2015越南鞋業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀報(bào)告
據(jù)國(guó)內(nèi)權(quán)威財(cái)經(jīng)媒體報(bào)道，由于中國(guó)制造業(yè)成本節(jié)節(jié)攀升，世界制鞋業(yè)格局正由中國(guó)向東南亞地區(qū)傾斜，2008年金融危機(jī)以來(lái)，東南亞鞋業(yè)已經(jīng)搶走中國(guó)近三成的外貿(mào)加工訂單。業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂，如果海外訂單轉(zhuǎn)移加速，將引發(fā)我國(guó)逾2000萬(wàn)人從業(yè)的鞋業(yè)面臨沖擊。
東南亞地區(qū)，特別是以印尼和越南為代表的的國(guó)家，受時(shí)局改革與政策紅利的雙重驅(qū)動(dòng)，近些年鞋業(yè)發(fā)展較為迅猛。應(yīng)國(guó)內(nèi)廣大鞋類從業(yè)者的要求，記者前后歷時(shí)兩個(gè)多月，經(jīng)過(guò)精心策劃，市場(chǎng)調(diào)研，人物專訪，材料收集匯總等，將于近期特別推出東南亞主要鞋類生產(chǎn)國(guó)的發(fā)展現(xiàn)狀系列報(bào)告，將從各個(gè)緯度去解讀東南亞各國(guó)鞋業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)與現(xiàn)狀。
本章將著重介紹越南鞋業(yè)發(fā)展概況、其優(yōu)勢(shì)及短板所在等。
越南鞋業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概況
從越南官方皮革和箱包協(xié)會(huì)獲悉，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止2014底，越南目前有812家企業(yè)涉及制鞋、箱包等經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，其中，制鞋企業(yè)516家，皮革企業(yè)33家，箱包生產(chǎn)企業(yè)263家。
從地區(qū)分布看，越南鞋類生產(chǎn)主要分布在越南三大城市：胡志明市、首都河內(nèi)和海防市。胡志明那里鞋廠是以中高端皮鞋為主，首都河內(nèi)則是生產(chǎn)硫化鞋居多，至于海防市則分布一些較大型的鞋類加工廠。
越南皮革和箱包協(xié)會(huì)(lefaso)副會(huì)長(zhǎng)葉成杰表示，作為世界第四大鞋類供應(yīng)國(guó)，制鞋業(yè)已成為越南第三大出口產(chǎn)業(yè)，僅次于煤炭與橡膠，2014年鞋類出口創(chuàng)匯超過(guò)120億美金，同比增長(zhǎng)18%。越南鞋類產(chǎn)品主要出口市場(chǎng)為美國(guó)和歐盟，主要出口產(chǎn)品為高級(jí)皮鞋和運(yùn)動(dòng)鞋。
越南海關(guān)總局日前發(fā)布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2014年越南鞋類出口市場(chǎng)達(dá)40個(gè)國(guó)家和地區(qū)，最大市場(chǎng)為美國(guó)，出口額為33.3億美元，同比增長(zhǎng)26.7%，占越南整個(gè)鞋類出口份額的32.2%。此外，越南對(duì)比利時(shí)、德國(guó)、日本等國(guó)家的出口額增速皆超過(guò)20%。
值得注意的是，越南去年對(duì)中國(guó)出口鞋類5.05億美元，同比增長(zhǎng)42.2%，出口額總量排在第六位。自2010年中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)全面啟動(dòng)以來(lái),東盟出口到中國(guó)的鞋子品牌全部實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，中國(guó)鞋企不僅外銷訂單被越南等東南亞分流走，內(nèi)銷地盤也逐漸被東南亞鞋業(yè)“蠶食”。
2014年底，越南工貿(mào)部特別就鞋業(yè)發(fā)展制定出臺(tái)了《到2020年面向2025年越南制鞋業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃》，提出到2020年要把制鞋業(yè)打造成國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱出口產(chǎn)業(yè)，計(jì)劃到2020年，年生產(chǎn)鞋產(chǎn)品數(shù)量為170億雙，箱包3億個(gè)，創(chuàng)造100多萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。越南工貿(mào)部稱，到2020年越南鞋業(yè)出口收入可達(dá)245億美元。
