2015年成衣業(yè)面臨的機會與挑戰(zhàn)

       TAL Apparel(香港聯(lián)業(yè)集團)執(zhí)行長：Roger Lee

       能夠確實利用全方位零售通路模式的零售商就成功了。今日許多零售業(yè)者仍然將不同通路分開處理，每種通路有分開的庫存，如此會導致各通路之間的庫存不均衡，耗費成本。幾年前只專注于一或兩種通路的零售商，現(xiàn)在大多數(shù)都將全方位通路服務視為滿足消費者需求的基本業(yè)務。

       Coats Plc(總部位于英國的成衣副料及工藝制造商)集團執(zhí)行長：Paul Forman

       亞洲中產(chǎn)階級的成長被視為是長期的大趨勢，市場動能因此而生，這同時呈現(xiàn)了挑戰(zhàn)與機會。亞太地區(qū)正快速從制造基地邁向全球最大的消費市場。這產(chǎn)生了一個供應缺口，因為亞洲制造的產(chǎn)品供應當?shù)厥袌龅谋壤掷m(xù)成長，那西方市場要從哪里采購產(chǎn)品呢？但是從正面來看，全球最大也最有活力的消費市場提供了龐大的商機。出貨的時間與速度是產(chǎn)業(yè)不停息的挑戰(zhàn)，同時也造就競爭中的成功。推動整個供應鏈的效率方能加快出貨速度，每一個環(huán)節(jié)都需要評估以確保其隨時均能提供最佳表現(xiàn)，這會是透過改進生產(chǎn)力、創(chuàng)新，或是加強數(shù)字技術來做到。成本膨脹的管理是另一個當前的挑戰(zhàn)，在供應鏈開端的供貨商都感覺到吸收成本的巨大壓力。

       HKRITA(香港紡織及成衣研發(fā)中心)執(zhí)行長：Edwin Keh

       最大的挑戰(zhàn)是在消費量、消費模式的快速變化，以及對新的供應鏈解決方案的需求。美國經(jīng)濟雖然普遍復蘇，失業(yè)率降低，大多數(shù)家庭的凈收入還是下降。薪資或持平或退步；家庭支出，尤其是手機通訊費用正在提升，因此可支配支出減少，尤其在流行成衣方面。西歐仍然苦于消費者信心薄弱以及經(jīng)濟進展牛步。服裝支出占家庭(家人)支出的比例將持續(xù)縮減。

       過去數(shù)年來中國是全球成長最快的消費市場，現(xiàn)在正進行反貪腐計劃。炫耀性消費已經(jīng)轉向，影響到全球的奢華品消費。光棍節(jié)與網(wǎng)絡購物節(jié)帶來正面消息，但是那是以免運費及高折扣的代價換來的。雖然網(wǎng)絡銷售大幅成長，但這可能付出了同行殘殺與犧牲利潤的代價。流行成衣供應鏈現(xiàn)在處于新的全球動蕩市場之中。如期如質(zhì)交貨的解決方案、快速反應、透明化及永續(xù)消費都是新的一年面對的挑戰(zhàn)。

       Kurt Salmon(博楷管理咨詢公司)總監(jiān)：Sue Butler

       2015年成衣業(yè)要面對的除了不穩(wěn)定的經(jīng)濟復蘇以外，企業(yè)最大的挑戰(zhàn)將是，針對數(shù)字零售環(huán)境的發(fā)展以及消費者透過各種通路購物行為的不停演進，要建立確實的了解。企業(yè)必須將銷售業(yè)務建構成讓所有的顧客接觸點都更連結化，公司運作更跨功能化。另一項挑戰(zhàn)是創(chuàng)新并超越顧客期望，而不會侵蝕獲利。這需要真正了解從頭到尾真實的成本。同樣重要的是以一個單一、精確的有效庫存量來滿足橫跨不同通路的需求。當消費者正在被可能已經(jīng)過多的選擇淹沒時，零售商現(xiàn)在比以往更需要提供區(qū)隔化的產(chǎn)品，品牌要更與目標客層鏈接。區(qū)隔化可以是在產(chǎn)品方面，也可以是在顧客購物體驗方面。

