“失色”的東莞：鞋服企業(yè)何去何從？
死亡和新生并存在東莞這個(gè)中國(guó)制造業(yè)重鎮(zhèn)，東莞正在開啟一個(gè)充滿不確定性的新的生命周期。與改革開放之后意氣風(fēng)發(fā)的變革不同，這次東莞的轉(zhuǎn)型可能要復(fù)雜和痛苦得多。
據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)的報(bào)道，壞消息在今年1月初傳來(lái)，東莞兆信通訊公司因倒閉遭到供應(yīng)商圍堵，董事長(zhǎng)高民在留下一封絕筆信后自殺，高民在信中寫道，“已動(dòng)用所有資源，但仍無(wú)能經(jīng)營(yíng)好工廠”。
與高民的悲劇一樣，很多東莞的企業(yè)也走向了生命周期的盡頭。當(dāng)?shù)亓鱾鞯恼f法是，“在過去一年左右的時(shí)間內(nèi)，至少有不低于4000家企業(yè)關(guān)門”，但這一說法始終沒有得到官方確認(rèn)。而在此之前的5年，即2008年至2012年，公開的數(shù)字是，“7.2萬(wàn)家企業(yè)被關(guān)閉”。
但彌漫在東莞空氣中的，并非只有悲觀的氣息。東莞工商局發(fā)布的信息顯示，今年?yáng)|莞制造業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，1-3月東莞市新登記制造業(yè)市場(chǎng)主體6014戶，同比增長(zhǎng)25.31%。東莞市工商局方面分析稱，今年一季度新登記企業(yè)的行業(yè)已出現(xiàn)新趨勢(shì)，比如生物、環(huán)保、智能、光伏等戰(zhàn)略性新興制造業(yè)市場(chǎng)主體竟有152戶。
不一樣的倒閉潮
謝文峰決定提前收車，他已經(jīng)在這座城市中奔跑了一天。在接下來(lái)的三個(gè)小時(shí)內(nèi)，這位私車?yán)偷能囍骺赡軙?huì)出現(xiàn)在路邊的任意一個(gè)閑聚人群中，隨便聊點(diǎn)什么。
至少在兩年以前，謝文峰都會(huì)忙碌到晚上11點(diǎn)以后，他所在的厚街鎮(zhèn)是東莞制鞋工廠最密集的地方，沒有人知道這里到底有多少企業(yè)和工人，那些作坊式的工廠很少會(huì)進(jìn)入到官方的公開報(bào)告中。
厚街鎮(zhèn)的一個(gè)工業(yè)園區(qū)日漸凋敝，鼎盛時(shí)期，這座園區(qū)有將近30萬(wàn)農(nóng)民工，而如今，只剩下三分之一。一家3月10日左右剛剛關(guān)廠的老板抱怨，“我們已經(jīng)到了讓工人回家發(fā)動(dòng)老鄉(xiāng)來(lái)廠里工作的地步，結(jié)果還是招不到工人”。
沮喪的情緒在工廠之間蔓延，但外貿(mào)訂單的恢復(fù)掩蓋了這一問題，大部分中小企業(yè)試圖找到繼續(xù)留在這里的理由。
中金所高級(jí)宏觀經(jīng)濟(jì)研究員趙慶明在今年3月份前往東莞調(diào)研企業(yè)。他的感覺是，“最困難的時(shí)候已經(jīng)過去”，理由是，“盡管還存在用工難和利潤(rùn)不高的問題，但訂單的恢復(fù)使企業(yè)有了生產(chǎn)的動(dòng)力”。
這是合乎邏輯的。厚街的大部分產(chǎn)品供給市場(chǎng)為歐美、俄羅斯等國(guó)家，2014年以來(lái)，除了俄羅斯市場(chǎng)繼續(xù)低迷外，歐美市場(chǎng)緩慢復(fù)蘇。此前，自2008年以來(lái)，受到金融危機(jī)的影響，歐美市場(chǎng)需求普遍不足，訂單萎縮也一直困擾著中國(guó)的供應(yīng)商們。
