美國棉花公司代表談美國服裝紡織品市場分析

      尊敬的孫會(huì)長，尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，女士們，先生們，大家下午好。我是美國棉花公司的吳艷，主要負(fù)責(zé)美國棉花公司亞洲供應(yīng)鏈營銷方面的工作，今天非常高興，也非常榮幸能夠代表美國棉花公司在中國紡織創(chuàng)新年會(huì)這樣一個(gè)中國紡織業(yè)界年度盛會(huì)上向各位介紹美國紡織品、零售和消費(fèi)者市場最新動(dòng)向，希望我的講座能夠給大家有所啟發(fā)。美國棉花公司是一家非盈利性機(jī)構(gòu)。我們公司成立的目的就是為了通過研究跟推廣來提高棉花在市場上的占有率以及棉制產(chǎn)品的附加值。為了達(dá)到這個(gè)目的，我們在世界各地設(shè)有辦事機(jī)構(gòu)，我們跟各個(gè)環(huán)節(jié)的合作伙伴進(jìn)行合作，另外我們會(huì)提供優(yōu)質(zhì)的咨詢服務(wù)和信息支持，幫助我們的合作伙伴能夠多用棉花，用好棉花。

    今天我的講座主要是包含以下幾個(gè)方面，首先我會(huì)對美國宏觀經(jīng)濟(jì)跟零售業(yè)的情況做一個(gè)簡單的介紹。接下來我將給大家分享一下美國的消費(fèi)者，他們的消費(fèi)習(xí)慣跟消費(fèi)喜好有什么樣的一個(gè)變化。再接下來將就牛仔服裝、針織襯衣、運(yùn)動(dòng)服裝這樣幾個(gè)細(xì)分市場給大家介紹一下有關(guān)零售價(jià)格，有關(guān)消費(fèi)者的消費(fèi)喜好方面最新的動(dòng)向。最后，美國消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)話題給大家介紹一下有關(guān)環(huán)保意識(shí)變化對美國消費(fèi)者服裝消費(fèi)的一些影響。

    在去年的這個(gè)時(shí)期，大家都知道全球的經(jīng)濟(jì)都陷入了幾十年以來的最低谷，隨著各國政府采取了一些經(jīng)濟(jì)刺激政策，我們看到現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)逐步有一些復(fù)蘇的現(xiàn)象。根據(jù)法國經(jīng)濟(jì)諮商局，根據(jù)美國經(jīng)濟(jì)分析局的數(shù)據(jù)，美國GDP在2010年第二季度上升了1.7%，在第三季度上升了2%。我們發(fā)現(xiàn)消費(fèi)者個(gè)個(gè)人消費(fèi)支出的增加、私人投資的增加、出口增加、聯(lián)邦政府開支增加是GDP上升的幾個(gè)主要原因。但是美國的失業(yè)率居高不下，在2010年10月份，失業(yè)率達(dá)到了9.6%，去年是10.1%，跟去年比稍微有一些下降，但是跟2008年10月份6.6%的失業(yè)率相比，高出了一大截。那么這樣使得消費(fèi)者的信心比較低迷，在9月份的時(shí)候，美國消費(fèi)者信心指數(shù)略微有所下降，在10月份的時(shí)候略微有所上升，但是還是處于歷史的低位。我們看到在零售市場的消費(fèi)者的支出是有所增加的，而且零售業(yè)的銷售額，我們也看到有一些復(fù)蘇的跡象。

    從2009年的9月份，一直到2010年9月份，服裝零售額上升了3%，整體的零售額是上升了7%。在看一下不同另渠道零售額變化情況。這張表格上每一個(gè)點(diǎn)都代表著當(dāng)月跟去年同月相比，零售額上升或者是下降的百分比，基本上這三根曲線的走勢是相同的。

  再來看一些個(gè)案。我們看到像這些大賣場，這些零售商，他們的零售額都是有所增加的，這是2010年跟2009年相比。一些美國的服裝的品牌商，這些品牌商他們的零售情況有好有壞，這當(dāng)然是根據(jù)不同品的一個(gè)銷售策略，根據(jù)他們的市場定位不同，所以他們的銷售情況也有所不同。但是基本上來講，服裝的性價(jià)比是否高，決定這個(gè)零售業(yè)，決定零售情況是否好的一個(gè)重要因素。美國棉花公司每年都會(huì)進(jìn)行一個(gè)零售市場的調(diào)查項(xiàng)目，這個(gè)零售市場調(diào)查項(xiàng)目，我們公司專門有一個(gè)專家小組，這個(gè)小組每年都會(huì)收集超過10萬件紡織服裝產(chǎn)品，對這些產(chǎn)品的價(jià)格，對它的纖維的百分比，對這些服裝產(chǎn)品銷售面積會(huì)做出相應(yīng)的分析，從而得出第一手的零售市場的一些信息。

    總體來講，2010年9月份跟2009年9月份相比，服裝零售價(jià)格是下降了三個(gè)美金，我們可以看到，下降幅度比較大的主要專賣店跟百貨商店里面的服裝產(chǎn)品。在大賣場跟連鎖店當(dāng)中，這個(gè)基本上沒有什么變化。這張曲線代表著是從89年開始到2010年9月份，美國服裝進(jìn)口總量的一個(gè)變化的百分比，2009年跟2008年相比，美國服裝進(jìn)口總量下降了6%，這也是從1989年以來美國服裝進(jìn)口下降最大的一年。這張圖表顯示了美國服裝進(jìn)口主要供應(yīng)國的供應(yīng)份額，還有數(shù)量的變化，中國是高居榜首，接下來是越南跟孟加拉國。中國出口服裝占美國所有進(jìn)口服裝的42%，2009年9月跟2010年9月相比，數(shù)量增加了23%。這張圖表在美國服裝進(jìn)口主要供應(yīng)國前10位，這些國家的服裝進(jìn)口數(shù)量都是有所增加的。

