2012年我國(guó)縫制行業(yè)運(yùn)行局勢(shì)研究分析
走勢(shì)前高后低
2011年上半年行業(yè)市場(chǎng)延續(xù)了2010年“供不應(yīng)求”的高速增長(zhǎng)，呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺的良好局面，市場(chǎng)需求在一定程度上得到了較快滿足，行業(yè)供需關(guān)系漸趨平衡。然而下半年，尤其是三季度末以后，爆發(fā)性需求增長(zhǎng)逐漸告一段落，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求漸顯疲軟，行業(yè)供求發(fā)生較大轉(zhuǎn)變。
下半年我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷值同比雖仍處于增長(zhǎng)趨勢(shì)，但其增幅比之上半年明顯減緩，226家規(guī)模以上縫機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的月產(chǎn)值平均增速較之上年下降至少10個(gè)百分點(diǎn)以上，且產(chǎn)量月同比增長(zhǎng)明顯快于銷量同比增長(zhǎng)，行業(yè)產(chǎn)銷率逐月下滑，市場(chǎng)顯現(xiàn)“供大于求”局勢(shì)，企業(yè)庫(kù)存大幅增長(zhǎng)。另?yè)?jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，12月份行業(yè)105家整機(jī)企業(yè)累計(jì)存貨達(dá)81萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.65%。
回顧2011年出口情況，行業(yè)月出口額增速也呈現(xiàn)出“前高后低”的趨勢(shì)，出口額平均增幅由上半年的30%左右，下滑至下半年的不到10%。
從企業(yè)效益上看，除2月份由于春節(jié)因素出現(xiàn)利潤(rùn)下滑外，1、3、4月利潤(rùn)同比增幅均在50%以上。但自5月份后行業(yè)利潤(rùn)總額持續(xù)偏低位運(yùn)行，至9月份開始同比下滑，10月份規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)總額更是降至0.38億元的低值，同比下降74.06%。
市場(chǎng)內(nèi)冷外熱
連續(xù)紅火一年多的國(guó)內(nèi)銷售，將金融危機(jī)期間積累下的市場(chǎng)需求消化殆盡，同時(shí)隨著國(guó)際服裝市場(chǎng)補(bǔ)庫(kù)行為的結(jié)束，這一波不同以往的熱銷終于告一段落。而自3月份起，內(nèi)銷市場(chǎng)的低迷直接導(dǎo)致行業(yè)銷售下滑，國(guó)內(nèi)主要經(jīng)銷商二季度訂單量同比平均下滑幅度達(dá)40%以上，至三季度行業(yè)產(chǎn)銷率一度下滑至92.6%，年末行業(yè)市場(chǎng)甚至呈現(xiàn)出產(chǎn)大于銷的滯銷現(xiàn)狀。
隨著內(nèi)銷市場(chǎng)的疲軟，曾于2010年受限于行業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)緩慢而備受冷落的海外市場(chǎng)，迅速替代內(nèi)銷成為推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的主力因素。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)226家規(guī)模以上縫制機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)出口額占銷售比重從年初的37%，增長(zhǎng)到年末的39%，比重增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)。另?yè)?jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2011年我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)出口全年保持高位運(yùn)行，12個(gè)月累計(jì)出口創(chuàng)匯20.05億美元，增長(zhǎng)24.21%，達(dá)到歷史最高點(diǎn)。而且，縫制機(jī)械產(chǎn)品出口總體呈現(xiàn)價(jià)格增長(zhǎng)趨勢(shì)，除刺繡機(jī)外，其余產(chǎn)品出口均價(jià)都呈現(xiàn)出不同程度的增長(zhǎng)。其中自動(dòng)包縫機(jī)出口均價(jià)增長(zhǎng)最快，增幅達(dá)70.49%。
內(nèi)資企業(yè)增長(zhǎng)強(qiáng)勁
2011年行業(yè)226家規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)中，167家內(nèi)資企業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值196.2億元，占226家企業(yè)總產(chǎn)值的58.66%，同比增長(zhǎng)26.15%；32家外商投資企業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值110.44億元，占33.02%，同比增長(zhǎng)9.12%；27家港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值27.81億元，占8.31%，同比增長(zhǎng)3.08%。各類型企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值都呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但內(nèi)資企業(yè)的增速明顯高于外資企業(yè)和港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)增速，成為拉動(dòng)2011年行業(yè)增長(zhǎng)的主動(dòng)力。
