格柏科學(xué)與Vector Capital簽合并協(xié)議

  近日，格柏科學(xué)有限公司（NTSE：GRB）（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“格柏科學(xué)”）對(duì)外宣布，其與Vector Capital公司（以下簡(jiǎn)稱“Vector”）于6月15日簽署合并協(xié)議，由Vector所屬的基金收購(gòu)格柏科學(xué)。

  根據(jù)該合并協(xié)議條款規(guī)定，格柏科學(xué)公司股東將獲得每股11美元現(xiàn)金，交易總值約為2.818億美元。該現(xiàn)金出價(jià)比格柏科學(xué)公司近30天的收盤價(jià)溢價(jià)24%，比美國(guó)時(shí)間2011年6月10日周五的收盤價(jià)溢價(jià)35%。除了現(xiàn)金，如若根據(jù)某項(xiàng)訴訟申請(qǐng)，對(duì)專利號(hào)5537135（計(jì)算機(jī)化“打印到裁剪”的技術(shù)專利）做出補(bǔ)償，格柏科學(xué)公司股東所持不可轉(zhuǎn)讓股權(quán)，擁有在未來(lái)某時(shí)獲得或有現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)臋?quán)利。

  而經(jīng)過(guò)充分評(píng)估，格柏科學(xué)公司董事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“董事會(huì)”）一致通過(guò)此次合并協(xié)議。

  “這次合并對(duì)我們的股東、員工、客戶和業(yè)務(wù)合作伙伴都會(huì)帶來(lái)非常積極的發(fā)展，”格柏科學(xué)董事會(huì)主席Donald P. Aiken表示。他同時(shí)表示：“我們非常欣喜能與領(lǐng)先的科技投資公司Vector建立新的合作伙伴關(guān)系，這將為我們這家擁有60多年科技創(chuàng)新傳統(tǒng)的公司翻開新篇章。作為所投資公司的增值伙伴，Vector擁有非常良好的記錄，我們相信他們的專業(yè)技術(shù)和強(qiáng)大財(cái)力將使我們可以繼續(xù)為全世界的客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)擴(kuò)大我們?cè)谌蚍秶陌l(fā)展。”

  Vector的合伙人Amish Mehta補(bǔ)充說(shuō)：“我們非常高興能夠與格柏科學(xué)的精英團(tuán)隊(duì)合作，幫助他們繼續(xù)發(fā)展他們領(lǐng)先的科技業(yè)務(wù)。格柏科學(xué)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)建立的業(yè)務(wù)和其公司卓越的產(chǎn)品，使我們認(rèn)為這是非常適合我們投資的尖端技術(shù)公司。我們相信通過(guò)我們的支持，配合格柏科學(xué)的產(chǎn)品戰(zhàn)略、員工才干和穩(wěn)固的客戶關(guān)系，將進(jìn)一步增強(qiáng)格柏科學(xué)在服裝和工業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者地位。”

  據(jù)了解，該并購(gòu)協(xié)議允許格柏科學(xué)董事會(huì)在2011年7月25日前，招攬要約、接受協(xié)議、評(píng)估以及協(xié)商其他方案。董事會(huì)可通過(guò)顧問(wèn)協(xié)助，在此期間提出其他方案。但這一過(guò)程不保證能夠達(dá)成更高要約，如無(wú)更好要約，經(jīng)股東批準(zhǔn)等慣例審批程序后，將在2011年下半年完成合并。交易的完成還需經(jīng)過(guò)公司大多數(shù)流通股股東的同意。

  另?yè)?jù)悉，Vector擁有Fortress信用公司的保障性貸款。當(dāng)然，融資不是完成此項(xiàng)交易的條件。此外，該公告顯示，RA Capital顧問(wèn)公司擔(dān)任董事會(huì)財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Cravath、Swaine & Moore LLP擔(dān)任法務(wù)顧問(wèn)，Davis Polk & Wardwell LLP擔(dān)任Vector公司的法務(wù)顧問(wèn)。