2014年上半年我國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行概況
2014年上半年，全球經(jīng)濟延續(xù)弱復蘇趨勢。發(fā)達經(jīng)濟體復蘇勢頭較好，美國經(jīng)濟保持回升，制造業(yè)和服務業(yè)增長加快，失業(yè)率下降，經(jīng)濟增長動能增加，帶動需求回升、消費增長；歐元區(qū)經(jīng)濟增長出現(xiàn)諸多有利因素，特別是工業(yè)產(chǎn)出增速回升，消費者信心指數(shù)、居民消費動力逐步增強；日本經(jīng)濟雖呈增長態(tài)勢，但受出口不佳拖累，同時，消費稅稅率提高也抑制了消費支出的增長，進而影響企業(yè)擴大投資，經(jīng)濟增長動力有所減弱；而自去年5月以來，由于外資相繼從新興市場撤離和結構性改革滯后等原因，新興經(jīng)濟體經(jīng)濟增速普遍下滑。
2014年前6個月，我國GDP同比增長7.4%，經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，結構調整穩(wěn)中有進，轉型升級勢頭良好，呈現(xiàn)“總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進，穩(wěn)中有升”的態(tài)勢，市場預期繼續(xù)好轉但仍有下行壓力。
在此背景下，全球市場需求有所恢復。外需方面，上半年我國服裝出口經(jīng)歷了由弱到穩(wěn)的過程，至二季度逐月回暖，其中發(fā)達市場、特別是歐盟市場需求回暖是穩(wěn)定我國服裝出口的重要因素；而新興市場由于自身經(jīng)濟因素，需求減弱，我國服裝對其出口增速下降明顯。內(nèi)需方面，上半年，我國經(jīng)濟雖有起色，但從長期趨勢來看，居民收入增長放緩，消費增長動力不足。服裝內(nèi)銷總體規(guī)模擴大，但增速相對較低，依然較疲弱。
受需求影響，2014年上半年，我國服裝行業(yè)規(guī)上企業(yè)產(chǎn)量小幅增長，但規(guī)下企業(yè)產(chǎn)量依舊下滑，從全行業(yè)口徑判斷，總體產(chǎn)量應與上年同期基本持平；行業(yè)整體各項主要指標基本正常，但盈利能力未見明顯提升。其中，規(guī)模以上企業(yè)效益平穩(wěn)，虧損面縮小，但運營質量兩極分化明顯，而數(shù)量眾多的中小企業(yè)仍困難突出，壓力較大。
生產(chǎn)
2014年1-6月，全球經(jīng)濟持續(xù)回暖、需求有所恢復，中國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量同比增長；但規(guī)模以下企業(yè)產(chǎn)量持續(xù)下滑；從全行業(yè)口徑判斷，總產(chǎn)量應與去年同期持平。
據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2014年1-6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量141.1億件，同比增長3.76%，較2013年同期提高3.21個百分點。其中梭織服裝72.24億件，針織服裝68.86億件，同比分別為1.83%和5.88%。
服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量增幅情況示意圖
而規(guī)模以下企業(yè)抗風險和自我調整能力均較差，在需求較疲弱、生產(chǎn)要素成本上升的情況下，訂單有流失現(xiàn)象。根據(jù)中國服裝協(xié)會對廣東企業(yè)的調研，小微企業(yè)訂單普遍減少，部分企業(yè)訂單減少七成以上甚至關停。據(jù)中國服裝協(xié)會對均安、海虞、桃源、西柳、郯城、平湖等產(chǎn)業(yè)集群的調查，2014年上半年，上述產(chǎn)業(yè)集群全行業(yè)統(tǒng)計范圍內(nèi)，服裝企業(yè)產(chǎn)量合計同比增長2.97%，其中規(guī)模以下服裝企業(yè)產(chǎn)量同比減少7.07%。
另據(jù)中國服裝協(xié)會對山東、遼寧、廣東等地企業(yè)的調查，近半數(shù)的企業(yè)產(chǎn)量同比減少或持平，其中以中小企業(yè)居多。從全行業(yè)口徑判斷，產(chǎn)量應與去年同期基本持平。
內(nèi)銷市場
