2012年中國(guó)服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析
2012年,受到外需不振、內(nèi)需增長(zhǎng)趨緩、生產(chǎn)要素成本持續(xù)上升等因素的影響,中國(guó)服裝行業(yè)進(jìn)入調(diào)整轉(zhuǎn)型期,增速放緩,企業(yè)面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)的緊迫壓力。但是,全行業(yè)通過(guò)努力創(chuàng)新,依然實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)市場(chǎng)增長(zhǎng)的不易成績(jī)。
一、內(nèi)銷:保持增長(zhǎng),增速放緩
2012年一季度,服裝內(nèi)銷基本延續(xù)2011年四季度趨勢(shì),增速明顯放緩。至2012年三、四季度,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)筑底企穩(wěn),服裝內(nèi)銷增速逐步回升。全年來(lái)看,內(nèi)銷市場(chǎng)保持增長(zhǎng),增速有所放緩,并呈現(xiàn)前低后高的走勢(shì)。
1、全年服裝內(nèi)銷增長(zhǎng)前低后高
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2012年1-11月份,全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額186832.5億元,同比增長(zhǎng)14.2%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)12%),其中,限額以上企業(yè)(單位)消費(fèi)品零售額累計(jì)90347億元,同比增長(zhǎng)14.5%。服裝類商品零售額累計(jì)8611億元,同比增長(zhǎng)18.2%,增幅明顯高于消費(fèi)品零售總額的增長(zhǎng),但比2011年同期下降6個(gè)百分點(diǎn)。
2010年至今社會(huì)消費(fèi)品服裝類零售總額同比增長(zhǎng)情況
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
另?yè)?jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心的數(shù)據(jù)顯示,2012年1-11月,全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝銷售額1823.2億元,同比上升12.57%,比2011年下降7.04個(gè)百分點(diǎn),低于2008年(18.96%)、2009年(15.51%)同期水平。
商務(wù)部重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的3000家零售企業(yè)銷售額數(shù)據(jù)顯示,2012年11月份重點(diǎn)零售企業(yè)零售額同比增長(zhǎng)8.5%,其中,服裝銷售額同比增長(zhǎng)約7.2%,比2011年同期下降6.9個(gè)百分點(diǎn)。
分季度來(lái)看,隨著經(jīng)濟(jì)筑底企穩(wěn),2012年內(nèi)銷市場(chǎng)增速呈逐季回升的態(tài)勢(shì)。
2、價(jià)格增幅回落,年末銷量增幅有所上升
2011年以來(lái),國(guó)內(nèi)服裝價(jià)格上升較快。價(jià)格上漲對(duì)服裝內(nèi)銷金額增長(zhǎng)有一定拉動(dòng)作用,但另一方面,對(duì)服裝銷售量增長(zhǎng)的抑制作用也較為明顯。
根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心數(shù)據(jù),2012年 1月,全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝平均價(jià)格、銷售金額分別同比增長(zhǎng)12.31%、15.19%,而銷售量?jī)H同比增長(zhǎng)2.56%。之后的7個(gè)月,服裝銷售數(shù)量同比增長(zhǎng)一直較低,除個(gè)別月份外,基本處于2%左右。至三季度后,隨著價(jià)格漲幅回落,服裝銷售量也出現(xiàn)較明顯增長(zhǎng),至11月,全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝平均價(jià)格、銷售金額、銷售數(shù)量分別同比增長(zhǎng)4.68%、16.4%和11.2%,銷售數(shù)量和金額呈現(xiàn)同時(shí)增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中華全國(guó)商業(yè)信息中心
