雙重?cái)D壓•生死大考 2014中國(guó)鞋機(jī)產(chǎn)業(yè)預(yù)測(cè)
2013年中國(guó)鞋機(jī)市場(chǎng)總體運(yùn)行平淡，傳統(tǒng)淡旺季周期呈現(xiàn)不規(guī)則變化。概括起來，今年主要體現(xiàn)以下特點(diǎn)：
1、 “橄欖型”銷售走勢(shì)。即年頭年尾淡，中間旺：今年1~4月交易冷清，銷售不理想，旺季變淡季。至5~8月，交易突然活躍，銷售激增，很多鞋機(jī)廠商訂單忙不過來。過度至9月中旬，交易再度回落，銷售轉(zhuǎn)淡。至11、12月提前進(jìn)入銷售淡季。
2、 普遍收縮規(guī)模。歷經(jīng)幾次行業(yè)大調(diào)整，中國(guó)鞋機(jī)業(yè)為順應(yīng)形勢(shì)早已發(fā)生了改變。一個(gè)明顯的趨勢(shì)就是，企業(yè)規(guī)模在收縮。在鞋機(jī)行業(yè)，企業(yè)規(guī)模有個(gè)約定俗成的定位：200及以上員工為大型企業(yè)， 200~100人工廠為中大型企業(yè)，100~50人為中型企業(yè)，50人以下為小型企業(yè)。據(jù)了解，2013年大型企業(yè)普遍在收縮，有的企業(yè)直接腰砍裁員，個(gè)別企業(yè)甚至直降兩個(gè)檔次。原因是行業(yè)未來發(fā)展及走勢(shì)不明朗，以往每月銷售數(shù)百萬甚至上千萬元的日子已一去不復(fù)返，訂單銳減下，企業(yè)必須內(nèi)部整改，壓縮各項(xiàng)成本，應(yīng)對(duì)各種危機(jī)，保守發(fā)展。
3、 海外市場(chǎng)持續(xù)活躍。隨著制鞋企業(yè)進(jìn)一步向更低成本的地區(qū)和國(guó)家轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)了上游機(jī)械設(shè)備提供商的銷售新增長(zhǎng)。而周邊鄰國(guó)、其他新興市場(chǎng)制鞋業(yè)崛起，經(jīng)濟(jì)實(shí)用的國(guó)產(chǎn)機(jī)器大受海外市場(chǎng)歡迎，交易非?；钴S。國(guó)內(nèi)有眼光有實(shí)力的機(jī)器設(shè)備廠家很多早已悄悄在國(guó)外布局，隨著當(dāng)?shù)刂菩瑯I(yè)壯大，銷售額自然水漲船高。筆者在今年6月的一篇報(bào)導(dǎo)中，專門有介紹國(guó)內(nèi)機(jī)器廠商海外市場(chǎng)運(yùn)作的成功經(jīng)驗(yàn)和方法途徑，供讀者分享。（詳見《深度揭秘：中國(guó)鞋機(jī)海外淘金五大捷徑》）
4、 高端機(jī)器持續(xù)熱銷。雖然制鞋行業(yè)在往低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移，但也有一個(gè)趨勢(shì)，人工上漲不僅在中國(guó)大陸發(fā)生，越南、印尼等周邊國(guó)家調(diào)薪風(fēng)潮亦正在蔓延，日前爆發(fā)的柬埔寨大罷工最終以人均上調(diào)工資20美元（約120元人民幣）告停。再加上原材料、設(shè)備供應(yīng)等配套不成熟滯后問題，一種代表節(jié)能、低碳、環(huán)保、自動(dòng)化和智能化的生產(chǎn)方式興起，獲得了較好的發(fā)展空間：如數(shù)控皮革切割機(jī)下料方式，具有省去刀模、節(jié)省人工、提高材料利用率等優(yōu)勢(shì)，近三年不斷有制鞋工廠導(dǎo)入使用，正在全行業(yè)逐步普及開來；又如中后幫機(jī)，被業(yè)界稱為“年度最受歡迎機(jī)型”，一臺(tái)機(jī)器可以替代4個(gè)熟練工人，投資十幾萬購(gòu)置一臺(tái)，當(dāng)年或18個(gè)月即可回收成本；再如電腦針車，一臺(tái)頂多人、多個(gè)工序組成自動(dòng)車縫單元，完全顛覆了以往傳統(tǒng)大規(guī)模人工針車流水線作業(yè)模式，大大節(jié)省人員/材料/場(chǎng)地/管理等各項(xiàng)成本。
