紡織服裝行業(yè)2010年大事回顧及2011年展望

     1、2010年紡織服裝行業(yè)“復(fù)蘇”和“壓力”并存。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010年1-11月，紡織服裝行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤1745.01億元，同比增長75.92%;1-11月累計出口1866.21億美元，同比增長24.19%；前十個月全國百家大型零售企業(yè)服裝類零售額月均同比增長幅度為25.46%。在國際與國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇需求回暖的背景下，紡織服裝行業(yè)出口、內(nèi)銷都獲得了恢復(fù)性地增長。盡管如此，復(fù)蘇之路走得并不輕松。在原材料供給方面，棉花價格、化纖價格經(jīng)歷了過山車般的上漲與下跌；在勞動力供給方面，用工荒現(xiàn)象普遍存在于珠三角、長三角、福建等紡織工業(yè)密集地，嚴(yán)重影響企業(yè)的正常開工;在匯率方面，6月啟動二次匯改以來至12月30日，人民幣對美元匯率升值幅度為3.13%，據(jù)專家測算，人民幣匯率每升值1%，紡織服裝企業(yè)的利潤將至少降低6%，這對平均利潤率不到10%的傳統(tǒng)紡織服裝企業(yè)來說是雪上加霜；在貿(mào)易摩擦方面，歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力的背景下增大貿(mào)易摩擦成為美國的經(jīng)濟(jì)和政治需求，各種技術(shù)性貿(mào)易壁壘、召回通報等貿(mào)易保護(hù)現(xiàn)象極大增加了我國紡織品服裝出口成本。在多重壓力并存的環(huán)境下，紡織服裝行業(yè)前進(jìn)的步伐沉重。

　　2、棉價暴漲暴跌折射供應(yīng)鏈的危機(jī)。近幾年棉價暴漲暴跌變成了常態(tài)。2008年金融危機(jī)爆發(fā)后紡織服裝業(yè)出口受到重挫，作為紡織服裝行業(yè)主要原材料的棉花需求隨之驟減，2008/2009用棉需求為958萬噸，較2007/2008年減少152萬噸，而同期棉花產(chǎn)量僅減少13萬噸。過剩的棉花供應(yīng)使得棉價在2008年9月新棉進(jìn)入豐收期后呈現(xiàn)直線下滑的趨勢，這在棉農(nóng)心里留下深深的陰影。2009年棉農(nóng)自發(fā)的減產(chǎn)行為加上主產(chǎn)棉區(qū)不利的氣候因素導(dǎo)致了棉花出現(xiàn)大幅度減產(chǎn)，2009/2010年棉花產(chǎn)量僅為640萬噸，較上年減少109萬噸。而棉花的需求卻發(fā)生了根本性的變化。在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的背景下紡織服裝業(yè)出口回暖，企業(yè)補(bǔ)庫存增加，開工率也大幅提升，行業(yè)再度呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的局面，棉價因此大幅上漲，2010年1-8月棉價上漲幅度為21.16%。而這個增幅很快變得微不足道。2010年9月中旬，種棉面積縮減、長江黃河流域的陰雨天氣再次引起了市場對于新棉的減產(chǎn)預(yù)期。據(jù)第一紡織網(wǎng)預(yù)測，2010/2011年棉花產(chǎn)量為670萬噸，而用棉量約在1080萬噸(其中紡紗用棉量1055萬噸)，假設(shè)消耗庫存量為55萬噸，那么就意味著存在355萬噸的缺口，而這缺口需要靠進(jìn)口來補(bǔ)足。從國際棉花也在減產(chǎn)的情況來看，明年的棉花供應(yīng)市場將呈偏緊的態(tài)勢。一時間，以供求關(guān)系為主因，并在企業(yè)囤棉、農(nóng)民惜售、期貨交易、游資炒作等因素推波助瀾下，棉花現(xiàn)貨和期貨市場價格同時飆升，國棉328自9月初18002元/噸的價位開始上漲，在11月中達(dá)到最高值31302元/噸，短短兩個多月漲幅高達(dá)73.85%。瘋狂的漲幅引起國家相關(guān)部門的警覺。11月11日，作為全球最大紡織企業(yè)的魏橋紡織開始下調(diào)皮棉采購價200元/噸，這一行為被視為行政壓力的結(jié)果。11月17日國務(wù)院召開常務(wù)會議，提出了若干穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價格的措施，其中針對棉花問題提出了包括“加強(qiáng)新疆棉花外運(yùn)”、“取締無照收購、無證加工棉花的行為”、“加大對違法行為的處罰力度”等條款。

　　在政府加大棉花的裝車力度、調(diào)控力度加強(qiáng)的背景下，市場炒作氣氛變淡，棉商因資金鏈條緊張的原因也無法持續(xù)支撐棉價上漲，因此自11月11日之后，棉價陷暴跌困局，兩周便跌去了15%以上。在這一漲一跌中，損失最多的是沒有及時撤出的炒作隊伍以及在高價補(bǔ)進(jìn)庫存的棉紗企業(yè)。由于棉價下跌帶動棉紗價格下跌，而且至12月棉價企穩(wěn)回升后棉紗價格仍處于陰跌的狀態(tài)，未來傳統(tǒng)棉紡企業(yè)的日子將非常不好過。反思這次聲勢浩大的棉價起伏，雖然棉價上漲的長期趨勢是確定的，但是如果政府能提前引導(dǎo)棉農(nóng)規(guī)劃種棉面積，或許能避免急漲急跌的現(xiàn)象。無論是2001年前棉花市場的“統(tǒng)銷統(tǒng)購”，還是流通體制改革后的“棉花的收購和銷售價格均由市場形成”，對棉花市場的穩(wěn)健運(yùn)行都是不利的，政府部門引導(dǎo)下的市場化才是棉農(nóng)、棉商、棉紗企業(yè)共贏之道。

　　3、2011年行業(yè)的“危”與“機(jī)”。2011年是"十二五"規(guī)劃的開局之年，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、落后產(chǎn)能淘汰、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將成為紡織服裝行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)趨勢，技術(shù)落后、利潤微薄的小企業(yè)將逐漸被淘汰出局，市場資源將更多地集中于優(yōu)勢企業(yè)。2011年又是宏觀政策尤其是貨幣政策轉(zhuǎn)向之年，民營企業(yè)占多數(shù)的紡織服裝企業(yè)在爭取信貸方面的難度將加大、融資成本也相應(yīng)增加；個稅體制改革、通貨膨脹程度與消費(fèi)能力及消費(fèi)結(jié)構(gòu)息息相關(guān)，直接影響了紡織服裝行業(yè)的內(nèi)銷市場。外圍市場中，歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐仍顯緩慢，而美國又不斷進(jìn)行政治施壓，呼吁人民幣升值，紡織服裝行業(yè)外貿(mào)企業(yè)的生存條件已大不如金融危機(jī)前。內(nèi)憂外患下，紡織服裝行業(yè)的"機(jī)會"何在?我總結(jié)以下幾點(diǎn)：

    (1)發(fā)展品牌，加速產(chǎn)業(yè)垂直整合。在制造的上游，通過自行設(shè)立公司或兼并收購控制原材料采購成本；在制造的下游，增強(qiáng)物流的效率，減少物流、庫存占用資金的損耗。同時通過設(shè)計、銷售兩個環(huán)節(jié)提升品牌價值。