       成衣價值鏈顧問：Tim Armstrong

       從歷史上來看，成衣這個對流行與季節(jié)均十分敏感的產(chǎn)業(yè)在采購方面的大轉變，都是由傳播通訊的進步所推動；因為通訊進步，就愈可以容許生產(chǎn)地點遠離銷售點。目前成衣業(yè)仍然需要庫存，并且在賣出去的產(chǎn)品中有很大一部分在原價時是賣不出去的，是在大減價時才得以賣出，因此最初的訂價會是從FOB出廠價乘以三倍成為零售價，比較流行及有品牌的產(chǎn)品則乘以五倍。這個現(xiàn)象和大多數(shù)其他產(chǎn)業(yè)不同，造成的原因是因為想要透過昂貴（且經(jīng)由廣告）的零售點賣出大量的商品，結果往往十分浪費。

       在這么高的零售利潤要求下，網(wǎng)購現(xiàn)象自然會增加（盡管一對一的供應方式先天就缺乏效率）。但是看看一些開發(fā)中國家非營利組織直接從手工制作者銷售「慈善性」產(chǎn)品到買家手中的做法，現(xiàn)在可能可以在制作者與使用者之間發(fā)展出直接的接觸方式，這種方式在約七十年前個人裁縫店式微后就不多見。

       因此可以想象一種新模式，消費者可以直接與制造商溝通，只針對確認的訂單，排除任何昂貴的零售與銷售成本，甚至可能依照使用者需求提供客制化產(chǎn)品，這就是「電子訂做裁縫服務(e-tailoring)」。當今的通訊革命又往前了一步。全球大部分的人不但都有手機（甚至在非洲灌木叢中心地帶也有高帶寬連結，用遠程的太陽能板供電），而且加速結合新的行動支付方式，因此連消費金融銀行的角色都排除了。

       對依賴價格促銷的量產(chǎn)基本商品市場與依需求銷售的高流行度商品市場而言，這些現(xiàn)象都深具含意。雖然量產(chǎn)基本商品的生產(chǎn)最宜集中化，并得以量化來取得好價錢，但是通訊的進步讓買家以前所未見的方式貨比三家。即使是大量生產(chǎn)的模式也將必須容納更多的品項范圍及客制化，這是因為比較便宜的成衣可以讓人們以前所未見的速度表達自己的時尚創(chuàng)意，并在衣櫥中有比以往更多的衣裳。至于流行成衣的部分，網(wǎng)購會增加是因為消費者愈來愈擅長購買無法試穿的商品，加上航空旅游之風盛行，使得包裹運費更為便宜，超級貨柜船的新發(fā)展更讓成衣從制造中樞到高需求地區(qū)的運送更為迅速與便宜。

       美國Luen Thai公司總裁及AAFA理事長：Rick Helfenbein

       2015年零售商將會持續(xù)抬高售價的促銷策略，以便降價。這種情況需要零售商的直接供應商提供較低的起價。制造商面對的挑戰(zhàn)則是降低成本，還有全球勞工與原料需求的升高。因為現(xiàn)在網(wǎng)絡容許競爭國家間看到彼此最低工資及維生工資，預期工資上漲壓力會持續(xù)。為了生存，這些制造商現(xiàn)在對自由貿(mào)易協(xié)議（FTA）展現(xiàn)更積極的興趣，使得FTA成為2015年及之后最佳的商機所在。

