珠三角鞋業(yè)洗牌加速 轉(zhuǎn)戰(zhàn)品牌撬動(dòng)市場(chǎng)
日前，一則來(lái)自全球最大體育用品商耐克的信息震動(dòng)了整個(gè)制鞋產(chǎn)業(yè)鏈。信息顯示，2010財(cái)年耐克在越南生產(chǎn)的運(yùn)動(dòng)鞋占總量的37%，份額首次超過(guò)中國(guó)的34%，在耐克區(qū)域生產(chǎn)外包中躍居第一位。一時(shí)間，各種基于中越制鞋業(yè)坐席調(diào)換的猜測(cè)與分析甚囂塵上。
另一方面，上周，東莞老牌韓資玩具廠素藝玩具倒閉，所謂制造業(yè)“倒閉潮再現(xiàn)”的言論不脛而走，同樣涉及制鞋業(yè)。事實(shí)上自經(jīng)濟(jì)危機(jī)后，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)一直緊鑼密鼓地進(jìn)行中。同樣面對(duì)制造業(yè)困境，如今與3年前已大不同。
關(guān)廠潮繼續(xù)，產(chǎn)業(yè)反彈遙遙無(wú)期
從客觀數(shù)字上看，作為珠三角制造業(yè)最重要的組成部分之一，2008年爆發(fā)的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)余波猶存。外行看熱鬧，內(nèi)行看門(mén)道。盡管在珠三角制鞋業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，單純鞋業(yè)加工只能存活5至10年，但這并不意味著整個(gè)行業(yè)的衰敗。
回顧過(guò)去10年，作為耐克的制造基地之一，越南的崛起軌跡與中國(guó)珠三角極為相似，同時(shí)在此消彼長(zhǎng)之間，中國(guó)制造部分的份額正受到越南的“侵蝕”。
耐克歷年年報(bào)顯示，2001年時(shí)，其鞋品有40%在中國(guó)制造，世界范圍內(nèi)排名第一，而越南只占到13%的份額。到了2005年，中國(guó)的份額降至36%.盡管還排在首位，但此時(shí)的越南已躍至第二位，占比26%，整整增長(zhǎng)了一倍。到了2009年，歷經(jīng)全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)，中國(guó)和越南并列第一，都是36%；如今，越南已一舉超過(guò)中國(guó)，占比37%.中國(guó)退居次席，占比34%.
這原本并非什么聳人聽(tīng)聞的事件。因?yàn)樽越?jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)開(kāi)始，廣東便率先提出了“騰籠換鳥(niǎo)”，鼓勵(lì)生產(chǎn)制造業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型。如此一來(lái)，把低端工序放到越南這類(lèi)東南亞地區(qū)，把優(yōu)質(zhì)工藝、毛利更高的部分放在珠三角，何樂(lè)而不為？
然而，三年過(guò)去了，現(xiàn)實(shí)情況證明，這似乎并不是一條適合所有人的路。
近日，建于1992年，韓資背景的東莞市素藝玩具有限公司倒閉，老板及管理人員已不知所終，法院則對(duì)該公司的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了查封。這是個(gè)別現(xiàn)象還是一次“倒閉潮”？東莞市外經(jīng)貿(mào)局公布了一組數(shù)字，今年1- 6月，東莞累計(jì)關(guān)停企業(yè)261家，同比少了5家。從2008年金融危機(jī)到現(xiàn)在，企業(yè)的關(guān)停逐年下降，2008年關(guān)停865家，2009年657家，2010年585家。
“套用在公司運(yùn)營(yíng)上，這只能說(shuō)明虧損額正逐年減少，但還遠(yuǎn)未到有起色時(shí)。”東莞當(dāng)?shù)匾患遗_(tái)資背景的鞋類(lèi)加工廠負(fù)責(zé)人向南都記者表示。目前的現(xiàn)實(shí)情況是，珠三角以外地區(qū)低端制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力正在加強(qiáng)，同時(shí)不斷完善的還有產(chǎn)業(yè)配套。如此一來(lái)，對(duì)珠三角制鞋業(yè)來(lái)說(shuō)，升級(jí)？轉(zhuǎn)型？無(wú)論你的決定是什么，動(dòng)作要加快了。
珠三角制鞋業(yè)洗牌加速
珠三角遍布大小鞋業(yè)加工廠，按照雪華（化名）的說(shuō)法，單純的鞋類(lèi)制造大約能活5年至10年。
雪華在一家國(guó)際知名運(yùn)動(dòng)品牌工作，主要負(fù)責(zé)尋找制造方面的合作伙伴，也就是生產(chǎn)商。她告訴南都記者，自己的工作在行業(yè)內(nèi)叫“梳整生產(chǎn)”，即為品牌訂單尋找接單的制造商。