另外，從效益來(lái)看，在三類企業(yè)中，僅內(nèi)資企業(yè)的利潤(rùn)總額同比呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，外資及港、澳、臺(tái)資企業(yè)均同比大幅下滑。
產(chǎn)品量漲利降
由于成本的快速增長(zhǎng)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，自二季度以來(lái)行業(yè)利潤(rùn)不斷下滑，行業(yè)整體效益不斷縮減，企業(yè)運(yùn)營(yíng)壓力不斷加大，資金鏈隱憂凸顯，行業(yè)因結(jié)構(gòu)調(diào)整而帶來(lái)的利潤(rùn)增長(zhǎng)不斷遭受蠶食，行業(yè)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)量漲利降的特征，對(duì)企業(yè)再發(fā)展、再投入的信心造成較大影響。
2011年我國(guó)縫機(jī)企業(yè)用工成本平均增加15-20%，原材料成本平均增加10-15%，其他成本平均增加10%左右，直接導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)率下降2個(gè)百分點(diǎn)以上。而同時(shí)全年人民幣累計(jì)升值高達(dá)4.5%，進(jìn)一步削弱了產(chǎn)品出口的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011年，我國(guó)226家規(guī)模以上縫機(jī)生產(chǎn)企業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)19.75%，而利潤(rùn)總額和銷售利潤(rùn)率卻分別同比下降1.37%和17.63%；行業(yè)毛利率14.24%，同比下降2.15%；虧損企業(yè)為19家，比上年同期增加6家企業(yè)，虧損金額1.4億元，同比增長(zhǎng)179.13%，行業(yè)虧損面擴(kuò)大，虧損深度加深，企業(yè)盈利能力堪憂。
值得注意的是，行業(yè)主要產(chǎn)區(qū)浙江、廣東、陜西、天津等地區(qū)的利潤(rùn)總額同比均呈下滑趨勢(shì)，尤其是廣東和天津降幅均達(dá)20%以上。而就規(guī)模來(lái)看，處于規(guī)模兩極的大型、小型企業(yè)利潤(rùn)總額同比呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，而中型企業(yè)利潤(rùn)總額同比卻呈現(xiàn)30%以上的大幅下滑。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化
隨著服裝等下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐加快，高效、節(jié)能、特殊功能類的機(jī)電一體化縫制設(shè)備需求持續(xù)放量，2011年我國(guó)各類縫制機(jī)械產(chǎn)品中，電腦平車、花樣機(jī)及其他帶電控裝置縫紉機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯高于行業(yè)產(chǎn)量平均增速，行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程進(jìn)一步加快。
據(jù)測(cè)算，目前帶電控裝置縫紉機(jī)所占工業(yè)機(jī)比重由上年同期的25%增長(zhǎng)到2011年的27%。特別是機(jī)電一體化產(chǎn)品中的電控高速平縫機(jī)，其年內(nèi)產(chǎn)銷增長(zhǎng)更是驚人，其占高速平縫機(jī)的產(chǎn)量比例由上年同期的36%猛增到2011年的40%以上，極大的推進(jìn)了行業(yè)機(jī)電一體化發(fā)展進(jìn)程。而這些高附加值產(chǎn)品已經(jīng)逐步成為企業(yè)的主打產(chǎn)品和新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)105家整機(jī)企業(yè)生產(chǎn)帶電控裝置縫紉機(jī)近140萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)40.20%，增幅遠(yuǎn)超過(guò)全行業(yè)產(chǎn)量6.87%左右的平均增長(zhǎng)率。
而從出口數(shù)據(jù)來(lái)看，2011年我國(guó)出口縫紉機(jī)整機(jī)量增長(zhǎng)7.59%，值增長(zhǎng)23.56%，整機(jī)出口單價(jià)比上年同期提升14.82%，產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)亦進(jìn)一步優(yōu)化。