5、 雙向轉(zhuǎn)型明顯。一方面是行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出新的復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)格局，一方面是下游客戶越來越個(gè)性定制需求，使得鞋機(jī)提供商不得不尋求新的營(yíng)銷突破。因此，作為中介的鞋機(jī)貿(mào)易商由最初倒賣、代理、分銷或貼牌各類機(jī)器設(shè)備，變身為整體技術(shù)解決方案供應(yīng)商，力求為客戶提供一站式整廠服務(wù)。而專業(yè)機(jī)器設(shè)備制造商，則一改以往寬產(chǎn)品線營(yíng)銷模式，轉(zhuǎn)變到專注“專精尖”（專業(yè)，精益，拔尖）。原因，以往基于鞋廠大規(guī)模大批量生產(chǎn)方式，需求配套工序、工藝、設(shè)備更齊全更細(xì)分，這種多而全的采購(gòu)刺激下，促使很多機(jī)器和設(shè)備制造商拼命拓寬產(chǎn)品線，如原專業(yè)的釘跟機(jī)生產(chǎn)廠漸漸開發(fā)砂底機(jī)、壓底機(jī)、靴面/靴腿定型機(jī)、按摩機(jī)……如原專業(yè)輸出流水線生產(chǎn)廠上裁斷機(jī)、前后幫機(jī)、壓底機(jī)、冷熱后踵定型機(jī)……剛開始可能賺得到錢，隨著服務(wù)不及時(shí)、新設(shè)產(chǎn)品線不一定專業(yè)，加上原有產(chǎn)品研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)等一系列問題激發(fā)出來，在訂單不穩(wěn)定甚至銳減的情況下，企業(yè)要生存和發(fā)展，必然會(huì)砍掉那些不賺錢、不專長(zhǎng)、半死不活的產(chǎn)品線，在自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域加大投入，做強(qiáng)做精做拔尖，保住訂單。
預(yù)測(cè)：2014
展望2014年，外有總體需求減弱，內(nèi)有高成本對(duì)贏利能力的雙重?cái)D壓，中國(guó)鞋機(jī)產(chǎn)業(yè)必須抱團(tuán)求突破、求發(fā)展、求共存，再造機(jī)會(huì)！
1、 內(nèi)與外交困，雙重?cái)D壓
2014年外部復(fù)雜、多變、個(gè)性化的市場(chǎng)環(huán)境，對(duì)鞋機(jī)經(jīng)營(yíng)者提出了更高要求。今后一個(gè)普遍的現(xiàn)象即是，國(guó)內(nèi)鞋企走向兩極分化、中間大量中型企業(yè)將裂變：一類是高端大氣上檔次的衛(wèi)星企業(yè)（海量訂單、品牌）；一類是專精尖小微企業(yè)（個(gè)性化、小量多樣）。
正如筆者去年預(yù)測(cè)的，制鞋大企業(yè)因其占據(jù)主導(dǎo)地位的強(qiáng)勢(shì)，會(huì)以各種方式和理由對(duì)上游鞋機(jī)供應(yīng)商和制造廠提出更多更高要求，以提高生產(chǎn)效率和壓縮成本，如采購(gòu)招標(biāo)、競(jìng)價(jià)，要求整廠輸出能力，要求保證金確保采購(gòu)設(shè)備使用過程中服務(wù)和售后得到保障，分期付款轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)性化定制等……促使鞋機(jī)供應(yīng)商和制造廠必須提升自身實(shí)力，提高品質(zhì)，出臺(tái)靈活政策應(yīng)對(duì)，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中尋求突圍、保住訂單。
