融資"怕"彌漫溫州:不良貸款率升至3%
一份來自溫州銀監(jiān)局的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年8月末，溫州銀行業(yè)不良貸款率為3%。
去年6月底，溫州不良貸款率為0.37%，其銀行資產(chǎn)質(zhì)量之好，令全國諸多地級市羨慕不已。然而短短14個(gè)月過后，溫州銀行業(yè)不良貸款率增加了7.1倍，3%的不良貸款率大大高于全國平均水平，創(chuàng)下溫州近10年來新高。
為處置不良貸款，溫州下發(fā)通知并提出“資產(chǎn)質(zhì)量保衛(wèi)年”，愿景是在今年底將此比例降至2.5%。
溫州會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持金融改革，通過搭建平臺(tái)、完善機(jī)制、強(qiáng)化服務(wù)、加強(qiáng)監(jiān)管，真正形成與國有銀行相匹 配、與實(shí)體經(jīng)濟(jì)相互支撐的完善健康的金融生態(tài)體系。
溫州將啟動(dòng)社會(huì)公開招標(biāo)，確保年內(nèi)完成《溫州市民間融資管理?xiàng)l例》的制定和論證，并報(bào)送浙江省人大常委會(huì)通過，使其上升為地方法規(guī)（規(guī)章）。并著手制定《關(guān)于加強(qiáng)對投資管理咨詢公司等市場主體監(jiān)督和管理的實(shí)施意見》及配套管理暫行辦法，加強(qiáng)對民間金融組織、民間借貸活動(dòng)的管理，促進(jìn)地方金融業(yè)規(guī)范發(fā)展。同時(shí)，繼續(xù)提升“溫州指數(shù)”發(fā)布質(zhì)量，準(zhǔn)確掌握社會(huì)資金的供求情況。
浙江大學(xué)金融研究所所長、經(jīng)濟(jì)學(xué)院王維安教授接受《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者采訪時(shí)認(rèn)為，現(xiàn)在企業(yè)經(jīng)營狀況并未有明顯好轉(zhuǎn)，且銀行存在“有錢不敢貸”的現(xiàn)象，溫州銀行業(yè)不良貸款率還將會(huì)繼續(xù)上升。
“目前溫州最大的問題是融資‘怕’。”溫州服裝商會(huì)會(huì)長、浙江奧奔妮服飾有限公司董事長鄭晨愛說。
14個(gè)月不良率激增7倍
溫州銀監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至今年8月末，溫州市銀行業(yè)本外幣不良貸款余額206.78億元，比年初增加119.83億元；不良貸款率為3%，比年初上升1.64個(gè)百分點(diǎn)。
通常，銀行在評估貸款質(zhì)量時(shí)，把貸款按風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類，其中后三類合稱為不良貸款。其中，次級類貸款是指那些放貸給信用品質(zhì)較差和收入較低的借款人的貸款。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至8月底，溫州銀行業(yè)次級類貸款比重為2.19%，環(huán)比上升0.02個(gè)百分點(diǎn)，比年初上升1.08個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，損失類貸款出現(xiàn)飆升，截至8月底此類貸款額為6.41億元，環(huán)比上升2.4億元，比年初上升3.41億元。
該統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還顯示，截至8月底，溫州銀行業(yè)“關(guān)注類貸款”比重為3.58%，環(huán)比上升0.13個(gè)百分點(diǎn)，比年初上升1.62個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)溫州一位銀行業(yè)資深人士介紹，關(guān)注類貸款雖為正常貸款，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素，在目前經(jīng)濟(jì)下行壓力下，轉(zhuǎn)化為不良貸款的比重要比以前高很多。
值得關(guān)注的是，股份制商業(yè)銀行在溫州受影響最大，合計(jì)不良貸款率為4.08%，個(gè)別銀行距離10%的不良貸款率警戒線國際標(biāo)準(zhǔn)僅一步之遙。
去年7月份開始，在民間借貸危機(jī)、中小企業(yè)資金鏈斷裂影響下，溫州銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量明顯下滑。數(shù)據(jù)顯示，去年6月底，溫州不良貸款率僅為0.37%，到今年2月末該比例已上升至1.74%。之后3月末、4月末、5月末、6月末和7月末，分別為1.99%、2.27%、2.43%、2.69%和2.89%。
何時(shí)見底？王維安認(rèn)為，溫州銀行業(yè)不良貸款率還會(huì)繼續(xù)上升，何時(shí)見底要看國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)總體轉(zhuǎn)好。上述銀行業(yè)人士說，原先隱藏的問題現(xiàn)在都已暴露，預(yù)計(jì)不良率將繼續(xù)上升。
