臺州縫制機械行業(yè)發(fā)展形勢分析
一、行業(yè)概況
臺州市是我國縫制設(shè)備制造之都，是全國最大的工業(yè)縫紉機生產(chǎn)和出口基地。擁有整機生產(chǎn)企業(yè)120余家，零部件配套企業(yè)有300余家，從業(yè)人員2萬余人，主要分布于椒江、路橋、黃巖、玉環(huán)、溫嶺、臨海等地，其中70%以上的縫紉機整機和零件和零部件企業(yè)均匯集于椒江下陳。臺州縫制機械行業(yè)年工業(yè)總產(chǎn)值約100億元左右，約占全行業(yè)1/5；年產(chǎn)各類工業(yè)用縫紉機200余萬臺，占全行業(yè)工業(yè)機總產(chǎn)量的40%。
臺州縫制機械行業(yè)起步于上世紀80年代，憑借民營企業(yè)的機制優(yōu)勢和準確的市場定位，在以飛躍、中捷、杰克、寶石、通宇、美機、順發(fā)、求精、匯寶等代表的一批大中型骨干企業(yè)的帶動下，經(jīng)過多年發(fā)展投入和不斷壯大，形成了機殼鑄造、熱處理、零件粗精加工、整機裝配、產(chǎn)品包裝及運輸?shù)认鄬ν暾目p制機械產(chǎn)業(yè)鏈，建立了覆蓋家用機、工業(yè)機、服裝機械、刺繡機械、電控系統(tǒng)以及各類零部件等相對健全的產(chǎn)品鏈，常規(guī)工業(yè)機、電控系統(tǒng)、裁剪機、吊掛系統(tǒng)的產(chǎn)量均排名全行業(yè)之首。
2008年國際金融危機爆發(fā)以來，行業(yè)結(jié)束近10年的快速增長，全面步入高速和轉(zhuǎn)型升級的低速發(fā)展成熟期，臺州企業(yè)紛紛將發(fā)展重從上規(guī)模求速度快速向優(yōu)化生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、重質(zhì)量效益、求精做強等方面進行戰(zhàn)略調(diào)整，特別是歷經(jīng)2008年行業(yè)經(jīng)濟形勢大幅下滑、2009年較快回暖、2010年持續(xù)火爆、2011年較快回落、2012年低谷徘徊兩輪的經(jīng)濟波動考驗，企業(yè)家對行業(yè)經(jīng)濟規(guī)律預(yù)判能力增強，企業(yè)發(fā)展更加理性、務(wù)實，抗風(fēng)險能力明顯提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較快升級，質(zhì)量提升成效明顯，臺州縫制機械行業(yè)更加堅定的走上了轉(zhuǎn)型升級發(fā)展新路。
二、2012年行業(yè)經(jīng)濟運行基本情況
2012年，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢嚴峻，受內(nèi)需低迷、外需疲軟和生產(chǎn)要素成本持續(xù)上漲等因素影響，行業(yè)經(jīng)濟再步入低谷，產(chǎn)銷量值雙雙下滑，利潤大幅回落，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營再度感受到前所未有的壓力和挑戰(zhàn)。大家都在積蓄，謀求變革，培育核心競爭力，“調(diào)整轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新升級”已經(jīng)由口號切實轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)實際行動和發(fā)展的內(nèi)生動力。2012年各項經(jīng)濟指標運行情況如下：
1.產(chǎn)值情況：
產(chǎn)值小幅下降。據(jù)初步估算，臺州市2012年縫制機械行業(yè)工業(yè)總值約110億元，同比下降約12%。據(jù)中國縫制機械協(xié)會統(tǒng)計的臺州25家主要整機企業(yè)顯示，2012年工業(yè)總產(chǎn)值45.07億元，同比下降19.49%；銷售產(chǎn)值47.68億元，同比下降19.49；銷售產(chǎn)值47.68億元，同比下降12.14%。
2.產(chǎn)、銷量情況：
產(chǎn)銷量較大幅度下降。據(jù)初步估算，臺州市2012年縫制機械總產(chǎn)量約320萬臺，同比下降約24%。據(jù)中縫協(xié)統(tǒng)計的臺州25家主要整機企業(yè)顯示，2012年產(chǎn)量為177.3萬臺，同比下降31.64%；總銷量185.2萬臺，同比下降23.31%；庫存總量為27.1萬臺，同比減少27.94%。
3.效益情況
效益快速下滑。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計的臺州25家主要整機企業(yè)顯示，2012年累計主營業(yè)務(wù)收入45.37億元，同比下降12.88%；2012年利潤總額2.04億元，同比下降33.07%；其中25家企業(yè)中，虧損企業(yè)有3家，占12%
