鞋業(yè)OEM遷移產(chǎn)能背后
東莞高埗鎮(zhèn)東江河畔稍潭工業(yè)區(qū)，裕元鞋廠三片青白相間的廠房錯(cuò)落聳立，全世界最大的耐克等品牌鞋代工基地多年來(lái)成為這里的名片。
在經(jīng)歷了4月中下旬那場(chǎng)因社保糾紛而起的長(zhǎng)達(dá)近半月的工潮事件后，一些長(zhǎng)期以來(lái)累積的難題正在考驗(yàn)著裕元工業(yè)，在這個(gè)全球最大的制鞋OEM巨頭身上，折射出中國(guó)多數(shù)制造業(yè)面臨的普遍困境。人口紅利漸行漸遠(yuǎn)，隨著原材料、勞動(dòng)力和能源等成本不斷攀升，制造業(yè)的經(jīng)營(yíng)變得日益艱難，利潤(rùn)空間也變得十分微薄。
人工成本難題
從1988年一個(gè)只有幾十個(gè)人的小工廠到全球約有41萬(wàn)員工，東莞高埗成為運(yùn)動(dòng)鞋代工巨頭裕元工業(yè)的核心生產(chǎn)基地，僅在高埗鎮(zhèn)的員工近五萬(wàn)人。
目前，裕元工業(yè)在高埗鎮(zhèn)有三個(gè)廠區(qū)，分別是在東江河畔稍潭工業(yè)區(qū)的老三廠、新三廠和制一鞋廠，在上江城的六廠、七廠和八廠，以及在低涌的寶元C棟。其中，老三廠是代工耐克的品牌，員工有一萬(wàn)多人。制一鞋廠、六廠和七廠則是做阿迪達(dá)斯的，八廠做的是所羅門的品牌。而低涌寶元C棟專門做愛(ài)世克斯（ASICS）。此外，裕元工業(yè)還在東莞黃江、中山、珠海等地有生產(chǎn)基地，目前在中國(guó)內(nèi)地總共有182條生產(chǎn)線，16萬(wàn)員工。
5月是南方多雨的季節(jié)。5月中旬，記者到東莞裕元鞋廠走訪。中午12時(shí)，在老三廠的門口，下班午休的員工們魚(yú)貫而出，其中大多數(shù)是30-40歲左右的女工。據(jù)了解，裕元的女性員工占了70%左右。
有工人告訴記者，此前罷工風(fēng)潮的起因是員工發(fā)現(xiàn)裕元并沒(méi)有按照勞動(dòng)法的相關(guān)要求為工人購(gòu)買足額的社保和住房公積金。據(jù)報(bào)道，東莞裕元鞋廠工人的平均工資水平在2700-3000元，但公司卻是按照當(dāng)?shù)卣?guī)定的最低工資水平1310元繳納社保的，而且僅僅為員工購(gòu)買了工傷保險(xiǎn)，并沒(méi)有購(gòu)買養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等。工潮從4月14日開(kāi)始，在當(dāng)?shù)卣雒嫖有那闆r下，當(dāng)月28日得到全面平息。
4月27日，裕元工業(yè)發(fā)布公告稱董事會(huì)同意向高埗鞋廠現(xiàn)有的45000名員工額外支付每人每月230元人民幣的生活津貼費(fèi)。僅這一項(xiàng)將增加開(kāi)支3100萬(wàn)美元。此外，裕元稱工潮造成直接經(jīng)濟(jì)損失2700萬(wàn)美元。多名工人告訴記者，230元生活津貼從本月開(kāi)始發(fā)放，工廠方面也表示未來(lái)會(huì)按照員工的實(shí)際工資繳納社保。
對(duì)凈利潤(rùn)率只有5.7%的裕元工業(yè)而言，“調(diào)整員工福利對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)造成重大的不利影響”。2013年度裕元營(yíng)業(yè)總收入75.83億美元，較上年度增加4.1%，但凈利潤(rùn)卻減少7.1%，只有4.348億美元。若將230元每月生活補(bǔ)貼普惠到公司在整個(gè)中國(guó)的16萬(wàn)生產(chǎn)工人，僅此一項(xiàng)就達(dá)1.1億美元，相當(dāng)于蠶食掉2013年25%的利潤(rùn)。