小微鞋企，在規(guī)模收縮后，則把原先鞋廠必須配置的各類機(jī)器，部分或全部轉(zhuǎn)移出去，除關(guān)鍵技術(shù)和環(huán)節(jié)自己掌握，實(shí)行外包加工，以減少風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)零庫(kù)存。例如廣州很多生產(chǎn)女鞋的工廠，過去十年幾乎每家都會(huì)配置靴面定型機(jī)（部分企業(yè)甚至多臺(tái)），隨著材料復(fù)雜度加大，現(xiàn)今很多工藝實(shí)現(xiàn)不了，而且版型也越來越復(fù)雜，即使配備多臺(tái)而且功能齊全，也很難搞定，加上季節(jié)性訂單，機(jī)器工作量不飽滿，產(chǎn)生價(jià)值不大，故現(xiàn)今這類活大都外包給專業(yè)加工廠負(fù)責(zé)。再譬如大型片皮機(jī)、數(shù)控沖孔機(jī)、數(shù)控釘扣機(jī)、壓花機(jī)，嚴(yán)格上講，每家鞋廠并不需要一一購(gòu)置，而且還須設(shè)專人操作，創(chuàng)造價(jià)值不大，因此在鞋廠規(guī)模收縮的浪潮中，也被轉(zhuǎn)移出去，具體活外包給專業(yè)的加工廠，以實(shí)現(xiàn)鞋廠降低成本、減省人工，追求精益生產(chǎn)目的。鞋廠規(guī)?？s小、大量二手機(jī)沖擊市場(chǎng)，直接導(dǎo)致鞋機(jī)設(shè)備商銷售下滑或半停滯。
一方面是鞋廠需求減弱，另一方面企業(yè)內(nèi)部種種壓力使得鞋機(jī)老板們捉襟見肘。生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)成本上漲壓力：人工福利持續(xù)上漲、原材料價(jià)格上漲、匯率不利出口、租金等經(jīng)營(yíng)費(fèi)用上漲、企業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)成本上升、客戶個(gè)性化定制/技術(shù)需求配合……。營(yíng)銷費(fèi)用投入劇增，僅展會(huì)支出一項(xiàng)，以廣州國(guó)際鞋材鞋機(jī)展為例，90平方規(guī)模，租金、特裝搭建、運(yùn)輸、用電、裝卸、餐費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)投入需20~30萬人民幣，如果還要投入東莞、晉江、青島、溫州、上海、成都等皮革鞋機(jī)展會(huì)，一年累計(jì)下來，隨隨便便一二百萬支出。此外還有研發(fā)費(fèi)用逐年增大，因?yàn)楫a(chǎn)品沒有差異化，就沒有競(jìng)爭(zhēng)力，而且隨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度加大，別人的核心技術(shù)、高新技術(shù)也不可能輕易模仿到。要想生存，要生存得好，就必須關(guān)注研發(fā)，擁有自己的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和核心技術(shù)，而以3~5人最小配置，薪資待遇福利、材料、必須配置等加起來一年投入不下一二百萬。這些對(duì)于中小鞋機(jī)企業(yè)來說，無疑是一筆非常龐大的數(shù)目。
2、 溫水煮青蛙 生死大考
工業(yè)和網(wǎng)絡(luò)信息時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)規(guī)律是大吃小，快吃慢，不具競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)必然會(huì)被淘汰，擠出市場(chǎng)。