越南鞋業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)
1.低廉人力成本
鞋類加工屬于傳統(tǒng)型勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，人力成本在鞋企成本支出中占比較大，如果能控制好人力成本，這能大大提高企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)能成為現(xiàn)今的“世界工廠”，勞動(dòng)力成本低廉的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮著重要作用。
然后，隨后改革開放的深入，人口紅利的消退，中國(guó)制鞋業(yè)工人工資相比十年前，增長(zhǎng)了近3.5倍。有人做過(guò)比對(duì)，在中國(guó)大陸東部沿海地區(qū)工人月薪大約是500-600美元，而越南只要250美元左右。廉價(jià)的勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)正在為擁有九千萬(wàn)人口的越南開啟“世界工廠”助力。
2.國(guó)際環(huán)境：GSP優(yōu)惠關(guān)稅率
近年來(lái)，隨著中國(guó)制鞋工業(yè)的飛速發(fā)展和鞋類出口貿(mào)易的不斷增長(zhǎng)，中國(guó)的鞋類在歐美市場(chǎng)遭遇了大規(guī)模的反傾銷，國(guó)際貿(mào)易壁壘進(jìn)一步擴(kuò)大，鞋類在國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)常會(huì)遭遇反傾銷和貿(mào)易配額限制等貿(mào)易壁壘，而越南在出口美國(guó)、歐盟及東盟等地均享有多項(xiàng)優(yōu)惠政策，是目前受國(guó)際貿(mào)易限制及反傾銷影響較小的國(guó)家之一，尤其是出口到美國(guó)及歐盟，越南長(zhǎng)期以來(lái)一直享受鞋類GSP優(yōu)惠關(guān)稅率，這也成為越南吸引眾多投資者的一個(gè)重要原因。
美國(guó)鞋類分銷和零售商協(xié)會(huì)(Footwear Distributors and Retailers of America)的主席Matt Priest表示越南出口至美國(guó)的產(chǎn)品價(jià)值從2001年以來(lái)是以每年20%-21%的速度增長(zhǎng)的。業(yè)內(nèi)人士表示2015年在跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議(TPP)簽署以后，越南出口至美國(guó)的鞋類產(chǎn)品增長(zhǎng)將更為迅猛。
3.地理優(yōu)勢(shì)
越南是世界上發(fā)展經(jīng)濟(jì)自然條件最好的一個(gè)國(guó)家之一，相比東南亞其他國(guó)家而言，越南是一個(gè)長(zhǎng)條形的國(guó)家，礦產(chǎn)資源非常豐富，有著3260公里長(zhǎng)的海岸線，為其發(fā)展對(duì)外經(jīng)貿(mào)提供了天然的地理優(yōu)勢(shì);其次，越南有近三分之一的土地是平原，它有兩個(gè)三角洲，紅河三角洲和湄公河三角洲，都是魚米之鄉(xiāng)，交通十分便利。
4.政府搭臺(tái) 政策引導(dǎo)
為了加快改革開放的步伐，越南工貿(mào)部于2014年7月出臺(tái)了《2020年前工業(yè)發(fā)展指導(dǎo)計(jì)劃和2030年展望》，目的是促進(jìn)國(guó)內(nèi)需求，并提高越南工業(yè)在全球市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。這份由越南總理批準(zhǔn)的計(jì)劃，其中將紡織服裝與制鞋納入越南下一階段重點(diǎn)發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)之一。