但如果只要訂單恢復(fù)就可以挽救這些工廠的話，那諾基亞一定會(huì)為自己關(guān)閉在東莞的工廠感到后悔。今年春節(jié)以后，微軟逐步關(guān)停了諾基亞在東莞的工廠，并計(jì)劃將生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)往越南工廠。
而根據(jù)公開報(bào)道，目前，松下、日本大金、夏普、TDK均計(jì)劃進(jìn)一步推進(jìn)制造基地回遷日本本土，耐克、富士康、歌樂、三星等世界知名企業(yè)也加快了撤離中國(guó)的步伐。
但實(shí)際上，訂單的恢復(fù)沒有能夠挽救這些企業(yè)，倒是巨頭企業(yè)的持續(xù)外遷或者倒閉，引發(fā)了東莞電子儀器儀表制造類企業(yè)的倒閉潮。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年以來(lái)，電子儀器儀表制造、紡織服裝鞋帽、塑料制品及金屬制品等行業(yè)，分別占全市倒閉關(guān)停企業(yè)總數(shù)的44.1%、11.8%、7.6%和7%，合計(jì)占比70.5%。
這樣看來(lái)，這一輪倒閉潮和2008年金融危機(jī)造成的倒閉潮有著本質(zhì)的區(qū)別。“2008年，三來(lái)一補(bǔ)的外貿(mào)型企業(yè)倒閉，更多是受到外需萎縮的影響，屬于市場(chǎng)原因，”東莞本地學(xué)者龔佳勇分析認(rèn)為，“這一輪的倒閉，更多的是產(chǎn)業(yè)因素，即傳統(tǒng)代工類工廠依靠的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不復(fù)存在”。
也就是說，低端制造和代工類企業(yè)正在喪失產(chǎn)業(yè)發(fā)展的土壤。這足以給東莞制造乃至中國(guó)制造一個(gè)警鐘，他們面臨的是產(chǎn)業(yè)的變遷，是人力資源、土地等要素完全改變環(huán)境下的一個(gè)挑戰(zhàn)。“可以確定的是，那些自身運(yùn)營(yíng)水平?jīng)]有得到改善，又沒有品牌和技術(shù)的代工類企業(yè)，正在退出，屬于他們的時(shí)代結(jié)束了。”智石經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)朱克力曾在2008年前后到珠三角進(jìn)行調(diào)研。
有的企業(yè)是撤了，有的企業(yè)是無(wú)奈地倒閉了
另?yè)?jù)界面之前的報(bào)道，2014年12月8日，臺(tái)灣第二大觸控面板生產(chǎn)商勝華科技發(fā)布公告稱，設(shè)在大陸的子公司東莞萬(wàn)士達(dá)液晶顯示器有限公司、聯(lián)勝(中國(guó))科技有限公司和蘇州聯(lián)建(中國(guó))科技有限公司已于12月5日停工并遣散員工。
類似的企業(yè)遷移、倒閉情況，雖然沒有完整的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但對(duì)東莞整體經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的影響也是可見的。從2009年至今，東莞有4年GDP實(shí)際增速未能完成當(dāng)年目標(biāo)。據(jù)《2015年?yáng)|莞政府工作報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)全市2014年生產(chǎn)總值5881億元，同比增長(zhǎng)7.8%，快于全國(guó)平均水平0.4個(gè)百分點(diǎn)，但較預(yù)期的9%仍有差距。
雖然東莞市市長(zhǎng)袁寶成對(duì)媒體表示，GDP增速的降低并沒有讓他感到緊張，但東莞更多現(xiàn)存的企業(yè)確實(shí)感到焦慮。