“越南、印尼等地制鞋產(chǎn)業(yè)確實(shí)上升得很快，但珠三角依然有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)，這里政局穩(wěn)定、人民勤勞、配套完善、工藝先進(jìn)。”她表示，在這些優(yōu)勢(shì)下，品牌商自然更愿意將單交給珠三角的生產(chǎn)商做。但隨著工人最低薪酬制度的建立，人力成本成為了生廠商上漲最快的支出部分。同樣是人的因素，目前整個(gè)珠三角制鞋業(yè)都面臨著人員流動(dòng)大的問(wèn)題，“一家工廠能招到7-8成的工人就已經(jīng)很不錯(cuò)了。”雪華稱(chēng)，這種情況下，無(wú)論是訂單還是工人，都開(kāi)始向大工廠傾斜。
“工人們會(huì)覺(jué)得大工廠更穩(wěn)定，品牌商則看重大廠的梳整能力。”她舉了耐克和阿迪達(dá)斯的例子，這兩家全球運(yùn)動(dòng)品牌巨頭釋出鞋類(lèi)訂單時(shí)，一定會(huì)要求該制造商至少有三個(gè)國(guó)家的梳整。即除了中國(guó)外，在越南、印度或印尼等地也設(shè)有工廠。這樣訂單中一些相對(duì)低端的產(chǎn)品，如涼鞋等，可放在越南等地生產(chǎn)，相對(duì)高端的產(chǎn)品則落在中國(guó)。這樣一來(lái)一張大的訂單，只需要面對(duì)一家制造商。
“大制造商規(guī)模龐大，工藝精良，又在全球各地有梳整能力，議價(jià)能力自然也越來(lái)越高。所以，我們同時(shí)也會(huì)將訂單給一些小廠去做。”按照雪華的說(shuō)法，找小廠的原因只有一個(gè)，就是價(jià)格相對(duì)便宜。同時(shí)，為了把成本做得更低，這些小制造商被迫將廠遷至內(nèi)地低成本地區(qū)。這樣一來(lái)，外來(lái)務(wù)工人員便選擇留在本地工作，加重了珠三角用工荒。宛如一個(gè)無(wú)法跳出的循環(huán)，加速了珠三角制鞋業(yè)的洗牌。
轉(zhuǎn)戰(zhàn)品牌，押寶內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)爆發(fā)
“和珠三角相比，越南等地作為制鞋業(yè)基地，最大的問(wèn)題是配套跟不上。但我認(rèn)為，現(xiàn)在的越南就像10年前的珠三角。”龐德力是香港德裕集團(tuán)的董事長(zhǎng)兼C E O，該公司目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)是歐美中高檔品牌鞋品的O E M及O D M.和雪華一樣，龐德力也認(rèn)為珠三角制鞋業(yè)單純靠工廠模式，最多還能存活10年。所以他做了個(gè)大膽的決定 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將從代工生產(chǎn)，全面轉(zhuǎn)向品牌。
按照雪華的說(shuō)法，制鞋工廠轉(zhuǎn)做品牌，在珠三角并不少見(jiàn)。但自有品牌無(wú)論品質(zhì)、外形還是設(shè)計(jì)理念，都與外資品牌有很大的區(qū)別。另有觀點(diǎn)認(rèn)為，制鞋工廠既有的模式?jīng)Q定了在決策群的思維中，品牌只是有益補(bǔ)充，只是探索新盈利模式的手段，很難盡全力去做。
龐德力則不然。他告訴南都記者，公司已決定把品牌建設(shè)作為未來(lái)主要發(fā)展方向，生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)才是補(bǔ)充。為此，他采用中國(guó)動(dòng)向運(yùn)營(yíng)K A PPA的模式，不惜高價(jià)獲得了在法國(guó)有40年歷史的女鞋品牌MISSMA U D的運(yùn)作權(quán)，并準(zhǔn)備在國(guó)內(nèi)大展拳腳。
“我們不做俄羅斯、中東等地的產(chǎn)品，只做歐美中高端品牌的代工。”德裕集團(tuán)副總經(jīng)理林志峰告訴南都記者，因?yàn)殚L(zhǎng)期合作和公司的轉(zhuǎn)型升級(jí)，目前部分歐美品牌已開(kāi)始把設(shè)計(jì)加工環(huán)節(jié)打包在一起交給德裕的工廠，即O D M業(yè)務(wù)。也正因?yàn)槿绱?，德裕能確保在自有品牌產(chǎn)品的工藝和質(zhì)量上，達(dá)到出口歐美產(chǎn)品的水平。
龐德力沒(méi)有選擇業(yè)內(nèi)常見(jiàn)的“輕資產(chǎn)模式”，他表示M ISS M A U D的產(chǎn)品均由自己的工廠生產(chǎn)，這樣能保證每一雙鞋的水準(zhǔn)都是可控的，高質(zhì)量的。在資金的運(yùn)作上，他亦確定了以現(xiàn)有代工業(yè)務(wù)“養(yǎng)活”品牌的模式，表示會(huì)源源不斷地向MIS SM A U D提供支持。
德裕集團(tuán)從代工向品牌的顛覆性轉(zhuǎn)換背后，龐德力除了看到代工產(chǎn)業(yè)正面臨的挑戰(zhàn)外，另一個(gè)重要因素是中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)的爆發(fā)性增長(zhǎng)。這點(diǎn)亦能從雪華透露的信息中窺得一二。“以耐克和阿迪達(dá)斯為例，這些國(guó)際巨頭明顯較過(guò)往更重視中國(guó)市場(chǎng)。”雪華稱(chēng)，國(guó)際品牌每一個(gè)季度都會(huì)有一些“關(guān)鍵計(jì)劃”，并在這些計(jì)劃上不惜血本進(jìn)行投入。“過(guò)去這些計(jì)劃大都面向歐美市場(chǎng)，而現(xiàn)在，面對(duì)中國(guó)的 關(guān)鍵計(jì)劃 已越來(lái)越多。”