盡管裕元在公告的信息里面并未提及社保信息，但工潮之后人工成本的進(jìn)一步上升卻難以避免。近日裕元位于東莞黃江工業(yè)區(qū)的大規(guī)模招聘普工的廣告已經(jīng)顯示，新入職的工人將獲得醫(yī)療及養(yǎng)老保險(xiǎn)等福利待遇，每月的工作時(shí)間也受到嚴(yán)格限制。
大客戶或調(diào)整訂單
持續(xù)半月之久的工潮甚至驚動(dòng)了阿迪達(dá)斯、耐克等上游客戶。據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，德國(guó)體育用品公司阿迪達(dá)斯正在重新分配中國(guó)區(qū)供應(yīng)商的訂單量，減少裕元工廠勞資糾紛對(duì)其運(yùn)動(dòng)鞋供應(yīng)的影響。
而據(jù)路透社報(bào)道，耐克公司的首席執(zhí)行官馬克·帕克（Mark Parker）在波士頓參加波士頓大學(xué)主管人員俱樂(lè)部午餐會(huì)間隙表示，耐克在供應(yīng)商工廠發(fā)生大規(guī)模罷工后，正考慮在中國(guó)之內(nèi)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地。
耐克中國(guó)的媒體負(fù)責(zé)人黃小姐向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，媒體的理解和當(dāng)時(shí)CEO的表達(dá)有誤。耐克在合作伙伴上有長(zhǎng)遠(yuǎn)合作的考量，但也同時(shí)會(huì)保證擁有在全球采購(gòu)的彈性，如果某個(gè)供應(yīng)商有問(wèn)題出現(xiàn)，可以保持生產(chǎn)不受影響的靈活性。耐克并不會(huì)撤離中國(guó)的生產(chǎn)基地。而且目前裕元的工廠也已經(jīng)恢復(fù)正常，耐克的影響并不大。
同時(shí)，多名在老三廠做耐克鞋子的員工表示，恢復(fù)上班之后，部門的運(yùn)作也是正常的，并沒(méi)感覺(jué)到訂單減少，活兒也不覺(jué)得比以前輕松。不過(guò)，在老三廠底加部門（負(fù)責(zé)耐克鞋底加工）的小莊告訴記者，部門多個(gè)同事反映，由于罷工事件持續(xù)時(shí)間比較長(zhǎng)，工廠為了不影響客戶，把部分訂單轉(zhuǎn)移到越南和印尼的工廠。
盡管近年來(lái)裕元試圖通過(guò)發(fā)展自有品牌，開(kāi)設(shè)直營(yíng)店鋪等多元化路徑來(lái)擺脫對(duì)于代工的依賴，但其85%的收入依然來(lái)自代工。各代工品牌鞋均有對(duì)口的銷售部門，但一單業(yè)務(wù)的流程長(zhǎng)達(dá)10-12個(gè)月。若中途調(diào)整訂單，對(duì)裕元當(dāng)年?duì)I收影響相當(dāng)明顯。作為鞋業(yè)代工的最大巨頭，裕元工業(yè)盡管從耐克們手中承接了相當(dāng)多的訂單，但在強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手面前，裕元在代工利潤(rùn)上難以與耐克們有充分的議價(jià)權(quán)，耐克自己就稱他們?cè)谥袊?guó)市場(chǎng)有著相當(dāng)多的合作伙伴。
遷移產(chǎn)能之惑