2014年上半年，我國服裝內(nèi)銷市場總體規(guī)模繼續(xù)擴大，但需求仍疲弱，增速放緩。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年1-6月，社會消費品零售總額124199億元，同比增長12.1%，增速比上年同期回落0.6個百分點。其中，限額以上企業(yè)（單位）消費品零售額62102.1億元，同比增長9.8%，比去年同期增速回落0.7個百分點。服裝類商品零售額累計4182億元，同比增長10%，比去年同期增速回落1.7個百分點。
2010年至今社會消費品及服裝類零售總額增速情況
從服裝零售價格的變化，也可以看到國內(nèi)服裝消費整體走弱的現(xiàn)狀。
一方面，國內(nèi)服裝價格持續(xù)高企，制約了居民消費，是服裝內(nèi)銷增速放緩的一個重要因素。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年1-6月，全國服裝類商品零售價格同比上漲2.2%，較上年同期下降0.1個百分點。衣著類居民消費價格同比上漲2.3%，較上年同期下降0.1個百分點。其中服裝價格上漲2.5%。2014年1-6月衣著類生產(chǎn)者出廠價格同比上漲0.8%，較上年同期下降0.5個百分點。
而另一方面，從長期趨勢來看，服裝零售價格雖然上漲，但漲幅一直收窄。價格增長放緩的原因，在于供給大于需求。供大于求有兩方面原因：一是產(chǎn)品的供應增加，二是產(chǎn)品的需求減少。目前中國服裝行業(yè)，產(chǎn)量趨于平穩(wěn)，產(chǎn)品供應基本穩(wěn)定。那么出現(xiàn)供大于求，就源于需求的減少。
在經(jīng)濟減速、消費意愿下降的情況下，服裝定位和售價均相對較高的一二線市場大型零售企業(yè)，服裝銷售增長更為緩慢，同時，服裝網(wǎng)購渠道發(fā)展迅速，不但各電商平臺和垂直電商成為服裝內(nèi)銷的重要渠道，品牌企業(yè)的線上線下融合速度也在加快。價格更為透明、信息更為對稱的網(wǎng)絡渠道，分流了一部分一二線市場實體渠道的銷售。相比之下，三四線市場及農(nóng)村受經(jīng)濟減速影響較小，同時受益渠道下沉、城市化推進使得人口結構發(fā)生變化而帶來的消費能力提升等因素，有此量大面廣市場的支撐，服裝專業(yè)市場的增長情況較一二線市場稍好。
一二線市場大型零售企業(yè) 根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計，2014年1-6月份，全國百家重點大型零售企業(yè)服裝類商品零售額1082.45億元，同比增長2.07%，增速較上年同期低4.51個百分點；銷售各類服裝2.19億件，同比下降2.41%，增速較上年同期低5.25個百分點。
專業(yè)市場 根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會流通分會對紡織服裝專業(yè)市場的統(tǒng)計，2014年1-6月，重點監(jiān)測的43家單位、183家單體市場成交額保持增長，總成交額為3815.38億元，同比增長4.98%。其中，25家市場成交額上漲，16家市場成交額下降，2家市場成交額持平。
網(wǎng)購市場 中國電子商務研究中心預計，2014年我國服裝網(wǎng)購市場整體規(guī)模將達到6153億元，同比增長41.5%。
來自國內(nèi)最大電商平臺淘寶的數(shù)據(jù)顯示，2014年1-6月，淘寶網(wǎng)（B2C及C2C）銷售服裝類商品24.44億件，同比增長35.8%，銷售額1764.92億元，同比增長46.89%。其中男裝銷售量3.58億件，同比增長36.08%，銷售額394.56億元，同比增長60.75%；女裝銷售量10.67億件，同比增長41.62%，銷售額1044.37億元；運動/休閑服銷售量0.38億件，同比增長12.4%，銷售額37.95億元，同比增長58.3%；童裝銷售量4.22億件，同比增長34.71%，銷售額163.9億元，同比增長49.7%。
2014年1-6月各渠道服裝銷售額增長情況
整體來看，未來一段時期，國內(nèi)服裝消費將受到一定程度的抑制，隨經(jīng)濟減檔而持續(xù)中低速增長。
外需市場
上半年我國服裝出口整體偏低，但經(jīng)歷了由弱到穩(wěn)的過程，逐漸回暖，扭轉了年初出口數(shù)量、出口金額均同比下降的頹勢。
據(jù)海關統(tǒng)計，2014年1-6月，我國累計完成服裝及衣著附件出口798.46億美元，同比增長4.29%，較2013年同期回落9.11個百分點。服裝出口數(shù)量為151.98億件，同比增長6.42%，較2013年同期回落0.66個百分點。服裝出口平均單價4.29美元/件，同比下降2.28%，較2013年同期回落8.32個百分點。