4.出口情況
出口較快下降。據(jù)海關(guān)等統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年臺州工業(yè)縫紉機出口量約114.4萬臺，同比下降20.2%，出口額2.8億美元，同比下降8.5%。
5.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整情況：
各企業(yè)加快發(fā)展電腦平縫機，主動減少普通平縫機生產(chǎn)。電腦平縫機占平縫機總量的比例已經(jīng)普遍超過40%，其中直驅(qū)型電腦平縫機總量的比例已普遍超過了40%，其中直驅(qū)型電腦平縫占電腦平縫機達到90%，一體化電腦平縫機發(fā)展迅速，占比提高到16%；力佳、百惠、萊克等企業(yè)積極投入研制四針六線拼縫機，目前逐步批量化和國產(chǎn)化，改變了依靠進口和外資，臺資企業(yè)壟斷的現(xiàn)狀；以杰克、美機、匯寶等為代表企業(yè)大力發(fā)展智能包縫機，產(chǎn)品基本實現(xiàn)批量化，市場得到快速擴展，智能包縫機占高速包縫機的比例在快速提高；厚料機產(chǎn)品由于具有較高的利潤空間和良好的發(fā)展趨勢，得到企業(yè)關(guān)注，浙江日圣，新杰克等積極投入加快發(fā)展厚料機產(chǎn)品，杰克JK-6380無油直驅(qū)上下復(fù)合送料厚料機入選國家火炬計劃。
三、近年行業(yè)主要變化和特點
1.中型整機企業(yè)完成資本積累，邁上發(fā)展新平臺
一是企業(yè)新廠房建設(shè)基本到位。近幾年，匯寶、求精、寶宇、佳島、大森、鴻立、曼克斯、川田等一批中型規(guī)模企業(yè)陸續(xù)完成了新廠房的建設(shè)并投入使用，廠房平均占地超過12畝，企業(yè)生產(chǎn)條件大為改善，產(chǎn)能擴展空間增大，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展和提升奠定了堅實的平臺；二是企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)等不斷完善，各項基礎(chǔ)管理得到加強。近年企業(yè)紛紛在新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)管理，質(zhì)量控制、培育品牌、人才建設(shè)等方面加強了投入，特別是對機殼加工生產(chǎn)線和烤漆生產(chǎn)車間進行建設(shè)投入和改造升級的力度大，提高了機械制造在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的比重，質(zhì)量保證能量明顯提升，企業(yè)邁入了一個新的發(fā)展平臺。
2.零部件企業(yè)加工裝備和生產(chǎn)條件明顯改善，加快跟隨整機發(fā)展步伐
以前臺州零部件具有企業(yè)數(shù)量多、發(fā)展時間短、生產(chǎn)規(guī)模小、場地狹窄、加工設(shè)備落后以及質(zhì)量等級不高等特點，滯后于整機發(fā)展的現(xiàn)象比較突出。但是近年來，隨著中捷、杰克、寶石等龍頭企業(yè)對當?shù)亓悴考哟蠓龀趾筒少徚Χ?，中型整機企業(yè)普遍更加重視產(chǎn)品質(zhì)量，在零部件企業(yè)自身逐步完成資本積累等因素疊加影響下，零部件企業(yè)的質(zhì)量意識快速提高，設(shè)備更新、改造以及廠房改擴建步伐加快，加工制造水平快速提長，涌現(xiàn)出如振盛、程望、飛龍、永固、方達、駿馬、華盛等一批骨干零部件企業(yè)。由于質(zhì)量提升，性價比優(yōu)勢明顯，近年逐漸吸引了國內(nèi)其他地區(qū)大中型整機企業(yè)的零件采購訂單，成為繼寧波、江蘇之后的又一零部件重要生產(chǎn)和采購基地。據(jù)初步調(diào)研顯示，中捷、杰克、寶石、美機等大中型企業(yè)近年在臺州的零部件采購比例呈逐年增長態(tài)勢，各主要整機企業(yè)供應(yīng)商體系中臺州零部件企業(yè)數(shù)量占比由以前的10-20%已經(jīng)增長到現(xiàn)在40-50%。臺州骨干零部件企業(yè)的數(shù)控設(shè)備占比達到20%以上，新工藝攻關(guān)應(yīng)用、自動化專機改造等活動近年在零部件企業(yè)中越來越廣泛。