2014年底，越南工貿(mào)部又特別就鞋業(yè)發(fā)展制定出臺(tái)了《到2020年面向2025年越南制鞋業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃》，從政策扶持、招商引資、內(nèi)銷外貿(mào)，政府公關(guān)等多個(gè)層面出發(fā)，提出到2020年要把制鞋業(yè)打造成國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱出口產(chǎn)業(yè)。
越南鞋業(yè)發(fā)展短板
1.生產(chǎn)原料依賴進(jìn)口
越南鞋業(yè)起步較晚，雖然其改革開放始于1986年，但鞋業(yè)發(fā)展這塊一直不慍不火，物料極度匱乏，直到上世紀(jì)末，仍以接加工形式的零散訂單為主，整個(gè)鞋產(chǎn)業(yè)缺乏核心優(yōu)勢(shì)，鞋材等相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)仍亟待完善。中國(guó)鞋網(wǎng)記者從越南皮革鞋業(yè)和箱包協(xié)會(huì)處了解到，截止到2014底，越南制鞋業(yè)國(guó)產(chǎn)化比例僅為55%，而45%的生產(chǎn)原料則需要進(jìn)口。
據(jù)越南國(guó)內(nèi)媒體報(bào)道，越南現(xiàn)在每年都需要從外國(guó)進(jìn)口大部分的用于制鞋的原材料，本地企業(yè)只能生產(chǎn)低質(zhì)量的帆布、鞋底和鞋線。大部分的鞋機(jī)生產(chǎn)設(shè)備和鞋材皮革等仍以進(jìn)口為主，其中，僅制鞋用料皮革一項(xiàng)，進(jìn)口占比就超過(guò)七成，在這一定程度上，會(huì)對(duì)越南快速發(fā)展的鞋業(yè)提出不小的挑戰(zhàn)。如何解決原材料問(wèn)題，迎合一體化需求，增加本地化比例，這是越南鞋業(yè)發(fā)展必須要應(yīng)對(duì)的課題。
2.技術(shù)創(chuàng)新不足
從目前來(lái)看，作為全球第四大鞋類生產(chǎn)出口國(guó)，越南制鞋業(yè)的優(yōu)勢(shì)資源為勞動(dòng)力成本較低，但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展看，僅憑勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)來(lái)打天下，顯示是不夠的。勞動(dòng)力成本低只是相對(duì)而言，隨著社會(huì)的發(fā)展，物價(jià)、消費(fèi)、通脹、貨幣等多重因素的影響，勞動(dòng)力的優(yōu)勢(shì)將會(huì)被稀釋掉。
現(xiàn)在越南制鞋業(yè)缺少技術(shù)研發(fā)能力去設(shè)計(jì)、建立自己的品牌和生產(chǎn)線。盡管勞動(dòng)力成本低，但是大部分工人只擁有有限的技術(shù)，同時(shí)生產(chǎn)率很低。在未來(lái)5年里制鞋業(yè)如果不在設(shè)計(jì)和研究新產(chǎn)品、生產(chǎn)能力和分銷等方面加大投資的話，越南制鞋業(yè)的發(fā)展將陷入瓶頸狀態(tài)。
3.投資大環(huán)境
受政治因素的影響，越南頻發(fā)針對(duì)外國(guó)投資者和企業(yè)的暴力打砸事件，在一定程度上，增加了產(chǎn)業(yè)投資的風(fēng)險(xiǎn)性。針對(duì)這類事件，中國(guó)鞋網(wǎng)國(guó)際鞋業(yè)研究中心MR.LOSIN認(rèn)為，政治環(huán)境的不穩(wěn)定性，會(huì)極大地影響和阻礙外商投資越南的積極性，再加上快速改革所遺留下的長(zhǎng)期通脹問(wèn)題、多年緊張的勞資關(guān)系等，都將是越南鞋業(yè)現(xiàn)實(shí)發(fā)展中不得不面對(duì)的挑戰(zhàn)。
亞洲鞋業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)李鵬指出，相比東南亞，中國(guó)投資環(huán)境以及工人素質(zhì)等更占上風(fēng)，盡管國(guó)內(nèi)個(gè)別工廠也曾出現(xiàn)過(guò)停工，但主要是公司自身內(nèi)部管理問(wèn)題引起，而非政治等外部因素，而且最終都得以解決。
越南簡(jiǎn)介
越南，全稱為越南社會(huì)主義共和國(guó)，2014年人口約為9000萬(wàn)，排名世界第13位，位于東南亞中南半島東部，北與中國(guó)廣西、云南接壤，西與老撾、柬埔寨交界，國(guó)土狹長(zhǎng)，面積約33萬(wàn)平方公里，緊鄰南海，海岸線長(zhǎng)3260多公里，是以京族為主體的多民族國(guó)家。
