徐文英：新常態(tài)下的中國(guó)紡織工業(yè)

       在經(jīng)歷了近三十年的快速成長(zhǎng)之后，中國(guó)紡織工業(yè)開(kāi)始步入增速換檔的陣痛期，依靠資本要素投入推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展的模式已接近尾聲，依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新模式正在建立。新常態(tài)下，紡織行業(yè)面臨的外部環(huán)境仍然十分復(fù)雜，要確保行業(yè)平穩(wěn)、健康發(fā)展，任重而道遠(yuǎn)。2015年上半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況是GDP同比增長(zhǎng)7%，經(jīng)濟(jì)情況是緩中趨穩(wěn)，穩(wěn)中有好。到二季度，主要指標(biāo)增速企穩(wěn)向好，經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力增強(qiáng)。但是，國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，中國(guó)經(jīng)濟(jì)回升的基礎(chǔ)還需要進(jìn)一步鞏固。2015年以來(lái)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境表現(xiàn)出明顯下滑的態(tài)勢(shì)，國(guó)際市場(chǎng)也十分疲軟，這對(duì)實(shí)業(yè)，尤其是紡織服裝行業(yè)帶來(lái)明顯影響。

　　當(dāng)前紡織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

　　1、內(nèi)需市場(chǎng)持續(xù)艱難

　　2014年以來(lái)，中國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速全面放緩，這對(duì)制造業(yè)尤其是紡織業(yè)的應(yīng)變能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力都提出了新的要求。受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，內(nèi)需消費(fèi)增速持續(xù)低迷，2014年限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額同比增長(zhǎng)10.9%，增速較2013年下降0.7個(gè)百分點(diǎn)；2015年上半年，限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額增長(zhǎng)10.7%,出現(xiàn)穩(wěn)中向好趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)動(dòng)力不足，仍是當(dāng)前企業(yè)面臨的突出問(wèn)題，消費(fèi)者對(duì)紡織服裝家用產(chǎn)品個(gè)性化、差異化的消費(fèi)需求將逐步成為內(nèi)需消費(fèi)的主要特征。

　　由于消費(fèi)不足，2015年1-6月，我國(guó)紡織工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入3.24萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.34%，增速下降3.17個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額1612億元，同比增長(zhǎng)9.22%，增速下降2.53個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)率4.97%，比上年增長(zhǎng)0.21個(gè)百分點(diǎn)。從效益看，與2010—2014年相比，分別為6.46、6.29、5.3、5.49、4.76%，利潤(rùn)率逐年下降。其中，棉紡織行業(yè)（不含印染）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10074.3億元，同比增長(zhǎng)6.11%，增速下降3.02個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額484.6億元，同比增長(zhǎng)4.37%，增速下降3.05個(gè)百分點(diǎn)。

　　二季度穩(wěn)中有好的標(biāo)志是大部分紡織類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)量同比略有增長(zhǎng)，增速有所回升，下降幅度收窄：紗產(chǎn)量1512.68萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.12%，增速下降5.71個(gè)百分點(diǎn)；布產(chǎn)量269億米，同比增長(zhǎng)3.73%，增速上升1.1個(gè)百分點(diǎn)；化纖產(chǎn)量1885萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.01%，增速上升3.95個(gè)百分點(diǎn)，其中粘膠短纖維產(chǎn)量128.73萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.98%，增速下降4.88個(gè)百分點(diǎn)；服裝產(chǎn)量113.71億件，同比增長(zhǎng)1.07%，增速下降2.31個(gè)百分點(diǎn)。紗線、粘膠短纖、服裝生產(chǎn)增速繼續(xù)下降。

　　紡織工業(yè)增加值從3月以后逐漸增加，3月份6.75%,4月份6.6%，5月份6.7%；6月份達(dá)到6.8%，高于全國(guó)工業(yè)平均6.3%的水平。