在企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，隨著近兩年行業(yè)產(chǎn)銷增長(zhǎng)拉動(dòng)因素由“內(nèi)銷”向“外銷”的明顯轉(zhuǎn)變，我國(guó)縫機(jī)企業(yè)也進(jìn)一步優(yōu)化了自身市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)行業(yè)的不斷發(fā)展。在最近的行業(yè)調(diào)研中，不少曾經(jīng)以內(nèi)銷為主的企業(yè)，都在一步步擴(kuò)大外銷比重，順發(fā)、匯寶等企業(yè)內(nèi)外銷比重均達(dá)到1：1左右；而以外銷為主的部分企業(yè)也在逐步擴(kuò)大對(duì)內(nèi)銷售，逐漸平衡企業(yè)內(nèi)外銷市場(chǎng)份額，以保障不同經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下企業(yè)的健康發(fā)展。
資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中
2011年，行業(yè)資源整合速度進(jìn)一步加快。在226家規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)中，各規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值都呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但大型企業(yè)的增速明顯遠(yuǎn)高于中型企業(yè)和小型企業(yè)增速，行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r良好，產(chǎn)業(yè)集中度加大。
以行業(yè)前15家骨干企業(yè)數(shù)據(jù)為例，其2011年累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值88.8億元，同比增長(zhǎng)23.67%；累計(jì)銷售收入89.5億元，同比增長(zhǎng)18.71%；累計(jì)利潤(rùn)總額5.3億元，同比增長(zhǎng)34.59%。各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)平均增幅均高于行業(yè)平均增幅，且15家企業(yè)的累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值所占行業(yè)總產(chǎn)值的比重亦由2010年的14%，增長(zhǎng)到2011年的15%，行業(yè)產(chǎn)值集中度有所提升。而相較于行業(yè)利潤(rùn)總額的負(fù)增長(zhǎng)狀況，15家企業(yè)利潤(rùn)總額同比則呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，行業(yè)利潤(rùn)明顯向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。
同時(shí)，企業(yè)間的資源整合、戰(zhàn)略合作不斷提速，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手更加快了資源向行業(yè)骨干企業(yè)集中的步伐。如重機(jī)和高林，兄弟和方正，上工和中捷……這些行業(yè)骨干企業(yè)進(jìn)行資源整合后，均實(shí)現(xiàn)了銷售收入和利潤(rùn)的大幅增長(zhǎng)。
行業(yè)前景偏冷
2011年我國(guó)規(guī)模以上縫制機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)合計(jì)由年初的246億元增長(zhǎng)到年末的286億元，但月度資產(chǎn)同比增速，卻由年初的14.65%，下滑到年末的10.43%，降幅達(dá)4個(gè)百分點(diǎn)。
而從行業(yè)資產(chǎn)景氣指數(shù)來(lái)看，2011年我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)資產(chǎn)景氣指數(shù)全年均處于100-110的平穩(wěn)發(fā)展區(qū)間，行業(yè)資產(chǎn)運(yùn)行情況相對(duì)比較平穩(wěn)，基本面向好。
從行業(yè)產(chǎn)值景氣指數(shù)來(lái)看，2011年我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)產(chǎn)值景氣指數(shù)5月份之前均保持在110以上，而自6月份以后行業(yè)產(chǎn)值景氣指數(shù)小幅下滑至110以下，持續(xù)在105上下徘徊，行業(yè)產(chǎn)值趨于平穩(wěn)發(fā)展。
從行業(yè)綜合景氣指數(shù)來(lái)看，2011年我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)景氣指數(shù)全年呈現(xiàn)不斷下滑趨勢(shì)，自年初1月份的130，逐月下滑至12月的93.44。同時(shí)行業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指數(shù)也均呈現(xiàn)出不同程度的下滑，其中銷售景氣指數(shù)和出口景氣指數(shù)均已低至警戒水平，而利潤(rùn)景氣指數(shù)更是降至65.24的低位，行業(yè)發(fā)展前景偏“冷”。