臺(tái)商協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)翟所領(lǐng)認(rèn)為，東莞已失去了基礎(chǔ)制造業(yè)優(yōu)勢(shì)。他解釋：“在20多年前臺(tái)商來(lái)到東莞，第一個(gè)是政策，其次土地，土地取得起來(lái)非常方便，還有充足的勞工。但是目前，這些很多優(yōu)勢(shì)都不存在了。但是政策的優(yōu)惠還是有的，最重要的是，完整的產(chǎn)業(yè)鏈還保持著，這是東莞吸引外商留下來(lái)最重要的原因。”
即使這些企業(yè)想要留下來(lái)，自身也需要做出改變。施幸宜就認(rèn)為，在東莞留下的企業(yè)，如果沒有研發(fā)、升級(jí)，還靠低價(jià)，很難生存。東莞留下來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈，如果不考慮如何降低成本、提升技術(shù)，還是會(huì)有企業(yè)被淘汰，因?yàn)楣べY仍在逐年上漲。
日普也曾嘗試著向多元化發(fā)展，卻以失敗告終。2008年，日普開始轉(zhuǎn)型，第一步是投資升級(jí)在大陸的車間設(shè)備。當(dāng)初的設(shè)想是，雖然日普的主業(yè)是做禮品，但其關(guān)鍵技術(shù)可以拓展到電子零件，做notebook的零件。然而，由于不了解電子產(chǎn)品市場(chǎng)的特點(diǎn)，殺進(jìn)去才發(fā)現(xiàn)電子產(chǎn)品周期短，量大，毛利低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)無(wú)法適應(yīng)，致使這次轉(zhuǎn)型失敗。
老板是怎么倒下的?
廣州日?qǐng)?bào)之前報(bào)道稱，今年44歲的高民是河北保定人，一直在深圳的手機(jī)制造圈內(nèi)混，業(yè)內(nèi)人士稱，高民應(yīng)該屬于第二批進(jìn)入手機(jī)加工業(yè)的創(chuàng)業(yè)者，目前倒閉的兆信通訊前身是深圳天維設(shè)備有限公司，實(shí)際就是做代工的手機(jī)廠，沒有自主品牌，主營(yíng)代工東南亞的手機(jī)品牌。
創(chuàng)業(yè)初期，高民一直是小規(guī)模生產(chǎn)，跟隨他多年的老員工黃亦回憶，當(dāng)時(shí)的日子還比較好，尤其是2008年、2009年，印尼市場(chǎng)做得很好，感覺老板確實(shí)“抖起來(lái)了”， 2010年，高民就拉來(lái)了兩個(gè)有實(shí)力的股東，投入2000萬(wàn)元，將原來(lái)的天維轉(zhuǎn)型成現(xiàn)在的兆信通訊，并在東莞修建了自己的模具加工廠，開始大規(guī)模生產(chǎn)代工手機(jī)和平板電腦。出貨最多的時(shí)候每月100萬(wàn)臺(tái)，“100萬(wàn)臺(tái)是個(gè)什么概念?去年10月，華為手機(jī)出貨量也不過600萬(wàn)臺(tái)，這個(gè)數(shù)額在當(dāng)時(shí)來(lái)看接近全球手機(jī)產(chǎn)能的百分之一。”
旭日移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)研究所所長(zhǎng)孫燕飚的朋友圈中，一個(gè)同為手機(jī)制造行業(yè)的老板評(píng)論道：“問題的根源是因?yàn)閻盒愿?jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的毛利潤(rùn)接近零的生意模式。”兆信的一名管理層透露，兆信維持零利潤(rùn)的生產(chǎn)已經(jīng)近半年，去年5月開始，已經(jīng)沒有什么利潤(rùn)，但如果停工不做，損失會(huì)更慘重，所以大家都是在苦苦支撐，希望有一個(gè)有利潤(rùn)的訂單可以緩解局面，當(dāng)這個(gè)訂單沒有如約而至?xí)r，年關(guān)就成了壓垮高民的最后一根稻草。