　　1-5月全國(guó)工業(yè)主營(yíng)收入增長(zhǎng)1.3%，利潤(rùn)增長(zhǎng)-0.8%，其中：紡織工業(yè)主營(yíng)收入增長(zhǎng)5.3%，利潤(rùn)增長(zhǎng)9.81%；上半年除電子信息產(chǎn)業(yè)主營(yíng)收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò)紡織工業(yè)外，其余大多低于紡織工業(yè)。這說(shuō)明，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體出現(xiàn)緩增長(zhǎng)背景下，紡織工業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)穩(wěn)中顯好的勢(shì)頭。

　　2、國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，出口形勢(shì)嚴(yán)峻

　　近年來(lái)，亞非地區(qū)紡織產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展對(duì)我國(guó)形成了強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)，尤其是在勞動(dòng)力成本方面，目前亞非地區(qū)更具優(yōu)勢(shì)。隨著行業(yè)的發(fā)展和國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本的持續(xù)上升，我國(guó)將逐步退出一部分低端市場(chǎng)。今年以來(lái)我國(guó)紡織品服裝出口主要市場(chǎng)表現(xiàn)多不太理想， 美國(guó)市場(chǎng)雖有緩解，但遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到預(yù)期希望；日本、歐洲市場(chǎng)都無(wú)明顯復(fù)蘇跡象；新興市場(chǎng)受發(fā)達(dá)國(guó)家震蕩影響，波動(dòng)較大。

　　2015年1-6月，我國(guó)紡織品服裝出口額1318.62億美元，同比下降2.91%，降幅比5月份有所收窄。其中，紡織品出口556.53億美元，同比下降0.55%；服裝出口762.08億美元，同比下降4.56%。降幅均比上月減小。為扭轉(zhuǎn)出口疲軟態(tài)勢(shì)。最近國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定，大力提高口岸通關(guān)效率，推進(jìn)一體化通關(guān)；加快出口退稅進(jìn)度；調(diào)整鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄保持人民幣匯率基本穩(wěn)定；鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展出口退稅賬戶(hù)托管貸款業(yè)務(wù)；清理規(guī)范進(jìn)出口環(huán)節(jié)收費(fèi)等。最近央行宣布人民幣匯率下調(diào)，已經(jīng)超過(guò)3%，在8月25日股市大跌之后26日央行又宣布人民幣存貸款利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)何銀行存款準(zhǔn)備金下調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)，這些都是中央調(diào)整經(jīng)濟(jì)政策刺激出口的舉措。

　　3、紡織投資增長(zhǎng)，新疆紡織投資熱度上升

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年1-7月我國(guó)紡織行業(yè)實(shí)際完成固定資產(chǎn)投資額6329億元，同比增長(zhǎng)16.04%；行業(yè)新開(kāi)工項(xiàng)目9385個(gè)，同比增長(zhǎng)12.58%，增速上升10.5個(gè)百分點(diǎn)。從新開(kāi)工項(xiàng)目看，情況有所好轉(zhuǎn)，信心有所回升。截止到2015年6月底，棉紡業(yè)實(shí)際完成投資993.5億元，同比增長(zhǎng)13.12%，投資增速上升3個(gè)百分點(diǎn)；棉織業(yè)實(shí)際完成投資332億元，增長(zhǎng)25%，投資增速上升15個(gè)百分點(diǎn)，棉紡織業(yè)投資出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。服裝業(yè)投資出現(xiàn)較大增長(zhǎng)，上半年實(shí)際完成投資2398億元，增長(zhǎng)26.53%，增幅上升7個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)用紡織品投資繼續(xù)保持較高增長(zhǎng)，1--7實(shí)際完成361億元，增長(zhǎng)24.38%；家用紡織品實(shí)際完成投資427億元，增長(zhǎng)25.05%，增幅有所下降，擔(dān)仍保持較高水平。

