中國(guó)鞋企"代工模式:離品牌路還有多遠(yuǎn)
今年6月初，清遠(yuǎn)市統(tǒng)計(jì)局公布的一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)引起了廣泛注意：去年清新區(qū)兩家大鞋廠廣碩鞋業(yè)公司和萬(wàn)邦鞋業(yè)公司因生產(chǎn)效益下滑，從業(yè)人員共減少5416人。
眾所周知的是，上述兩家企業(yè)是為世界知名運(yùn)動(dòng)品牌做裸鞋的代工企業(yè)。在“代工模式”早已經(jīng)成為低附加值、勞動(dòng)密集型代名詞的環(huán)境下，代工鞋企一年減少數(shù)千工人讓人不免產(chǎn)生聯(lián)想，是不是“代工模式”難以為繼了?鞋企們是不是要轉(zhuǎn)型升級(jí)、改作自主品牌了?
記者了解到，代工企業(yè)訂單減少是不爭(zhēng)的事實(shí)，在此前提下，企業(yè)們提高自動(dòng)化、智能化設(shè)備利用率，參與鞋類部分開(kāi)發(fā)工作，以提高產(chǎn)品附加值、減少人力成本，保證企業(yè)效益。有專家表示，在清新區(qū)代工鞋企較密集的前提下，當(dāng)?shù)卣梢约哟螽a(chǎn)業(yè)鏈招商和產(chǎn)業(yè)鏈配套招商，從現(xiàn)在加工制造業(yè)基地的基礎(chǔ)上慢慢發(fā)展成紡織服裝、鞋類的品牌研發(fā)、生產(chǎn)基地。
代工鞋企在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中落戶清遠(yuǎn)
清新區(qū)太平鎮(zhèn)的萬(wàn)邦鞋業(yè)公司和清新城區(qū)的廣碩鞋業(yè)公司都是擁有超萬(wàn)名員工的大企業(yè)，附近經(jīng)過(guò)的人都知道，這兩家廠可專門為阿迪達(dá)斯、耐克生產(chǎn)鞋。
記者從清新區(qū)經(jīng)信局了解到，清新區(qū)目前有鞋業(yè)生產(chǎn)企業(yè)12家，去年總產(chǎn)值已經(jīng)超過(guò)41億，其中廣碩、萬(wàn)邦、誠(chéng)展3家制鞋企業(yè)總產(chǎn)值就已經(jīng)占到84%。
如此大規(guī)模的鞋業(yè)代工制造業(yè)，且部分是中國(guó)內(nèi)地、東南亞分廠的總部，初步形成總部經(jīng)濟(jì)，其發(fā)展過(guò)程與珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移密不可分。
臺(tái)企萬(wàn)邦是一家鞋類制造跨國(guó)企業(yè)，為阿迪達(dá)斯等知名品牌生產(chǎn)鞋。從其公開(kāi)的資料可以查到，從2001年開(kāi)始，萬(wàn)邦開(kāi)始到清遠(yuǎn)清新縣太平鎮(zhèn)設(shè)立萬(wàn)邦(清新)鞋業(yè)公司。而此前，萬(wàn)邦從1991年開(kāi)始在廣州設(shè)立工廠。隨著為國(guó)際品牌代工規(guī)模不斷增大，且珠三角土地、勞動(dòng)力等成本上升，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)成本提高，萬(wàn)邦廣州生產(chǎn)線的轉(zhuǎn)移地選擇了清遠(yuǎn)。到2006年的5年間，萬(wàn)邦逐步將生產(chǎn)線從廣州往清遠(yuǎn)轉(zhuǎn)移。
和萬(wàn)邦的軌跡相似，廣碩鞋業(yè)的前身也是一家廣州公司，2001年底，為了更好發(fā)展，清遠(yuǎn)廣碩注冊(cè)，2003年3月，此前的廣州公司搬遷到清遠(yuǎn)廣碩，2006年完成遷廠擴(kuò)廠。根據(jù)其官網(wǎng)顯示，現(xiàn)如今清遠(yuǎn)廣碩年產(chǎn)能1500萬(wàn)雙，從業(yè)人員1.6萬(wàn)多人。而清遠(yuǎn)誠(chéng)展鞋業(yè)也于2004年成立，2006年投產(chǎn)，生產(chǎn)能力每月超過(guò)百萬(wàn)雙。