目前，以杰克為代表的龍頭企業(yè)正積極通過幫助零部件企業(yè)建立ISO9000體系、開展精益生產(chǎn)等舉措，推動臺州零部件企業(yè)管理和質(zhì)量上臺階。相比寧波、江蘇零部件主要企業(yè)，臺州零部件由于發(fā)展起步較晚，尚剛完成原始資本的積累，還有追求更大發(fā)展的信心和愿景，企業(yè)投入和發(fā)展信心強烈，將依托臺州整機產(chǎn)業(yè)基地的配套優(yōu)勢，加快跟隨整機企業(yè)發(fā)展步伐。
3.依托制造基地和抓住下游市場需求升級的歷史機遇，電控產(chǎn)業(yè)迅速壯大
近五年來，隨著下游行業(yè)對高效縫制設(shè)備的需求升級，以及我國電腦高速平縫機質(zhì)量提升和產(chǎn)業(yè)化的快速實現(xiàn)，以浙江琦星、浙江滬龍、浙江眾邦、臺州宏躍、浙江萬勝電子、浙江美機、臺州輝騰等為代表的企業(yè)抓住產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的機遇，加快研制和發(fā)展電腦控制系統(tǒng)，使臺州電控產(chǎn)業(yè)迅速壯大，總產(chǎn)量躍居全行業(yè)之首。據(jù)協(xié)會初步統(tǒng)計，2012年臺州縫紉機電控年產(chǎn)量超過90萬臺，約占全行業(yè)的55%，其中，浙江琦星電控生產(chǎn)同比增長60%；浙江滬龍依托電機及控制技術(shù)優(yōu)勢，加快向中高端特種機電控發(fā)展；浙江萬勝電子發(fā)揮電子元器件制造優(yōu)勢，積極涉入工縫市場，發(fā)展勢頭良好；美機、輝騰等企業(yè)在生產(chǎn)電控的同時，還組裝銷售電腦平縫機，年產(chǎn)量較快增長；眾邦機電、宏躍機電等細分電控領(lǐng)域市場、專注包縫、繃縫機電控的研制和改裝，年產(chǎn)量呈逐年擴大趨勢。
4.產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢明顯提升，內(nèi)生式發(fā)展動力強勁
一是臺州縫制機械產(chǎn)業(yè)集群經(jīng)過近年培育、發(fā)展和調(diào)整轉(zhuǎn)型，分工更加細致，產(chǎn)業(yè)鏈更加完善，形成了既有競爭又有合作和相對穩(wěn)定、協(xié)調(diào)的產(chǎn)業(yè)體系，營造了互相學(xué)習(xí)、互相趕超和創(chuàng)新提升的發(fā)展氛圍，加速了優(yōu)勢資源的聚集，使集群始終保持著旺盛的活力，在行業(yè)的地位和影響不斷增強；二是以中捷、杰克等為代表的一批骨干企業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展更好的發(fā)揮了引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的帶動作用，行業(yè)發(fā)展速度和質(zhì)量明顯提升，集群呈現(xiàn)由大變強的積極態(tài)勢；三是經(jīng)歷經(jīng)濟波動考驗，企業(yè)家更加成熟理性，發(fā)展理念得到積極轉(zhuǎn)變，發(fā)展戰(zhàn)略更加科學(xué)務(wù)實，堅定發(fā)展縫紉機產(chǎn)業(yè)的信心更加強烈，企業(yè)內(nèi)生式發(fā)展動力增強；四是新生代青年企業(yè)家開始崛起，他們大部分具有良好的教育背景，已經(jīng)在企業(yè)擔(dān)任重要管理及領(lǐng)導(dǎo)崗位，為企業(yè)的傳承和行業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
5.歷經(jīng)摸索和考驗，企業(yè)呈現(xiàn)更為清晰的發(fā)展模式和路線
在行業(yè)高速增長階段，企業(yè)大都是什么產(chǎn)品成熟有市場，就跟隨做什么產(chǎn)品，雖然資本積累較快，但是導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化和產(chǎn)能過剩，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)普遍浮躁和疏于基礎(chǔ)管理。經(jīng)過近幾年經(jīng)濟波動考驗，企業(yè)家都在考慮研究企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、如何加強管理、走差異化道路、培育核心競爭優(yōu)勢和實現(xiàn)長遠發(fā)展，企業(yè)的發(fā)展模式和路線逐漸清晰，呈現(xiàn)以下特點：