　　今年國(guó)務(wù)院2號(hào)文件出臺(tái)了《支持新疆發(fā)展紡織服裝促進(jìn)就業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，國(guó)家及新疆自治區(qū)出臺(tái)投資優(yōu)惠政策，刺激各地大企業(yè)到新疆上紗錠，新疆投資熱漸濃。大企業(yè)如：天虹、華孚、如意、金昇、震綸、恒天等都已簽訂投資協(xié)議，規(guī)模在100萬(wàn)錠—300萬(wàn)錠不等。我們擔(dān)憂(yōu)新疆出現(xiàn)紡紗產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快、過(guò)熱，我們鼓勵(lì)最終產(chǎn)品如服裝、家紡、針織、產(chǎn)業(yè)用紡織品到新疆去。國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)新疆在2020年產(chǎn)能為1800萬(wàn)錠（含新疆現(xiàn)有紗錠700萬(wàn)錠）超過(guò)部分不予備案，不享受相關(guān)政策。在市場(chǎng)不好產(chǎn)能過(guò)剩情況下，內(nèi)地小企業(yè)大多停產(chǎn)，新疆投資政策優(yōu)惠，每噸紗線生產(chǎn)成本比內(nèi)地低3000元，新疆紗線競(jìng)爭(zhēng)力大幅提高，明年開(kāi)始，由于新疆及東南亞紗線的競(jìng)爭(zhēng)，內(nèi)地企業(yè)投資紗錠已經(jīng)沒(méi)有有競(jìng)爭(zhēng)力，投資須謹(jǐn)慎。

　　4、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾突出

　　新常態(tài)下，紡織工業(yè)增長(zhǎng)速度也從過(guò)去兩位數(shù)增長(zhǎng)下降到一位數(shù)，過(guò)去高速增長(zhǎng)時(shí)增加的產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩。大家還沒(méi)有忘記，由于全行業(yè)虧損，1998年全國(guó)開(kāi)始了第二輪壓錠調(diào)整，經(jīng)過(guò)3年實(shí)際壓縮960萬(wàn)錠。到2000年，我們有棉紡紗錠3443萬(wàn)錠，壓錠在當(dāng)時(shí)全行業(yè)虧損的情況下，是必要的。壓錠后國(guó)企改制，淘汰落后，分流人員，債轉(zhuǎn)股，財(cái)政補(bǔ)貼，企業(yè)輕裝上陣，1999年全行業(yè)扭虧，2000年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利。2001年我國(guó)加入世界貿(mào)易組織后，市場(chǎng)開(kāi)放棉紡工業(yè)開(kāi)始新一輪的發(fā)展，紡織品出口增加，對(duì)紗線需求持續(xù)增長(zhǎng)，到2014年，全國(guó)紗錠數(shù)達(dá)到1.3億錠。從2011年開(kāi)始國(guó)家實(shí)施棉花高價(jià)收儲(chǔ)政策，棉花價(jià)格一度超過(guò)國(guó)際市場(chǎng)6000元/噸，加上國(guó)際金融危機(jī)，國(guó)內(nèi)外需求減少，而棉紡勞動(dòng)力成本卻不斷上升，孟加拉、越南、印度、巴基斯坦等憑借低勞動(dòng)成本和棉花自由采購(gòu)的低價(jià)優(yōu)勢(shì)，擠占了中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)的份額，棉紡工業(yè)增長(zhǎng)速度開(kāi)始下降。到目前為止，棉紡實(shí)際開(kāi)機(jī)率僅為60%，有大約5000萬(wàn)錠產(chǎn)能閑置，多數(shù)小企業(yè)停產(chǎn)關(guān)廠，連續(xù)三年每年棉花使用量不超過(guò)800萬(wàn)噸。這種情況的出現(xiàn)，也是世界發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)歷過(guò)的必然現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移也是必然的。但是，要保持中國(guó)棉紗制造優(yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)、智能制造、以互聯(lián)網(wǎng)+紡織的兩化深度融合的發(fā)展模式被提出來(lái)。