       IAF(國際成衣聯(lián)盟)秘書長：Matthijs Crietee

       最大的挑戰(zhàn)也是機會，是脫離低成本、低價值、不環(huán)保、剝削勞工產(chǎn)品的不良形象。改變的種子已在萌芽。思索店面的新服務以及對新材質(zhì)、穿戴科技的投資，有助吸引顧客。同時也要思考因應多樣化，這也是挑戰(zhàn)與機會，讓產(chǎn)業(yè)增加新價值。不同國家的消費者都期待全球性品牌及零售商更有效地迎合他們的特定品味。在情感連結方面，品牌如果能從當?shù)氐奈幕丛忈尦鎏厥獾脑O計與工藝，就會吸引愈來愈多的消費者。因應多樣化需要橫跨供應鏈做出復雜的投資。這樣的投資在2015年會更接近主流，并且會讓全球的顧客、公民、勞工、投資人及政策制定者對成衣產(chǎn)業(yè)的整體觀感發(fā)生深遠的效用。

       McKinsey& Company麥肯錫公司合伙人-成衣、時尚及奢華產(chǎn)業(yè)部門：Achim Berg

       在成衣零售業(yè)方面，實體商店的來客率可能會衰退。在現(xiàn)今的經(jīng)濟情況下，新興市場的不確定性與成熟市場的成長緩慢，2015年將有些艱困。雖然不會看到很大的成長，成衣業(yè)總是能找到解決之道，因為人要衣裝。

       Clothesource(英國成衣采購顧問公司)：MikeFlanagan

       挑戰(zhàn)之一是在成長和緩的環(huán)境下需要面對膨脹的營運成本，以及供需之間劇烈的反轉。

       成長和緩。雖然一直有已開發(fā)國家市場成長緩慢的說法，不過在北美與歐洲市場的銷售量（不是銷售值）成長尚佳。零售商的問題是：

       - 歐洲與北美消費者對漲價的抗拒；

       - 日本真正的衰退；

       - 波斯灣急遽衰退的可能（這個地區(qū)市場是某些零售商的金牛，尤其是英國零售商）；

       - 中國大陸的改變。不是需求減緩，而是成熟度。消費者的品味、與他們溝通的方式在中國大陸都改變得太快，讓外國人無法跟上，而且是中國大陸品牌在帶領改變。為時髦的西方玩意一擲千金的日子恐怕已一去不返；

       - 中國大陸以外的開發(fā)中市場進入困難。在印度或阿根廷并不能真正地自由經(jīng)營；土耳其、南非、墨西哥及巴西的采購保護主義正在醞釀；另外就是俄羅斯災難性衰退的可能性很高；

       - 2015年時我們將可以知道，在倫敦折扣季時的盛況有多少是歸功于來自產(chǎn)油國如奈及利亞、俄羅斯及中東的觀光客（因油價現(xiàn)已大跌）

       膨脹的營運成本。零售業(yè)昂貴的環(huán)節(jié)是在銷售而不是采購進貨。過去二十年來，相對于銷售額，成本已然上漲，因為：

       - 成衣零售交易網(wǎng)站的成本上漲得超乎想象。這不僅是在成衣行業(yè)。英國的食品及服裝銷售數(shù)量的真正成長是來自沒有網(wǎng)絡交易的連鎖店（當?shù)聡鴥杉疫B鎖超市Lidl與Aldi剛進入英國時，英國在地超市如Tesco及Sainsbury并不看好他們；現(xiàn)在Tesco及Sainsbury都忙于網(wǎng)絡銷售，結果喪失一些商機給對手，就像M&S（馬莎百貨）賣輸Primark一般）

       - 連鎖集團擴張到一些國家的營運情況并不好

       - 一些服裝專賣店快速展店，但此時正是競爭激烈、網(wǎng)絡正在影響實體店面坪數(shù)績效的時候

       - 有兩種通路的服裝營運衰退甚快，一是百貨公司（想想美國的JCPenney、Sears或是英國的House of Fraser、Debenhams），一是以食物為主的量販店。

