國棉紡織品進口市場較出口市場相比更具多元化，其中東盟、日本、中國香港的市場份額更為突出，且東盟正以強勁的勢頭加快搶占我國的進口市場份額，而日本和中國香港雙雙出現(xiàn)同比負增長；歐盟和美國則有不同程度增長。