　　與棉紡業(yè)有所情況不同的是化纖工業(yè)，2014年下半年起，國(guó)際原油價(jià)格大幅下降，PTA價(jià)格跌至4500元/噸左右， 聚酯長(zhǎng)短絲價(jià)格隨即下降，加上需求不足，化纖價(jià)格低迷，化纖工業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重困難。2014年化纖產(chǎn)量4390萬(wàn)噸，而“十二五”規(guī)劃到2015年末是4100萬(wàn)噸，化纖“十二五”規(guī)劃提前兩年完成?；w占紡織纖維加工總量的82%，目前開(kāi)機(jī)率約70%，僅在今年計(jì)劃投產(chǎn)的聚酯滌綸產(chǎn)能將達(dá)到366萬(wàn)噸。 過(guò)快的產(chǎn)能增長(zhǎng)，致使競(jìng)爭(zhēng)加劇，效益下降，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩矛盾依然突出。最近，國(guó)內(nèi)最大的PTA生產(chǎn)企業(yè)遠(yuǎn)東石化宣布破產(chǎn)。

　　5、環(huán)保形勢(shì)更趨嚴(yán)峻

　　今年3月，環(huán)保部下發(fā)了《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 4287-2012）修改單。其中，涉及紡織行業(yè)污水排放標(biāo)準(zhǔn)的修改較多，包括調(diào)整COD排放限值，增設(shè)“總銻”的排放控制要求（0.1mg/L）等，并對(duì)紡織染整廢水進(jìn)行專(zhuān)門(mén)收集和集中處理提出了更高要求。國(guó)家對(duì)大氣污染的標(biāo)準(zhǔn)也出臺(tái)嚴(yán)格要求，各地強(qiáng)令企業(yè)增加定型機(jī)尾氣處理系統(tǒng)也十分嚴(yán)格，可見(jiàn)，環(huán)保形勢(shì)將更加嚴(yán)峻。

　　中國(guó)制造2025，引領(lǐng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)新模式

　　今年5月19日，國(guó)務(wù)院發(fā)布我國(guó)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略第一個(gè)十年行動(dòng)綱領(lǐng)--《中國(guó)制造2025》?！吨袊?guó)制造2025》提出了今后十年以信息化和工業(yè)化深度融合的主題，德國(guó)正在推進(jìn)工業(yè)3.0邁向工業(yè)4.0，我國(guó)制造業(yè)相當(dāng)一部分還停留在工業(yè)2.0和3.0。例如中國(guó)棉紡織產(chǎn)業(yè)，絕大多數(shù)還停留在單機(jī)生產(chǎn)，自動(dòng)化水平很低，萬(wàn)錠用工平均還在100人-120人，單機(jī)生產(chǎn)為主，要邁向自動(dòng)化，尤其是智能化還有相當(dāng)長(zhǎng)的距離，目前已經(jīng)有大企業(yè)引進(jìn)、或采用國(guó)產(chǎn)為主的自動(dòng)化紡紗生產(chǎn)線、自動(dòng)染紗生產(chǎn)線?？棽架?chē)間單機(jī)信息化智能化在一些企業(yè)開(kāi)始采用，高端織機(jī)、ERP系統(tǒng)的應(yīng)用在逐漸被企業(yè)接受。

　　《中國(guó)制造業(yè)2025》提出了指導(dǎo)今后10年至30年制造業(yè)發(fā)展的20字基本方針:創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、質(zhì)量為先、綠色發(fā)展、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、人才為本。在中紡聯(lián)理事會(huì)上，王天凱會(huì)長(zhǎng)指出：“按照國(guó)家關(guān)于經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的總體要求，紡織行業(yè)要牢牢抓住創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持穩(wěn)中有進(jìn)，著力提高行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益，把轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)放到更加重要的位置，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展向中高端水平邁進(jìn)。”

　　2015年兩會(huì)政府工作報(bào)告中提出“制造業(yè)是我國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，要實(shí)施"中國(guó)制造2025"，加快從制造大國(guó)轉(zhuǎn)向制造強(qiáng)國(guó)”。我們紡織業(yè)承擔(dān)著從紡織大國(guó)走向紡織強(qiáng)國(guó)的重任。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，創(chuàng)新有著決定性的作用。要樹(shù)立創(chuàng)新意識(shí)，用新思路創(chuàng)造新效益，積極推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。