“有錢不敢貸”
上述溫州銀行業(yè)資深人士介紹，由于不良貸款大量出現(xiàn)，溫州數(shù)名支行行長被調(diào)任或者被辭退。
“銀行行長大換血，甚至連信貸審批官都換了。”與眾多企業(yè)、銀行打交道的溫州知名房企高管稱，新行長到任后，銀行加快催收即將到期的貸款，當(dāng)?shù)卣Ｍy行給予延緩，但銀行就是不理他，請客吃飯也沒用，貸款到期就得還錢。
該銀行業(yè)資深人士說，去年下半年開始，銀行按照政府要求，給困難企業(yè)延期貸款等，如今發(fā)現(xiàn)其中一些企業(yè)依然還不了貸款，甚至出現(xiàn)個(gè)別企業(yè)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)躲避債務(wù)等，讓銀行很是為難。他認(rèn)為，如今這些困難企業(yè)，已成為不良貸款的新增來源之一。
于是，就出現(xiàn)銀行“有錢不敢貸”的罕見場面。今年以來，溫州區(qū)域內(nèi)的銀行顯得更為惜貸，部分銀行甚至上收信貸審批權(quán)限至省級分行。因業(yè)務(wù)量萎縮，個(gè)別銀行甚至撤并網(wǎng)點(diǎn)、收縮戰(zhàn)線。
“即便你有抵押物，銀行也不一定就給你貸款。”溫州融道科技有限公司總經(jīng)理林錄妙說，這些企業(yè)盈利能力很差，即便銀行給你抵押貸款，也難免成為抵押物的主人。另外，銀行對民間借貸危機(jī)重災(zāi)區(qū)，之前一些銀行“限制”信用卡辦理數(shù)量，且大大提高申辦人審核門檻，并對所在地企業(yè)貸款條件嚴(yán)加審核。
王維安說，一些困難企業(yè)，表面上看上去是流動(dòng)性不足，但本質(zhì)上已經(jīng)出現(xiàn)財(cái)務(wù)性問題，“企業(yè)本身就不賺錢，即便銀行把錢投進(jìn)去，也是一個(gè)無底洞。”
民間也存在“有錢不敢借”。鄭晨愛說，目前溫州最大的問題，不是融資難、融資貴，而是融資“怕”。“融資難，不是溫州缺少資金，而是人們不敢借；融資貴，是人們不愿借，借了也沒地方投資。”于是，加大銀行儲(chǔ)蓄、購買理財(cái)產(chǎn)品等，成為民間資金的避風(fēng)港。據(jù)統(tǒng)計(jì)，8月底溫州個(gè)人存款同比增長12.32%，高出各項(xiàng)存款增幅12個(gè)百分點(diǎn)以上。
在角力中，上述溫州知名房企高管說，下半年他們明顯感覺到企業(yè)資金有些緊張，一些企業(yè)的日子更加艱難。
尤其是，之前高價(jià)拿地的溫州制造企業(yè)，以及專業(yè)房地產(chǎn)投資者，他們將面臨極大的資金壓力。該高管說，這些企業(yè)前幾年通過互保等形式，挪用實(shí)業(yè)或貸款資金高價(jià)拿地開發(fā)，如今房產(chǎn)調(diào)控加上主業(yè)盈利能力差，一旦貸款到期，就會(huì)產(chǎn)生互保企業(yè)的連鎖資金問題。
互保“加重”不良貸款
上述溫州知名房企高管透露，之前在溫州市發(fā)改委舉行的月度經(jīng)濟(jì)情況分析會(huì)上，企業(yè)高度互保成為各方關(guān)注焦點(diǎn)。據(jù)上述銀行資深人士介紹，互保已成為不良貸款的主要來源。
據(jù)了解，一般上規(guī)模的溫州企業(yè)基本身處兩三個(gè)擔(dān)保圈，涉及幾十個(gè)企業(yè)，誰都很難保證鏈條上一家企業(yè)都不出現(xiàn)問題。有些企業(yè)本身沒問題，但往往是擔(dān)保公司出現(xiàn)問題拖累他們。
鄭晨愛認(rèn)為，企業(yè)貸款壓力比較大，往往存在被套房地產(chǎn)、資產(chǎn)縮水和投資虧掉，這種狀況目前沒法改善，估計(jì)會(huì)持續(xù)到明年，利息很高，盈利能力沒有好轉(zhuǎn)，甚至有的大企業(yè)也很難撐得住。同時(shí)，企業(yè)重組、股權(quán)轉(zhuǎn)讓也存在很大困難。
今年6月，一份官方調(diào)查報(bào)告顯示，溫州61%的民營企業(yè)認(rèn)為資金緊張，平均資金缺口為22%，中小企業(yè)資金鏈仍遭受嚴(yán)峻考驗(yàn)。7月底，浙江省人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)一份調(diào)研報(bào)告顯示，溫州企業(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)現(xiàn)象增多，全市3998家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，60.43%的企業(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)。
由于中小企業(yè)的可抵押物較少，而銀行為了控制信貸風(fēng)險(xiǎn)，要求借款企業(yè)追加擔(dān)保單位或企業(yè)法人、自然人無限連帶責(zé)任擔(dān)保。
“降低銀行不良貸款很難。”王維安稱，十余年來，溫州經(jīng)濟(jì)增長在全省排位靠后，近幾年產(chǎn)業(yè)空心化比較嚴(yán)重，再加上投機(jī)資金活躍，一旦經(jīng)濟(jì)形勢不好，民間借貸、聯(lián)?；ケ７炊鸬截?fù)面的放大杠桿作用。在“溫州人經(jīng)濟(jì)”的帶動(dòng)下，這張多米諾骨牌會(huì)從溫州向外蔓延，產(chǎn)生債務(wù)緊縮連鎖反應(yīng)。