2012年三季度以來(lái),價(jià)格增幅的回落,一方面是年關(guān)將近,節(jié)日來(lái)臨,各地零售企業(yè)打折、滿贈(zèng)、抽獎(jiǎng)等活動(dòng),促使服裝零售價(jià)格實(shí)際下降;另一方面,這也是自2012年以來(lái)服裝出廠價(jià)格指數(shù)處于回落走勢(shì)的反映。
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
3、品牌服裝銷售及三四線市場(chǎng)對(duì)服裝內(nèi)銷形成支撐
注重品牌提升、文化價(jià)值和商業(yè)模式創(chuàng)新的品牌服裝銷售,特別是量大面廣的三四線市場(chǎng)的大眾消費(fèi),對(duì)2012年內(nèi)銷市場(chǎng)的增長(zhǎng),形成支撐作用。
品牌服裝銷售方面,除主要進(jìn)行品牌服裝銷售的全國(guó)億元以上重點(diǎn)大型零售企業(yè),服裝銷售額同比上升外,服裝類上市公司數(shù)據(jù)也顯示,2012年1-3季度,24家主要進(jìn)行品牌營(yíng)銷的服裝類上市公司,營(yíng)業(yè)收入同比上升14.9%。
三四線市場(chǎng)方面,根據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)流通分會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2012年1-11月,包括沈陽(yáng)五愛(ài)服裝城、上海新七浦服裝市場(chǎng)、廣州白馬服裝市場(chǎng)、常熟服裝城、重慶圣名商業(yè)廣場(chǎng)、即墨服裝批發(fā)市場(chǎng)等在內(nèi)的主要服裝專業(yè)市場(chǎng),成交額達(dá)到1346.71億,同比增長(zhǎng)8.79%。雖然同比增幅低于限額以上和重點(diǎn)大型零售企業(yè),但考慮到體量因素,對(duì)內(nèi)銷支撐作用依然明顯。
但是,內(nèi)銷市場(chǎng)也出現(xiàn)了庫(kù)存增加等引起各方關(guān)注的問(wèn)題。
總的來(lái)看,2011-2012年服裝行業(yè)部分企業(yè)所出現(xiàn)的庫(kù)存問(wèn)題,是市場(chǎng)表現(xiàn)和市場(chǎng)預(yù)期存在差距造成的一種短期市場(chǎng)現(xiàn)象。庫(kù)存會(huì)影響下一個(gè)銷售周期經(jīng)銷商的訂貨意愿和銷售,但借助經(jīng)濟(jì)回暖、需求回升以及企業(yè)的積極調(diào)整,2012年三季度以來(lái),庫(kù)存問(wèn)題已經(jīng)得到了相當(dāng)程度的改善。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2012年1-11月,規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、存貨及產(chǎn)成品均同比增加。分季度來(lái)看,存貨及產(chǎn)成品增長(zhǎng)明顯逐季回落,至11月,存貨及產(chǎn)成品同比增幅已低于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增幅。
33家服裝類上市公司的數(shù)據(jù)也顯示,2012年三季報(bào),其存貨總量494.73億元,增速基本與銷售收入增速保持同步,且前三季度存貨同比增速逐季下降(8.04%、6.00%和3.75%),明顯低于銷售收入增速。同時(shí),其存貨總量占同期銷售收入64.49%,也低于2011年同期。
4、新興渠道成內(nèi)銷新動(dòng)力,網(wǎng)銷增長(zhǎng)迅速
新興渠道,尤其是服裝網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)的發(fā)展,成為了服裝內(nèi)銷的新動(dòng)力。
根據(jù)阿里巴巴推測(cè),2012年中國(guó)服裝電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模約為2950億元,同比增長(zhǎng)約44%,大大高于實(shí)體店服裝零售的增長(zhǎng)。
相比于實(shí)體品牌,網(wǎng)絡(luò)品牌在銷售費(fèi)用、渠道成本等方面存在優(yōu)勢(shì)。經(jīng)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)調(diào)研,對(duì)于實(shí)體品牌的加盟商來(lái)說(shuō),在商鋪或商場(chǎng)中的費(fèi)用,占服裝商品售價(jià)的15-30%,而網(wǎng)絡(luò)品牌在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)支出的扣點(diǎn)為5%-10%左右。這使得網(wǎng)絡(luò)品牌具有更高的性價(jià)比,更易為市場(chǎng)接受。
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