特點一，大型企業(yè)如中捷、杰克等，在既定的產(chǎn)業(yè)格局下，保持規(guī)模優(yōu)勢，重點在加強供應(yīng)鏈建設(shè)、提高資本運營效率、加大科技創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量提升、推進信息化和精益生產(chǎn)、加強營銷和品牌建設(shè)等方面下工夫，進一步整合行業(yè)資源，強化突出主業(yè)，技術(shù)先進國際競爭力；飛躍在成功實施產(chǎn)業(yè)重組的基礎(chǔ)上，堅持縫紉機主業(yè)不動搖，加快轉(zhuǎn)型升級并向縫制機械上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，積極發(fā)展多功能家用機、智能吊掛系統(tǒng)、電腦橫機等相關(guān)產(chǎn)品，晚加注重發(fā)展質(zhì)量、效益和經(jīng)營風(fēng)險的管控，呈現(xiàn)出多元化平行發(fā)展的良好態(tài)勢；寶石公司積極調(diào)整、優(yōu)化和提升縫紉機主業(yè)，主動瘦身并集中資源發(fā)展有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品，大力引進資金和人才來優(yōu)化企業(yè)的管理和資本運營結(jié)構(gòu)，加強財務(wù)管控，強化品牌質(zhì)量和國際營銷能力建設(shè)，企業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)更加堅實。
特點二，中型企業(yè)如美機、順發(fā)、匯寶、寶宇、求精、佳島、大森等，在鞏固產(chǎn)品綜合性價比優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，重點在優(yōu)化生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提升質(zhì)量、加強基礎(chǔ)管理、引進專業(yè)人才等方面推動企業(yè)由粗放式發(fā)展向精細化管理轉(zhuǎn)型，更加注重產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、品牌及服務(wù)的綜合競爭力與比較優(yōu)勢，具有較強的發(fā)展后勁，充滿發(fā)展的競爭中茁壯成長。
特點三，以專、精、特為特征的中小型企業(yè)如中森、大洋、百惠、力佳等，在鞏固現(xiàn)有市場份額的基礎(chǔ)上，堅定差異化發(fā)展路線，繼續(xù)瞄準附加值高的中高端產(chǎn)品，重點在提升中新產(chǎn)品開發(fā)能力、關(guān)鍵零部件上制造能力、工藝質(zhì)量攻關(guān)保障能力等方面加強投入，打造拳頭產(chǎn)品和核心優(yōu)勢，向產(chǎn)品系列化、專業(yè)化和品牌化經(jīng)營深入推進。
特點四，部分無任何制造能力的裝配型小型、微型以及作坊型企業(yè)，由于多從事常規(guī)、低端、過剩產(chǎn)品的生產(chǎn)，低成本競爭優(yōu)勢在快速削弱，正呈現(xiàn)較為明顯的兩極分化。一是部分企業(yè)看準機電一體化產(chǎn)品的發(fā)展空間，加快轉(zhuǎn)型，謀求長期發(fā)展，開始在產(chǎn)品質(zhì)量、營銷渠道、產(chǎn)品品種等方面下工夫，增加投入，推動企業(yè)逐步成長；二是部分企業(yè)繼續(xù)走市場投機路線，隨著贏利空間快速縮小和產(chǎn)品質(zhì)量門檻的不斷提高，這些企業(yè)有的已經(jīng)開始選擇退出市場，長遠來看，這個群體將逐漸消失。
四、存在的問題
1.跟隨式發(fā)展模式尚未根本改變，低行業(yè)門檻和重復(fù)投入引發(fā)的同質(zhì)化、低價競爭短期內(nèi)難以改變
由于臺州縫制機械產(chǎn)業(yè)配套非常完善，產(chǎn)業(yè)分工過細，使縫制機械淪落為單純的產(chǎn)呂組裝行業(yè)，低行業(yè)門檻、參差不齊的下游需求、短平快的贏利特點，吸引了當?shù)卮罅咳藛T和資本進入，造成重復(fù)投入嚴重。由于跟隨成本低，獲利快，企業(yè)更愿意采取仿制跟隨的低投入，低風(fēng)險模式來發(fā)展，直接導(dǎo)致了常規(guī)、市場熱銷成熟產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩和同質(zhì)化。這種發(fā)展方式如果不能徹底轉(zhuǎn)變，將極大地延緩臺州縫制機械行業(yè)創(chuàng)新升級和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的步伐，不利于激發(fā)骨干企業(yè)的創(chuàng)新熱情。
2.企業(yè)基礎(chǔ)管理薄弱，缺乏各種專業(yè)技術(shù)人才