2014年上半年，全球主要發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟持續(xù)復蘇，市場需求繼續(xù)回升，我國對其服裝出口也有所增長。據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2014年1-6月，我國對歐盟、美國、日本、香港等傳統(tǒng)市場服裝出口金額合計468.34億美元，同比增長5.42%，占全國服裝總出口的58.65%，份額增加0.63個百分點。出口數(shù)量為83.17億件，同比增長4.77%，占全國服裝總出口數(shù)量的54.73%，份額減少0.87個百分點。
美國市場 據(jù)中國海關統(tǒng)計，2014年1-6月，我國對美國服裝出口金額143.2億美元，同比增長7.39%，增速較上年同期減少0.14個百分點。出口數(shù)量26.09億件，同比增長2.14%，增速較上年同期減少4.58個百分點。出口單價同比增長5.4%。
歐盟市場 我國出口歐盟服裝增速明顯提高。據(jù)中國海關統(tǒng)計，2014年1-6月，我國對歐盟服裝出口金額196.9億美元，同比增長20.22%，增速較上年同期提高16.46個百分點。出口數(shù)量35.13億件，同比增長16.22%，增速較上年同期提高13.01個百分點。出口單價同比增長5.07%。
日本市場 據(jù)中國海關統(tǒng)計，2014年1-6月，我國對日本服裝出口金額88.68億美元，同比下降10.95%，增速較上年同期減少11.6個百分點。出口數(shù)量14.35億件，同比下降8.65%，增速較上年同期減少10.52個百分點。出口單價同比下降4.06%。
2014年1-6月我國對傳統(tǒng)市場服裝出口金額情況
2014年1-6月我國對傳統(tǒng)市場服裝出口數(shù)量情況
主要新興經(jīng)濟體經(jīng)濟增長繼續(xù)放緩，市場需求也受到影響。據(jù)中國海關統(tǒng)計，2014年1-6月，我國對東盟、俄羅斯、巴西、墨西哥等新興市場服裝出口金額合計111.29億美元，同比增長1.32%，增速較上年同期減少59.16個百分點。出口數(shù)量合計22.59億件，同比增長17.03%，增速較上年同期減少17.59個百分點。
其中，對東盟地區(qū)服裝出口金額62億美元，同比下降6.41%，服裝出口數(shù)量15.11億件，同比增長11.57%，出口單價同比下降18.23%。對俄羅斯、巴西和墨西哥的出口金額分別為35.79億、8.3億和5.2億美元，增幅分別為13.28%、2.03%和34.44%；出口數(shù)量分別為4.06億件、2.04億件和1.39億件，出口數(shù)量增幅分別為33.62%、13.59%和48.89%。
未來，由于內(nèi)生動力不足、外需拓展空間不大、國內(nèi)宏觀調控空間受限、發(fā)達國家政策溢出等因素影響，新興經(jīng)濟體經(jīng)濟增長將進一步放緩，其市場需求和消費也將進一步被抑制。
效益
2014年上半年，服裝行業(yè)整體效益平穩(wěn)。規(guī)模以上企業(yè)各主要指標基本正常，虧損面有所收窄，但兩極分化明顯；規(guī)模以下企業(yè)困難和壓力仍較大。
根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2014年1-6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)15009家，累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入9390.84億元，同比增長9.8%；利潤總額495.49億元，同比增長13.93%。虧損企業(yè)2595家，虧損面為17.29%，比2013年同期下降1.6個百分點。
2014年1-6月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主要效益指標
另外，中國服裝協(xié)會對均安、容城、海虞、桃源、西柳、郯城、平湖等服裝產(chǎn)業(yè)集群的調查也顯示，2014年上半年，上述產(chǎn)業(yè)集群在全行業(yè)統(tǒng)計范圍內(nèi)，效益增長較平穩(wěn)，其中主營業(yè)務收入合計同比增長5.17%，利潤總額合計同比增長7.77%。各指標基本正常。在中國服裝協(xié)會對廣東、福建等地企業(yè)的調研中，近80%的企業(yè)盈利同比增長或基本持平。