       USFIA(美國時尚業(yè)協(xié)會--以促進紡織成衣貿(mào)易為宗旨之協(xié)會)會長：JuliaHughes

       最大的機會在于對紡織與成衣產(chǎn)品真正開放市場的潛力。配額制度終止正好十年，2005年1 月1日，紡織品配額制度正式宣告終止，理論上紡織成衣品牌與零售商得以不受限制地管控采購及供應鏈。但是事實上直到現(xiàn)在，全球真正開放市場的行動作為仍然有限。紡織成衣產(chǎn)品的關稅仍然過高，WTO（世界貿(mào)易組織）也未曾對降低關稅及取消非關稅貿(mào)易障礙有過認真的討論。從美國的觀點來看，自從配額取消后美國所談判過的自由貿(mào)易協(xié)議，仍然極度受限于嚴格的「從紗開始(yarn-forward)」原產(chǎn)地規(guī)定。

       不過，我們對進行中的全球貿(mào)易談判仍抱希望，特別是美國與數(shù)個太平洋國家之間的TPP（跨太平洋伙伴協(xié)議），以及美國與歐盟之間的TTIP（跨大西洋貿(mào)易和投資伙伴協(xié)議）。如果這些協(xié)議納入的紡織成衣貿(mào)易規(guī)則富于彈性，能反應出二十一世紀全球的價值鏈，并能協(xié)調(diào)全球迭床架屋的規(guī)定調(diào)和，就可以打開許多重要的進口與出口市場。此外，WTO的「貿(mào)易便捷化協(xié)議」可能是另一個令人興奮的機會，因為它雖然不會消除關稅，卻可能是全球承諾消除邊境行政障礙的開始。

       對紡織成衣業(yè)也是對美國最大的挑戰(zhàn)，則是首府華盛頓的政治僵局，尤其這樣的僵局阻止了我們深入討論自由貿(mào)易的好處。歐巴馬總統(tǒng)與國會的共和黨領袖相信貿(mào)易是兩黨可以找出政策共識的領域；知情人士認為我們會在2015年初看到爭取通過「貿(mào)易促進授權法案」（TPA）的努力，貿(mào)易甚至可能是新國會要處理的第一個議題。一旦TPA通過，美國就會加速完成TPP的談判，TTIP的談判也會迫不及待地開始。但是由于2016年的總統(tǒng)及國會選舉在今年秋天就會開始成為國會焦點，在此之前國會用來通過法案的時間已所剩無多，看來兩黨要在任何議題上達成協(xié)議幾乎是不可能的事。

       第二個重要挑戰(zhàn)仍是如何擴大道德采購。紡織成衣業(yè)在2014年有許多成就，孟加拉國的「防火及建物安全協(xié)定」與「勞工安全聯(lián)盟」就是證據(jù)，證明品牌與零售商改善供應鏈工作條件的承諾。但是要將美國對勞工權利、工廠環(huán)境及永續(xù)性的期望帶到世界其他的區(qū)域，仍然有許多工作待做。我們會繼續(xù)努力進行消除貿(mào)易障礙的任務，同時也期望道德采購也受到業(yè)界同等的重視。

       Panjiva(美國公司，提供信息服務予全球采購商、供貨商與調(diào)查研究機構)共同創(chuàng)辦人及執(zhí)行長：Josh Green

       2015 年對美國企業(yè)最大的挑戰(zhàn)將是抓住頂尖人才。隨著經(jīng)濟穩(wěn)定成長，對人才可以提供新鮮、令人興奮、賺錢的機會。以往大多數(shù)人只要有工作就覺得幸運，現(xiàn)在如果企業(yè)洋洋自得于照顧最好的員工，那就會失去這些員工。

       跨國公司將再度面對復雜管理的挑戰(zhàn)，其復雜度來自于不同的地域有基本上不同的經(jīng)濟成長途徑。2015年最好的狀況是，歐洲仍然停滯，亞洲成長減緩，美洲成長加速。將企業(yè)建構得足以橫跨這些大相徑庭的經(jīng)濟環(huán)境并成功營運，是一件艱困的事。