這些清遠(yuǎn)鞋企的發(fā)展歷程相似：為耐克、阿迪等世界知名運(yùn)動(dòng)品牌代工，2000年前生產(chǎn)線基本設(shè)在珠三角;2000年后隨著珠三角用地、用工等生產(chǎn)要素成本不斷增高，生產(chǎn)線為了擴(kuò)產(chǎn)開(kāi)始內(nèi)遷。環(huán)珠三角的清遠(yuǎn)以其區(qū)位優(yōu)勢(shì)，以及當(dāng)?shù)卣闹鲃?dòng)承接，這些鞋企最后選擇了清遠(yuǎn)。而2000年后恰是清遠(yuǎn)發(fā)展的黃金期，當(dāng)時(shí)政府部門大力招商引資。據(jù)公開(kāi)報(bào)道，2001年廣碩老總張榮梧來(lái)到清遠(yuǎn)旅游，當(dāng)?shù)卣I(lǐng)導(dǎo)得知后馬上接洽，對(duì)張?zhí)岢龅乃⑼?、電等?wèn)題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)辦公，一一落實(shí)，巨大的誠(chéng)意隨后換來(lái)了總投資額達(dá)3億元的廣碩鞋業(yè)投產(chǎn)。
成本增加訂單減少代工鞋企產(chǎn)值出口雙雙下降
代工鞋企內(nèi)遷，一度緩和了生產(chǎn)要素成本上漲帶給企業(yè)的壓力，但沒(méi)有改變中國(guó)代工企業(yè)利潤(rùn)不斷下降的趨勢(shì)。
近年，因人民幣不斷升值、人力成本及原材料成本不斷提升、以及東南亞代工業(yè)的興起，一方面國(guó)內(nèi)代工工廠的出口利潤(rùn)不斷下降，另一方面國(guó)際知名品牌也更傾向于將訂單交給東南亞代工工廠。
“人民幣升值吞噬了出口企業(yè)的利潤(rùn)，而近年人力成本增加超30%，原材料超過(guò)20%，每雙鞋的利潤(rùn)急驟下降。”一名清遠(yuǎn)代工鞋企負(fù)責(zé)人告訴記者。
在這種情況下，代工企業(yè)進(jìn)一步遷向勞動(dòng)成本更低的洼地是必然，一些龐大的代工集團(tuán)將工廠紛紛設(shè)在內(nèi)地，或者已經(jīng)在印度、越南等地設(shè)廠。上述廣碩鞋業(yè)早在2007年就在江西設(shè)廠，萬(wàn)邦鞋業(yè)于2006年起已在印度設(shè)廠，誠(chéng)展鞋業(yè)于2009年和越南公司合作在越南設(shè)廠。這些在國(guó)外的工廠發(fā)展勢(shì)頭很快，有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，一些代工集團(tuán)甚至將生產(chǎn)線的主力部分移至越南、印尼等地，國(guó)外的生產(chǎn)線數(shù)量已經(jīng)超過(guò)中國(guó)大陸地區(qū)。以萬(wàn)邦鞋業(yè)為例，早在2011年其在印度的工廠帶動(dòng)了上萬(wàn)人的就業(yè)，直逼清遠(yuǎn)工廠就業(yè)人員數(shù)量。
在這種大環(huán)境下，清遠(yuǎn)工廠的訂單減少也許是在所難免。清遠(yuǎn)一家大型鞋企告訴記者，今年訂單減少了10%。記者從清遠(yuǎn)市外經(jīng)貿(mào)部門及清新區(qū)經(jīng)信局了解到，近年清遠(yuǎn)鞋業(yè)出口和清新制鞋業(yè)總產(chǎn)值都有不同程度下降。
清遠(yuǎn)外經(jīng)貿(mào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，清遠(yuǎn)鞋類出口1.8億美元，同比下降5.8%，2012年全年鞋類出口4.3億美元，同比下降0.1%。清新區(qū)經(jīng)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，該區(qū)鞋類制造業(yè)2012年總產(chǎn)值有所下降，其中某間大型制鞋工廠年生產(chǎn)總值降幅達(dá)到15%以上。出口和生產(chǎn)總值雙雙下降反映代工鞋企國(guó)際訂單減少，效益下滑。
“雖然國(guó)際訂單有所下降，但是我們代工的每雙鞋的附加值有所上升，此外，除了國(guó)外品牌找我們代工外，國(guó)內(nèi)知名鞋企也紛紛找上門來(lái)尋求合作，因此企業(yè)效益也得到扭轉(zhuǎn)。”清遠(yuǎn)一名鞋企業(yè)內(nèi)人士表示。