在裕元工業(yè)披露的制鞋業(yè)務(wù)直接勞工成本、主要材料成本、生產(chǎn)費(fèi)用三大塊成本構(gòu)成中，人工成本成為其中增長(zhǎng)最快的成本。2012年，一雙代工鞋的成本構(gòu)成中，直接勞工成本占比15.4%，2013年就上升為17.2%。這使得裕元近5年來(lái)凈利潤(rùn)逐年下滑，在2009年裕元的凈利潤(rùn)率為9.2%，隨后逐年下滑，到2013年其凈利潤(rùn)率降低到了5.7%。
裕元的投資者關(guān)系總監(jiān)岑先生坦承，金融危機(jī)之后，制造業(yè)比以前難做很多了，各項(xiàng)成本都大幅上升，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力很大。
記者走訪期間，有裕元員工表示，裕元在高埗鎮(zhèn)的廠房租約在明年即將到期，經(jīng)過(guò)這次罷工事件，工廠明年可能會(huì)遷移到其他地方。
據(jù)悉，從2000年開(kāi)始，裕元在越南等人工成本更為低廉的越南、印尼等地投資建廠，近年來(lái)更是逐步加大了這兩地的生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張，目前，從裕元的鞋業(yè)制造產(chǎn)能分布（34%中國(guó)，34%越南，31%印尼，1%其他地區(qū)）布局中，越南、印尼生產(chǎn)基地已經(jīng)與中國(guó)內(nèi)地生產(chǎn)基地旗鼓相當(dāng)。據(jù)記者了解，越南、印尼的人工土地成本遠(yuǎn)低于內(nèi)地。
不過(guò)，上述負(fù)責(zé)投資者關(guān)系的岑先生表示，目前中國(guó)還是理想的開(kāi)廠地點(diǎn)，因?yàn)檫@里基建設(shè)施比較好，比如交通方便，供應(yīng)鏈比較成熟，員工的素質(zhì)也比較高。如果是做高端產(chǎn)品，還是喜歡在中國(guó)生產(chǎn)。
深圳一位從事制造業(yè)十幾年的企業(yè)創(chuàng)始人表示，近年來(lái)中國(guó)勞動(dòng)成本大幅上升，比東南亞的印尼、越南等高出了很多。因此，對(duì)于低附加值的產(chǎn)業(yè)比如制衣業(yè)等，把工廠遷到勞動(dòng)力更便宜的東南亞地區(qū)是必然的選擇，制鞋業(yè)也必然遵循這樣的產(chǎn)業(yè)路徑。從制鞋業(yè)的歷史發(fā)展進(jìn)程看，一開(kāi)始生產(chǎn)是轉(zhuǎn)到了日本，后來(lái)是東南亞四小龍，20年前轉(zhuǎn)移到了中國(guó)。而隨著中國(guó)各種成本的上升，未來(lái)肯定是要轉(zhuǎn)到越南等相對(duì)落后的地區(qū)。
“對(duì)于制鞋行業(yè)來(lái)說(shuō)，由于工藝相對(duì)復(fù)雜，技術(shù)難度也高一些，對(duì)員工的技能、供應(yīng)鏈的要求也高。所以目前中國(guó)的制鞋業(yè)還是具備一定的優(yōu)勢(shì)，沒(méi)有辦法完全遷移出去。按目前的情形來(lái)看，雖然可以暫時(shí)緩解一下壓力，但是一個(gè)地方的產(chǎn)業(yè)總有一個(gè)投資的過(guò)程，一旦越南等東南亞地方成熟起來(lái)，最終還是會(huì)遷移出去的。”上述企業(yè)創(chuàng)始人告訴記者。
事實(shí)上，近年來(lái)裕元已經(jīng)開(kāi)始了大規(guī)模的產(chǎn)能搬遷之舉，其在年報(bào)中坦承，“2014年有一項(xiàng)重要任務(wù)，就是考慮各生產(chǎn)基地的投入成本，而于亞洲各地重新分配生產(chǎn)產(chǎn)能。”目前，裕元還在東莞基地招聘5年以上的熟練技工作為生產(chǎn)干部輸送越南、印尼生產(chǎn)基地。