一名同為手機(jī)代工的工廠老板感慨，2010年以前，手機(jī)代工都有一兩個(gè)點(diǎn)的利潤(rùn)，隨便一個(gè)出口訂單都是上百萬(wàn)臺(tái)，那個(gè)時(shí)候幾十萬(wàn)臺(tái)的訂單根本沒人接，現(xiàn)在幾十萬(wàn)臺(tái)，每臺(tái)幾分錢的訂單都要打破頭，搶到最后沒利潤(rùn)的訂單照樣接。在手機(jī)代工業(yè)內(nèi)，“鋪貨”已經(jīng)成為普遍現(xiàn)象，很多代工廠為了維持生產(chǎn)，即便一分錢沒有收到，也會(huì)把貨大量甩出去，以求降低庫(kù)存壓力。“能賣掉就好，根本不敢問利潤(rùn)。”
代工廠在火拼
孫燕飚至今認(rèn)為高民事件不能代表整個(gè)手機(jī)行業(yè)，“這確實(shí)只是一個(gè)個(gè)案，個(gè)別手機(jī)企業(yè)的倒下也不能說明整個(gè)中國(guó)手機(jī)行業(yè)將進(jìn)入寒冬，實(shí)際上隨著印度、巴基斯坦等南亞、東南亞國(guó)家對(duì)智能機(jī)需求的大幅增加，到2015年6月左右，會(huì)有一輪新的爆發(fā)和增長(zhǎng)，問題是誰(shuí)能撐到那個(gè)時(shí)候?如果能夠撐到那個(gè)時(shí)候，估計(jì)就算一個(gè)健康的企業(yè)了。”
低價(jià)搶代工訂單現(xiàn)象目前在深圳手機(jī)生產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)非常普遍，前幾年還是代工廠在火拼，去年以來(lái)，一些品牌廠商也加入了戰(zhàn)火。
然而現(xiàn)實(shí)的大環(huán)境卻讓這樣的接單方式無(wú)異于慢性自殺。“高民主要做的都是東南亞的市場(chǎng)，一般東南亞市場(chǎng)都是通過香港中轉(zhuǎn)，但是今年以來(lái)對(duì)香港出口出現(xiàn)了兩位數(shù)的下降，降幅達(dá)到15.13%。”一名業(yè)內(nèi)人士坦言這個(gè)數(shù)字確實(shí)令不少?gòu)臉I(yè)人員心驚。
但孫燕飚認(rèn)為，經(jīng)過2014年國(guó)內(nèi)手機(jī)大戶近2億臺(tái)的瘋狂清庫(kù)存后，手機(jī)市場(chǎng)的庫(kù)存壓力已經(jīng)大大減輕，加上預(yù)熱多時(shí)的南亞和東南亞智能機(jī)市場(chǎng)的爆發(fā)，2015年對(duì)于不少智能機(jī)生產(chǎn)廠家來(lái)說，日子或許會(huì)好過些。
然而令兆信的上游供貨商們苦惱的是，他們或許扛不過這個(gè)冬天了。
高民自殺后，幾乎沒有供貨商能夠打通高民的電話，在創(chuàng)捷供應(yīng)鏈公司的辦公室里，第七事業(yè)部總經(jīng)理黃文江當(dāng)著供貨商的面撥通了高民的電話，為了取得供貨商的信任，黃文江特意設(shè)置了免提模式，“你看看現(xiàn)在怎么辦吧?幾十個(gè)供貨商都把我們圍住了，你是不是應(yīng)該出面解釋一下。”電話那頭的高民說：“我現(xiàn)在出面有什么用?也沒有辦法解決問題。”短短的幾句對(duì)話后，通話就結(jié)束了，黃文江無(wú)奈地抬起頭看著供貨商代表：“他還欠我們100萬(wàn)美元，我們找誰(shuí)要?”