       多年來成衣業(yè)的機會一直是抓住在快速發(fā)展新興市場的占有率，現(xiàn)在則是在類似美國這般已開發(fā)經(jīng)濟體反而再度出現(xiàn)機會。問題當然是在如何抓住機會。許多人在談全方位通路，也就是不管消費者使用什么通路，都要在他們面前出現(xiàn)。但是現(xiàn)在業(yè)者都知道這一點，全方位通路就變成必備條件，而不是競爭優(yōu)勢所在了。在這樣的環(huán)境下，能取得領導地位的品牌，就是那些深入了解顧客到足以與他們建立情感連結的品牌。

       Euromonitor International(歐睿信息信息公司--總部位于倫敦的全球市場調(diào)查公司）成衣及鞋類部門主管：Magdalena Kondej

       持續(xù)衰弱的歐洲。雖然全球經(jīng)濟于2015年看似振作，西歐在成衣銷售金額方面預期仍無起色。撙節(jié)措施抑制了非基本開支的成長，不過一些以價格為號召的品牌正利用這樣的機會擴張市占率。以Primark在西班牙的情況為例，它已經(jīng)幾乎全盤接收了Inditex集團品牌的市場，只有Zara幸免，現(xiàn)在Primark是西國第二大的成衣鞋類專賣連鎖店，預期平價成衣品牌的成功案例會在大多數(shù)的歐洲國家發(fā)生。

       烏克蘭與俄羅斯的危機。俄羅斯市場2015年遭逢強大逆風，來自烏克蘭的危機與幣值的波動。因應弱勢盧比，一些跨國公司如蘋果計算機、麥當勞、雷諾汽車及卡地亞精品已經(jīng)調(diào)高價格，服裝業(yè)跟進幾成定局，在2015年會更明顯。這對消費者支出會產(chǎn)生雙重作用。中期來看，消費者急著在尚未漲價前急著去購買不易損壞的消費品，另一方面，逐漸上升的通膨?qū)⒗^續(xù)削弱原已低落的消費者信心，時尚屬于非必需品，很可能遭受重擊。

       Bureau Veritas（BV）(必維國際檢驗集團)策略與方案開發(fā)副總裁及美國成衣生產(chǎn)商協(xié)會(AAPN)理事長：Rick Horwitch

       我們用宏觀的角度來看挑戰(zhàn)與機會：

       速度∕時間與效率∕成本管理。過去幾年來，零售商與品牌已經(jīng)調(diào)整成「降低存貨、短出貨期、對顧客需求快速反應」的「新常態(tài)」模式。我見過全球數(shù)百位采購主管與工廠老板，每個人都說一樣的話：「時間是最大的挑戰(zhàn)；價格的重要性已經(jīng)被效率及成本管理所取代?！焊阋恕⒏?、更好』不再只是期望，而是現(xiàn)實。這代表存在已久的商業(yè)模式及過程需要改變，而且是以協(xié)同的方式來調(diào)整」。

       透過價值與時間合理化的做法才能展現(xiàn)成效。打開機會的一個關鍵是先發(fā)主動的資料分析以了解問題根由，并擬出行動計劃。我們看過無數(shù)客戶，透過主動使用數(shù)據(jù)分析法，在改善時間、成本及整體質(zhì)量（包括顧客經(jīng)驗）上獲致巨大成效。

       透明度∕溯源性∕責任性。非營利組織，政府及消費者（包括社群媒體）施加的壓力在2014年持續(xù)增加，這類活動在2015年也不會減少。聯(lián)邦及州政府都在立法要求企業(yè)為他們整個供應鏈負責。這個問題已經(jīng)超過社會、勞工及安全（如孟加拉國的防火及建物安全等的立法努力）的層面。環(huán)保透明化與責任化正獲得更大的動力。中國大陸政府針對中國大陸制造業(yè)者已制定關于紡織染整業(yè)污水排放標準的法律。中國大陸非營利組織「公眾環(huán)境研究中心」利用這個法律挑戰(zhàn)美國及歐盟的品牌及零售商(與綠色和平組織的ZDHC倡議相似)，讓他們施壓供應鏈遵守排放標準。