上工申貝擬募8.31億 2億購德國老牌縫紉機企業(yè)

   因籌劃重大事項已停牌一個多月的上工申貝(集團)股份有限公司(上工申貝，600843)昨晚披露非公開發(fā)行預案，擬定向增發(fā)不超過1.5億股，募資不超過8.31億元，用于新項目投資以及海外收購。

    根據(jù)公告，上工申貝本次定向增發(fā)價格為6.07元/股，較其停牌前7.45元/股折價22.73%。

    其中值得關注的是，海外收購的項目之一是德國百福機械工業(yè)系統(tǒng)股份有限公司(德國百福公司)，曾是中捷縫紉機股份有限公司(中捷股份，002021)擬競購對象。上工申貝將出資2億元收購德國百福公司。

    中捷股份去年12月25日的公告顯示，德國百福公司創(chuàng)建于1862年，是德國老牌縫紉機生產(chǎn)企業(yè)。2004年1月至2007年2月期間，中捷股份還與德國百福公司在上海合資設立上海百福中捷機械工業(yè)有限公司(已注銷)，其中德國百福公司持股60%，中捷股份持股40%。

    由于受宏觀經(jīng)濟不景氣的影響，全球縫制設備市場大幅萎縮，德國百福公司出現(xiàn)債臺高筑、資金鏈斷裂等問題，在當?shù)卣鞒窒?，德國百福?009年5月進行了破產(chǎn)重組，但此后未見起色，去年上半年，德國百福開始在行業(yè)內(nèi)尋求并購，在此背景下，歐洲中捷參與了競購德國百福公司股權。

    根據(jù)上工申貝昨晚的公告，德國百福公司2012年1-12月凈利潤虧損了210.5萬歐元(約合人民幣1752.7萬元)，與此相對的，截至2012年11月30日，德國百福公司負債總額達到了2500.5萬歐元(約合人民幣2.08億元)。

    上工申貝在公告中表示，收購德國百福公司項目完成后，將發(fā)揮兩者協(xié)同效應，預計項目年實現(xiàn)銷售收入4248萬歐元，稅前利潤603萬歐元，稅后利潤416萬歐元，靜態(tài)投資回收期4.1年。

    上工申貝將于今日復牌。上工申貝于1月8日起停牌，停牌前，收于7.45元/股。