盡管指標正常平穩(wěn)，但企業(yè)面臨的壓力和困難仍然較大。在中國服裝協(xié)會對廣東、山東、福建、遼寧等沿海地企業(yè)的調查中，成本上漲、市場競爭激烈、招工難、市場需求不足、貿(mào)易摩擦，被認為是當前對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營影響最大的五個方面。比如成本、尤其是勞動力成本上漲，是企業(yè)最為關注的問題。在對廣東的調查中，三分之一的企業(yè)有縮減在粵投資或向低成本地區(qū)轉移的打算。
相比于規(guī)模以上企業(yè)和全行業(yè)，規(guī)模以下企業(yè)在市場低迷、從業(yè)人員減少、生產(chǎn)要素成本提升、稅費負擔較重的情況下，企業(yè)運營壓力較大，效益完成情況也相對較差，困難比較突出。
根據(jù)中國服裝協(xié)會對上述服裝產(chǎn)業(yè)集群的調查統(tǒng)計，2014年上半年，規(guī)模以下服裝企業(yè)主營業(yè)務收入合計同比增長4.13%，利潤總額合計同比增長5.99%；企業(yè)虧損面19.77%。
而根據(jù)對廣東、山東、遼寧等地的調查，40%以上的中小企業(yè)訂單減少，60%以上的中小企業(yè)存在工人流失現(xiàn)象。近40%的中小企業(yè)上半年經(jīng)營狀況不佳。
在廣東，有企業(yè)認為，受市場低迷、出口訂單下降、勞動力成本上漲等因素影響，企業(yè)盈利空間被不斷壓縮，上半年效益情況較差，目前只能寄望于下半年圣誕采購季帶來的訂單季節(jié)性恢復。
2014年上半年服裝行業(yè)規(guī)下企業(yè)主要經(jīng)濟指標及與規(guī)上企業(yè)的比較（%）
投資
2014年1-6月，我國服裝行業(yè)投資平穩(wěn)增長，增速提高，顯示行業(yè)投資持續(xù)發(fā)力，投資信心正在回歸。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年1-6月，我國服裝行業(yè)實際完成投資1567.32億元，同比增長20.01%。施工項目數(shù)4584個，同比增長5.72%。新開工項目2846個，同比增長5.37%?？⒐ろ椖繑?shù)1759個，同比增長14.89%。各指標增速較去年同期均有提高。
2014年1-6月服裝、服飾業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
下半年行業(yè)展望
從經(jīng)濟環(huán)境來看，下半年將延續(xù)溫和復蘇的趨勢，全球經(jīng)濟活動總體加強，且復蘇范圍有所擴大。在發(fā)達經(jīng)濟體：美國二季度GDP大超預期，經(jīng)濟復蘇有望持續(xù)；歐洲雖然已經(jīng)逐步走出衰退，但風險仍未解除，經(jīng)濟增長動能略顯不足；日本短期復蘇似顯強勁，但結構改革難有進展，增長已顯疲態(tài)，下半年同樣可能缺乏增長動力。在新興經(jīng)濟體：除部分國家繼續(xù)保持較高的增長速度外，有些發(fā)展中國家的經(jīng)濟出現(xiàn)了較大滑坡，且風險進一步加大。
而中國經(jīng)濟也存下行壓力和不確定性，在“微刺激”的過程中，將繼續(xù)結構優(yōu)化、減速提質，可能會反復筑底，總的來看，增長將處于合理區(qū)間。
內(nèi)銷方面，城鎮(zhèn)化推進、居民收入增長將保證內(nèi)需消費繼續(xù)擴大。但受經(jīng)濟影響，居民消費意愿不高，需求疲弱仍將持續(xù)，相對較低的增速將成為常態(tài)。
出口方面，全球經(jīng)濟溫和復蘇使我國對外貿(mào)易的外部環(huán)境有所改善，出口形勢將進一步趨于穩(wěn)定并小幅回升。其中對美國、歐洲出口或保持一定增長，而對日本市場出口增長幅度不會太大，甚至可能有所下降。對新興市場出口增速放緩明顯。
由于國際需求繼續(xù)恢復、國內(nèi)需求保持增長、庫存調整也取得一定成效，下半年中國服裝行業(yè)生產(chǎn)保持穩(wěn)定，總量或有增長但幅度微小。
在產(chǎn)銷兩方面的帶動下，下半年行業(yè)整體效益保持平穩(wěn)，虧損面繼續(xù)收窄。但對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生抑制作用的諸多因素依然存在，企業(yè)運營壓力增大，行業(yè)效益難以有顯著改觀，盈利空間可能進一步收窄。尤其是中小企業(yè)，困難更為突出。行業(yè)運行謹慎樂觀。