參與開(kāi)發(fā)更新制鞋設(shè)備鞋企減少人工提高產(chǎn)品附加值
為國(guó)際品牌代工鞋企雖然優(yōu)勢(shì)在喪失，但他們也在努力保住和固化自身優(yōu)勢(shì)。減少人工、提高設(shè)備技術(shù)含量、參與鞋類開(kāi)發(fā)、加強(qiáng)自身管理，代工鞋企正在進(jìn)行自身調(diào)整，節(jié)約成本，提高鞋品附加值，增加代工要價(jià)話語(yǔ)權(quán)，盡量使自身效益不減少。
清遠(yuǎn)某大型鞋企相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，近年該企業(yè)提高了自動(dòng)化設(shè)備的利用率，用工需求減少。“以前需要10個(gè)工人做的活，現(xiàn)在只需要8個(gè)人了。”該負(fù)責(zé)人表示，該廠目前用工有10%-20%的降低。記者粗略估算，按1萬(wàn)多人的規(guī)模，20%就是減少了2000工人，這與市統(tǒng)計(jì)局關(guān)于清新鞋企用工數(shù)大幅減少的數(shù)據(jù)相吻合。
“此外，我們還不斷加強(qiáng)研發(fā)力量，主動(dòng)參與代工品牌鞋型的開(kāi)發(fā)工作，我們樣品開(kāi)發(fā)室有支幾千人的團(tuán)隊(duì)。”上述鞋企負(fù)責(zé)人表示，他們生產(chǎn)模式從OEM(原始設(shè)備制造商)升級(jí)到ODM(原始設(shè)計(jì)商)，從以前別人設(shè)計(jì)、鞋廠代工到鞋廠參與新鞋開(kāi)發(fā)，既提高了產(chǎn)品附加值，也不斷增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力。
“我們不論是管理能力、生產(chǎn)能力、設(shè)備的技術(shù)水平，還是擁有的開(kāi)發(fā)能力，都是東南亞市場(chǎng)所不具備的，因此雖然訂單下降，但短期內(nèi)效益不會(huì)下降。”該負(fù)責(zé)人表示。
如何深度轉(zhuǎn)型?
可謀求產(chǎn)業(yè)鏈招商彌補(bǔ)代工研發(fā)不足
縱深
目前，珠三角有部分此前“三來(lái)一補(bǔ)”的代工企業(yè)轉(zhuǎn)為做自主品牌、做內(nèi)銷，但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，“100家工廠轉(zhuǎn)向做品牌，能成功的或許只有一家”，“做代工是等死，做自主品牌是找死”，突顯工廠轉(zhuǎn)向做品牌的阻力之大。
清遠(yuǎn)的代工鞋企是否會(huì)開(kāi)發(fā)自主品牌?有代工鞋企負(fù)責(zé)人明確回復(fù)記者，目前沒(méi)有。他們表示，我們代工企業(yè)，制造能力是我們的品牌，我們就是制造業(yè)的品牌。記者了解到，目前當(dāng)?shù)卣卜e極鼓勵(lì)代工企業(yè)開(kāi)發(fā)自己的鞋類品牌，但鞋企本身開(kāi)發(fā)自主品牌的積極性不大。
清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院教授、研究員李東對(duì)此表示，由于代工企業(yè)自身模式的限制，短期內(nèi)難以觸動(dòng)鞋企開(kāi)發(fā)自身品牌，但政府可以從產(chǎn)業(yè)鏈招商角度，引進(jìn)一些自主品牌企業(yè)，打造鞋業(yè)、紡織服裝業(yè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，以彌補(bǔ)代工鞋企自身研發(fā)的不足。
李東表示，目前清新區(qū)可以大的鞋企為龍頭，整體考慮，可引進(jìn)鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)端、營(yíng)銷端，拓寬產(chǎn)業(yè)鏈的寬度，做好物流、會(huì)展等相關(guān)服務(wù)，可以慢慢培育清新鞋業(yè)、紡織服裝的地域品牌，以吸引相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的不斷集聚。