接盤者
“政府不會(huì)直接趕你走，但會(huì)釋放一些信號(hào)告訴你，你該走了。”一位在東莞制造業(yè)浸淫十多年的馮寧感到十分惋惜，“東莞制造業(yè)已經(jīng)空心化了，但最大的問題是沒有接盤者”。
官方也許不會(huì)同意這樣的說法。去年7月，本輪工廠倒閉潮逐漸嚴(yán)重的時(shí)候，東莞市長(zhǎng)袁寶成曾公開表示，東莞的發(fā)展絕不能離開制造業(yè)，要保住這個(gè)“根”，只要保住這個(gè)“根”，以制造業(yè)為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈就能存在。
東莞的計(jì)劃是，用機(jī)器替換成本日益高昂的人工，即“機(jī)器換人計(jì)劃”。東莞計(jì)劃每年拿出2億財(cái)政資金，支持中小企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，這同時(shí)也是東莞制造業(yè)進(jìn)行升級(jí)的一種路徑選擇。
效果是明顯的，數(shù)據(jù)顯示，2014年前三季度，東莞工業(yè)技改投資一直在低位運(yùn)行，最低為-19.3%，實(shí)施“機(jī)器換人”行動(dòng)計(jì)劃以來(lái)，工業(yè)技改投資跌幅逐步收窄，最終全年增長(zhǎng)28.6%，順利實(shí)現(xiàn)“扭負(fù)為正”。
這樣的升級(jí)有兩個(gè)暗含的條件。有政府官員表示，“一方面，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模有一定條件，財(cái)政政策會(huì)特別支持營(yíng)業(yè)收入5000萬(wàn)元以上的企業(yè);另一方面，用工大戶原則上要求加快機(jī)器替代人工的速度”。
實(shí)際上，企業(yè)實(shí)力的限制也是能否進(jìn)行“機(jī)器換人”改造的關(guān)鍵條件。東莞公布的抽樣調(diào)查結(jié)果顯示，越是實(shí)力雄厚的企業(yè)，開展“機(jī)器換人”的趨勢(shì)越明顯，調(diào)研抽樣調(diào)查結(jié)果還顯示，企業(yè)實(shí)施“機(jī)器換人”的最大障礙是資金問題，未開展“機(jī)器換人”的150多家抽樣企業(yè)中，有近半數(shù)是因?yàn)樗栀Y金多而暫緩。
而從行業(yè)來(lái)看，電子信息制造業(yè)、電氣機(jī)械及設(shè)備制造業(yè)這兩個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目最多，分別約占總數(shù)33%、37%;特色產(chǎn)業(yè)中則以包裝印刷業(yè)的項(xiàng)目最多，約占總數(shù)的6%。“有退有留是東莞制造業(yè)升級(jí)的策略，東莞有將近30萬(wàn)家中小企業(yè)，不可能每一家都進(jìn)行機(jī)器改造，這是不現(xiàn)實(shí)的，一定會(huì)有一批企業(yè)退出。”有接近政府的學(xué)者分析稱，“另一方面，社保新政說明，政府不可能再為大量的用工提供廉價(jià)的政策紅利了，企業(yè)必須做出選擇，保留熟練技術(shù)工人，放棄只能從事低端勞動(dòng)的工人”。
這位學(xué)者所說的“社保新政”起因在于一次勞工事件的處理及其引發(fā)的連鎖反應(yīng)，這一事件或?qū)?duì)東莞的勞動(dòng)力市場(chǎng)乃至制造業(yè)生存模式產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。2014年，本地最大的鞋廠裕元鞋廠出現(xiàn)勞資糾紛案件。去年3月份以來(lái)，4萬(wàn)名員工以大規(guī)模罷工的形式控訴裕元未依法為員工繳納足額足年的社保金。官方介入下，裕元“按政府規(guī)定”依法補(bǔ)繳社保、公積金。截至去年7月，該集團(tuán)共完成社保金補(bǔ)繳業(yè)務(wù)777宗，其中企業(yè)負(fù)擔(dān)711萬(wàn)元。
有工廠主評(píng)論，這一事件的處理開了一個(gè)先例，即“社保金追繳制”。政府的做法是，一旦工廠發(fā)生勞資糾紛，工廠必須為工人全額追溯繳納社保金，并且繳納滯納金和罰金。