臺州企業(yè)大都還為家族式管理，組織結(jié)構(gòu)和管理體制不太健全，普遍重營銷重市場、輕管理輕質(zhì)量，缺乏各類專業(yè)技術(shù)人才。表現(xiàn)在：很多企業(yè)生產(chǎn)多年，但是尚未導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量保證體系，檢測設(shè)備、儀器和檢測人員缺乏，制造流程和工序工藝不健全不細致，產(chǎn)品開發(fā)、標準化、生產(chǎn)制造、質(zhì)量管理、國際外銷等方面有一技之長的人才缺乏。據(jù)了解，企業(yè)普遍急需要縫機行業(yè)從業(yè)有3-5年以上或更長時間經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人才，人才流動在臺州企業(yè)間比較頻繁，如部分技術(shù)或質(zhì)量方面的技術(shù)人員在臺州工作5年，可能流動的縫機單位超過3家都比較普遍。
3.政府和地方行業(yè)協(xié)會的作用未能得到充分發(fā)揮
雖然縫制機械是臺州十大支柱產(chǎn)業(yè)之一，但是在產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、知識產(chǎn)權(quán)保護等方面缺乏工作力度，沒有建立起有序、自律和公平競爭的市場發(fā)展環(huán)境。雖然成立了市級行業(yè)協(xié)會，但是運行機制體制不順，行業(yè)缺乏凝聚力，在推動技術(shù)進步、促進行業(yè)自律、規(guī)范無序競爭、開展人才培訓(xùn)等方面，目前尚缺乏有利的政策措施和舉措，需要地方協(xié)會大力進行引導(dǎo)。
五、發(fā)展建議
1.通過加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和質(zhì)量提升，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和促進產(chǎn)業(yè)升級
縫制機械是完全市場化和充分競爭的行業(yè)，要優(yōu)化、調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu)，只能通過內(nèi)在的力量來建立進入門檻，只能通過快速升級使低水平投入無機可循。建議大中型整機企業(yè)要加快產(chǎn)品向機電一體化全面調(diào)整，要逐步提升機殼和零部件加工在自身制造鏈中的比重，要加強知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造和保護的意識，要努力提升產(chǎn)品質(zhì)量，注重工藝、標準、技術(shù)、檢測、標準等基礎(chǔ)管理工作，實現(xiàn)產(chǎn)品的差異化、品牌的內(nèi)涵化和服務(wù)的個性化，在行業(yè)全面樹立起“一分價錢一分貨”的質(zhì)量共識。
2.加強各類專業(yè)技術(shù)人才培養(yǎng)和引進，為產(chǎn)業(yè)升級提供支撐
隨著企業(yè)的不斷發(fā)展和下游市場需求的不斷升級，把產(chǎn)品做好不僅是市場的需求，也是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求。近年來企業(yè)家普遍從重市場向銷售、質(zhì)量、生產(chǎn)、管理等并重進行轉(zhuǎn)變，對技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、采購、營銷、管理等方面專業(yè)人才需求增大，應(yīng)發(fā)揮政府和地方協(xié)會的作用，深入調(diào)研和了解企業(yè)的人才需求及缺口情況，通過與高等院校合作定向培養(yǎng)，企業(yè)現(xiàn)有人員培訓(xùn)提升、走出省外甚至到國際市場進行人才引進等方式，實施人才培養(yǎng)和引進規(guī)劃，建立有利于人才發(fā)展的環(huán)境，通過3-5年的時間，為臺州縫制機械行業(yè)發(fā)展提供充足專業(yè)人才和后備力量的儲備。
3.目前臺州產(chǎn)業(yè)集群的專業(yè)分工日趨明確，這種既分工又協(xié)作的產(chǎn)業(yè)體系有助于各企業(yè)發(fā)揮自身的優(yōu)勢，集中資源發(fā)展好自身的強項，有利于產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)實現(xiàn)做精做專，有利利于行業(yè)在科技創(chuàng)新、質(zhì)量提升等方面取得實質(zhì)性突破和產(chǎn)業(yè)集群的全面提升。企業(yè)應(yīng)徹底改變大而全小而全的資源分散型投入模式，要充分借助外在資源，積極培育核心優(yōu)勢，使企業(yè)在市場競爭中始終處于不敗之地。