    我們看一下按照每平方米單元計(jì)算的單位成本，出口到美國的這些服裝的一個(gè)平均價(jià)格，我們經(jīng)過計(jì)算，世界平均單位成員是2.88美金，在平均線以上的這些供應(yīng)國有墨西哥、印度尼西亞、印度、越南，平均線以下有中國、孟加拉、洪都拉斯等等。但是它是相當(dāng)接近的。接下來再來看一下美國消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣跟消費(fèi)的喜好有什么樣新的動(dòng)向。美國棉花公司另外還有一個(gè)消費(fèi)者市場調(diào)查的項(xiàng)目小組，從95年開始，我們就進(jìn)行一項(xiàng)叫生活方式調(diào)查的項(xiàng)目。對6000名13歲到70歲美國消費(fèi)者每一年進(jìn)行持續(xù)在線調(diào)查，調(diào)查他們對纖維的喜好，從而得出消第一手消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣跟消費(fèi)動(dòng)向的信息。

    2010年美國消費(fèi)者支出，無論是快消品還是耐用品上面都有所示，服飾上升了6.8%，男性是4.9%，女性是7.9%。另外再看看消費(fèi)者的信心指數(shù)，消費(fèi)者信心指數(shù)由兩部分組成，一個(gè)是對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的評估，另外就是對未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期，兩者綜合得出一個(gè)消費(fèi)者信心指數(shù)的曲線，現(xiàn)在美國消費(fèi)者雖然對當(dāng)前的形勢并不是特別樂觀，但是他們對未來趨勢持相當(dāng)樂觀的態(tài)度。由于消費(fèi)者對當(dāng)前個(gè)人財(cái)務(wù)狀況不是很樂觀，這張表列出多少比例消費(fèi)者決定取消購買以下產(chǎn)品，33%的美國消費(fèi)者決定取消購買服裝，這個(gè)比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于外出就餐和購買旅游產(chǎn)品的比例。另外在33%放棄購買服裝的消費(fèi)者中，有47%的人計(jì)劃在未來幾個(gè)月購買服裝。消費(fèi)者用于購買服裝資金減少了，這個(gè)也影響到他們的服裝購買方式。根據(jù)我們的調(diào)查，57%消費(fèi)者購買必需品，有50%消費(fèi)者等到打折的時(shí)候再購買服裝，有31%消費(fèi)者會(huì)貨比三家，然后再?zèng)Q定是否購買副。有服裝購買計(jì)劃消費(fèi)者比例也大幅度上升，從95年的53%上升到68%。今天早上杜部長也提出了，現(xiàn)在消費(fèi)者越來越傾向于理性購買。我的一個(gè)美國同事跟我說，他覺得中國人是比美國人聰明，他說中國人賺10塊錢用掉1塊錢，而美國人賺10塊錢用掉12塊錢，現(xiàn)在要跟中國人學(xué)習(xí)。

   另外剛才幾位演講嘉賓都提到了，在發(fā)達(dá)國家，消費(fèi)者對低價(jià)服裝喜好程度越來越提高，價(jià)格成為一個(gè)逛街購物的新方向，我們也問了一下幾個(gè)問題，認(rèn)為高價(jià)服裝更耐穿消費(fèi)者比例從08年39%下降到33%。相反，認(rèn)為低價(jià)服裝跟高價(jià)服裝一樣好看的消費(fèi)者比例從56%上升到60%。認(rèn)為一份價(jià)錢一份貨的消費(fèi)者，從08年65%下降到09年的60%。

    剛才提到低價(jià)成了消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)，根據(jù)我們調(diào)查，88%的消費(fèi)者認(rèn)為服裝質(zhì)量對他們的購買決定也是有非常重要的影響。而且有75%的消費(fèi)者表示有天然纖維制成的服裝質(zhì)量更加好，有79%消費(fèi)者提到他們喜歡含有棉纖維類的服裝。這張圖表顯示是在不同產(chǎn)品類別當(dāng)中的棉纖維所占的百分比，第一是牛仔，接下來是短褲，然后是針織襯衣、機(jī)織襯衣等等。這是未來幾個(gè)月當(dāng)中消費(fèi)者計(jì)劃購買產(chǎn)品的類別，服裝排名第一位，接下來是外出就餐、鞋子等等。

    剛才我們提到了牛仔它是含棉量最多的一個(gè)服裝品類。我們再看看牛仔服裝市場的一些具體情況。剛才我們提到了2009年跟2008年相比，美國的整體服裝，它的進(jìn)口是下降了6%。但是2009年跟2008年相比，牛仔服裝它的進(jìn)口量還增加了1%。而且從2009年9月到2010年9月，牛仔服裝進(jìn)口量同比增加了11%，美國消費(fèi)者實(shí)際上對牛仔服裝非常喜歡。這張圖表顯示的是美國牛仔服裝進(jìn)口主要供應(yīng)國的一個(gè)供應(yīng)份額，中國仍然高居榜首，在2010年達(dá)到了32%，而且數(shù)量也增加了28%。這里除了埃及跟越南之外，排名前10位的美國牛仔服裝進(jìn)口主要供應(yīng)國的進(jìn)口數(shù)量都是有所增加的。