對(duì)于勞動(dòng)力密集型企業(yè)，社保新政無(wú)疑是一個(gè)噩耗，但對(duì)于試圖向高端制造業(yè)轉(zhuǎn)型的東莞而言，對(duì)“人”的重視也許是這個(gè)過程中不可忽視的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。這是東莞制造的進(jìn)化之路。2008年金融危機(jī)之后，整個(gè)東莞制造業(yè)被集體撞了一下腰。人民幣升值壓力、工人權(quán)利意識(shí)的提升和社會(huì)福利體制的漸趨完善等，都在重塑制造業(yè)的生態(tài)土壤。外部營(yíng)商環(huán)境一直在急轉(zhuǎn)直下。當(dāng)年，他們賴以生存、借以壯大的優(yōu)惠政策、人力成本等優(yōu)勢(shì)眼下卻是一湖將他們困住的泥潭。“無(wú)論是政府的政策，還算是市場(chǎng)的力量，中小企業(yè)和低端勞動(dòng)力的生存空間已經(jīng)消耗殆盡，”上述學(xué)者稱，“這聽上去有點(diǎn)殘酷，但卻是中國(guó)制造業(yè)升級(jí)必須邁過的一步”。
培養(yǎng)自主品牌成為必然
據(jù)南方日?qǐng)?bào)的報(bào)道，自改革開放以來(lái)，中國(guó)利用廉價(jià)勞動(dòng)力資源大力發(fā)展勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，進(jìn)而成為全球制造業(yè)大國(guó)之一。低成本、高品質(zhì)曾是“中國(guó)制造”主要的競(jìng)爭(zhēng)利器，也是東莞贏得“世界工廠”稱號(hào)的最主要原因。
但近年來(lái)，隨著全球經(jīng)濟(jì)下滑、原材料以及人工成本的提升、經(jīng)營(yíng)環(huán)境的不斷變化，東莞作為“世界工廠”的優(yōu)勢(shì)在逐漸喪失，不少工廠都面臨倒閉的命運(yùn)。如何將本土的優(yōu)質(zhì)制造，完美地向市場(chǎng)展現(xiàn)，成為擺在政府、“東莞制造”企業(yè)家面前不可回避的問題。如今虎門的第五時(shí)尚莞為培養(yǎng)自主品牌提供了一種可能性。
“東莞制造”發(fā)端于改革開放初期承接的港臺(tái)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，以服裝、鞋帽、家紡、電子產(chǎn)品等時(shí)尚產(chǎn)業(yè)最具代表性。由于多為以“三來(lái)一補(bǔ)”的加工貿(mào)易為主，世界知名的奢侈品如愛馬仕、路易威登、巴寶莉、香奈兒，以及世界著名品牌阿迪達(dá)斯、耐克等產(chǎn)品都在東莞生產(chǎn)，東莞制造企業(yè)“隱形冠軍”比比皆是。但在激烈的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，品牌競(jìng)爭(zhēng)才是企業(yè)創(chuàng)造高附加值和獲取豐厚利潤(rùn)的競(jìng)爭(zhēng)利器，但目前東莞制造型企業(yè)大部分屬于代工生產(chǎn)或者貼牌生產(chǎn)，自主品牌并不多，國(guó)際性品牌更是鳳毛麟角。“東莞制造”長(zhǎng)期處于價(jià)值鏈的低端，因此利潤(rùn)非常微薄。一旦經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下滑，此類型企業(yè)便很容易面臨倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。
品牌缺乏的另一個(gè)缺點(diǎn)就是極易造成企業(yè)間的惡性競(jìng)爭(zhēng)。面對(duì)有限的市場(chǎng)容量，同一地區(qū)的的企業(yè)往往會(huì)競(jìng)相偷工減料、生產(chǎn)偽劣產(chǎn)品以次充好來(lái)降低生產(chǎn)成本，從而獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這種惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象影響了企業(yè)的良性運(yùn)營(yíng)，使得企業(yè)沒有足夠的資金投入到產(chǎn)品的研發(fā)和品牌化建設(shè)，只能維持在一個(gè)相對(duì)不高的競(jìng)爭(zhēng)水平之上。長(zhǎng)此以往，不但同類行業(yè)的整體技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量難以提高，并且阻礙整個(gè)地區(qū)行業(yè)良性化發(fā)展。因此，培養(yǎng)自主品牌，走高附加值轉(zhuǎn)型之路成為了“東莞制造”的必然選擇。