現(xiàn)今中國(guó)制鞋業(yè)成本已遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于東南亞地區(qū)的成本。如馬來西亞制鞋業(yè)回流，以往下到中國(guó)的訂單正在逐漸轉(zhuǎn)回至本國(guó)生產(chǎn)。甚至有鞋企老板調(diào)侃“現(xiàn)在不怕與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)了，因?yàn)樗麄兊某杀颈任覀凂R來還高”。此外，更有周邊國(guó)家及其他新興市場(chǎng)包括越南、印尼、緬甸、柬埔寨、中東、南美、非洲等國(guó)家和地區(qū)制鞋業(yè)崛起威脅。如美國(guó)很多訂單轉(zhuǎn)到南美，為什么呢，因?yàn)楫?dāng)?shù)貏诠こ杀?00美元，而且距離很近。而中國(guó)已上升到700美元，而且還在上漲。
況且在個(gè)性化定制訂單下，工廠為追求利潤(rùn)最大化，不會(huì)像早期那樣僅考慮勞動(dòng)力低廉和密集，會(huì)綜合考慮就近選擇交通便利、生產(chǎn)周期短、離消費(fèi)者更近、對(duì)流行趨勢(shì)更加敏感、勞工相對(duì)不高的國(guó)家和地區(qū)。如全球領(lǐng)先戶外品牌Timberland已在墨西哥興建5000人規(guī)模的鞋廠。又如歐洲的訂單就近轉(zhuǎn)到西班牙、東歐或土耳其等國(guó)家。
這意味著，今后的競(jìng)爭(zhēng)已不可能回到最初那種拼勞工便宜時(shí)代，而是發(fā)展至產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)、創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)然這需要一個(gè)比較漫長(zhǎng)、持續(xù)發(fā)展的過程。
鞋類訂單流失，未來中國(guó)制鞋總量將會(huì)下降，傳統(tǒng)鞋機(jī)市場(chǎng)必然受到巨大沖擊。隨著新科技新材料的革新，有些傳統(tǒng)鞋機(jī)會(huì)直接退出市場(chǎng)。鞋機(jī)制造商的重心則轉(zhuǎn)移到研發(fā)生產(chǎn)高效率、自動(dòng)化、高附加值、更節(jié)省人工和材料的鞋機(jī)產(chǎn)品上。
如數(shù)控皮革切割機(jī)逐步在板房、車間應(yīng)用開來，直接給鞋廠帶來的好處可以省刀模費(fèi)、取消刀模倉(cāng)庫(kù)、省管理人員、提高材料利用率、省工序等。而隨著數(shù)控皮革切割機(jī)技術(shù)不斷升級(jí)（筆者在東莞愛瑪數(shù)控了解到的多刀頭切割技術(shù)、自動(dòng)傳送技術(shù)、多層切割技術(shù)、智能排版技術(shù)），已能全面滿足真皮、內(nèi)里、定型布、撕不破、港寶、中大底等各種材料高品質(zhì)切割需要。而且隨著小量多樣靈活訂單越來越多，更能體現(xiàn)生產(chǎn)效率和滿足交貨周期?？梢灶A(yù)見傳統(tǒng)裁斷機(jī)將逐步萎縮，而生產(chǎn)刀模的機(jī)器很快就會(huì)退出歷史舞臺(tái)。又如電腦針車的推出，其一機(jī)抵多人的工作效率，直接導(dǎo)致以往一個(gè)車間配置幾百臺(tái)傳統(tǒng)針車的現(xiàn)象將不復(fù)存在，傳統(tǒng)針車交易大規(guī)模萎縮。
在傳統(tǒng)大貨訂單生產(chǎn)模式的萎縮下，產(chǎn)業(yè)鏈必然重整。正如前面所講到的鞋廠收縮規(guī)模，很多工序?qū)嵭型獍?，而外包的過程無疑是鞋機(jī)銷售的一個(gè)災(zāi)難。甚至很多鞋廠為進(jìn)一步降低成本，學(xué)習(xí)豐田JIT零庫(kù)存生產(chǎn)模式，跟材料供應(yīng)商進(jìn)一步談判，供應(yīng)商必須根據(jù)要求的形體、數(shù)量、時(shí)間送貨上門，不再內(nèi)部設(shè)立如港寶、片材卷等裁切、挑揀部門。還有工藝替代，如自動(dòng)上膠鉗幫機(jī)，能把以往刷膠機(jī)、蒸軟機(jī)等多工藝替代掉；中后幫機(jī)則把以往按摩機(jī)工藝替代掉了，節(jié)省人員工藝流程和設(shè)備；港寶沾濕機(jī)，因熱熔膠興起，直接消失了。這些對(duì)原來的設(shè)備生產(chǎn)商來說就是災(zāi)難。
外患內(nèi)憂，2014我們路在何方？
正如筆者在以前的文章中提到的，傳統(tǒng)制鞋業(yè)必然走向兩級(jí)分化：一部分低端產(chǎn)品制造，必然向成本更低的地區(qū)轉(zhuǎn)移，如國(guó)外訂單從中國(guó)、越南、印尼階梯性轉(zhuǎn)到孟加拉、緬甸、柬埔寨、東南亞、非洲、南美等勞動(dòng)力成本更加低廉的國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。一部分高端制造、高品質(zhì)要求，則隨著消費(fèi)形式改變，會(huì)停留在配套成熟、自動(dòng)化和機(jī)械程度較高，交通便利，離消費(fèi)者更近，對(duì)流行趨勢(shì)更加敏感的地區(qū)繼續(xù)生產(chǎn)。這意味著，中國(guó)鞋機(jī)產(chǎn)業(yè)依然充滿勃勃機(jī)遇，再造機(jī)會(huì)！
為什么？一方面，在產(chǎn)業(yè)階梯性轉(zhuǎn)移中，相對(duì)國(guó)外機(jī)器設(shè)備高昂的售價(jià)和售后費(fèi)用，中國(guó)鞋機(jī)的經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，必然受周邊鄰國(guó)及海外新興市場(chǎng)的歡迎，成為鞋機(jī)企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。另一方面，隨著鞋廠（國(guó)內(nèi)與海外）對(duì)數(shù)字化、自動(dòng)化、智能化產(chǎn)品接受和應(yīng)用，將會(huì)促使國(guó)內(nèi)具實(shí)力、有前瞻性的鞋機(jī)企業(yè)加快自身產(chǎn)品升級(jí)、換代，加大產(chǎn)品研發(fā)投入，滿足鞋廠日益增長(zhǎng)、甚至個(gè)性定制需求。而后者將是中國(guó)鞋機(jī)真正崛起，持續(xù)發(fā)展的處女地。
要想持續(xù)發(fā)展，有兩條路可以走：一是不斷開發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品，以更高效率、更高品質(zhì)的設(shè)備和技術(shù)滿足本國(guó)客戶日益提高的需求；二是利用本國(guó)的成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)開拓國(guó)際市場(chǎng)。
值得提醒的是，企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)是一項(xiàng)艱巨而復(fù)雜的工程，需要做好充分、全面的準(zhǔn)備，包括要對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境、勞動(dòng)力素質(zhì)、經(jīng)濟(jì)政策、文化環(huán)境等因素有深刻的認(rèn)識(shí)和準(zhǔn)備。這一點(diǎn)，愛瑪數(shù)控CEO王國(guó)權(quán)的分享尤為可貴，認(rèn)為中國(guó)鞋機(jī)同行開拓國(guó)外市場(chǎng)需要克服幾個(gè)問題，一個(gè)是在企業(yè)發(fā)展過程中要注重文化差異管理，需要加強(qiáng)同當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)、民眾以及媒體的溝通，塑造良好的公眾形象；二是要清楚項(xiàng)目有可能牽扯到的利益鏈，通過公益項(xiàng)目推動(dòng)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶動(dòng)民眾生活水平提升；三是要注重人員管理的問題，需要遵守當(dāng)?shù)氐恼叻ㄒ?guī)。
