中國縫制機械行業(yè)2015年前三季度經(jīng)濟運行分析

       2015年前三季度全球經(jīng)濟復蘇低于市場預期,略顯疲軟,而全球金融市場的震蕩加劇在一定程度上也增加了經(jīng)濟進一步復蘇的難度,國際市場需求相對疲弱,對我國縫制機械行業(yè)出口形成一定沖擊。另一方面，國內(nèi)服裝行業(yè)面臨著出口內(nèi)銷兩個市場需求的持續(xù)不振，對縫制設備采購需求依然維持低迷態(tài)勢。在這些背景下，前三季度我國縫制機械行業(yè)延續(xù)上年下行態(tài)勢，持續(xù)低位運行，行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模進一步縮減，內(nèi)外市場雙向負增長，庫存持續(xù)高位，行業(yè)效益有待進一步提升。

       一、景氣指數(shù)：漸冷區(qū)間徘徊，景氣度略有回升

       從行業(yè)綜合景氣指數(shù)來看，據(jù)中國輕工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2015年1-9月中國縫制機械行業(yè)綜合景氣指數(shù)持續(xù)在漸冷區(qū)間徘徊。3月指數(shù)達上半年最低點，接近過冷區(qū)間，二、三季度以來，指數(shù)情況略有好轉(zhuǎn)，呈現(xiàn)向好趨勢，行業(yè)發(fā)展下行壓力依然存在，但較年初有所緩解。

       9月份行業(yè)綜合景氣指數(shù)89.98，較8月有所回升，接近穩(wěn)定區(qū)間。其中，主營業(yè)務收入景氣指數(shù)96.20，出口景氣指數(shù)97.85，資產(chǎn)景氣指數(shù)91.53，利潤景氣指數(shù)75.60。除利潤景氣指數(shù)依然處在過冷區(qū)間外，其余分指標景氣指數(shù)均回升至穩(wěn)定區(qū)間。

       二、生產(chǎn)：規(guī)?？s減，節(jié)奏持續(xù)放緩

       2015年前三季度，在國內(nèi)外市場需求縮減和企業(yè)去庫存行為的影響下，中國縫制機械行業(yè)整體生產(chǎn)規(guī)模縮減，生產(chǎn)節(jié)奏明顯放緩，各大類產(chǎn)品全面減產(chǎn)。

       1.行業(yè)持續(xù)性減產(chǎn)

       前三季度，行業(yè)生產(chǎn)延續(xù)上年下滑態(tài)勢，產(chǎn)量同比持續(xù)負增長。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：行業(yè)105家整機生產(chǎn)企業(yè)1-9月累計完成工業(yè)總產(chǎn)值105.7億元，同比下降20.93%；累計生產(chǎn)整機產(chǎn)品400.7萬臺，同比下降21.17%，環(huán)比下降1.00%；105家整機生產(chǎn)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)，同比下降7.89%，行業(yè)整體生產(chǎn)規(guī)模明顯縮減。

       而從月度產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，年初，尤其是2月份，受春節(jié)假日、高庫存等因素影響，行業(yè)105家整機生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量明顯縮減，月產(chǎn)量僅不到3萬臺，同比下滑超過40%以上。3月份行業(yè)生產(chǎn)逐步恢復，但相較往年增速明顯放緩。二、三季度105家整機生產(chǎn)企業(yè)月產(chǎn)量均維持在45萬臺左右，同比下降15%以上。105家企業(yè)中，近7成企業(yè)產(chǎn)量同比負增長，約6成企業(yè)產(chǎn)值同比負增長，部分企業(yè)還出現(xiàn)生產(chǎn)車間放假、減員生產(chǎn)、甚至停產(chǎn)的現(xiàn)象，行業(yè)整體生產(chǎn)規(guī)?？s減，生產(chǎn)節(jié)奏明顯放緩。

       2.工業(yè)縫紉機產(chǎn)品產(chǎn)量全面下滑

       從分產(chǎn)品品種來看，2015年前三季度除部分縫前縫后產(chǎn)品外，行業(yè)各大類產(chǎn)品全面減產(chǎn)，尤其工業(yè)縫紉機產(chǎn)品產(chǎn)量下滑更為顯著。

       工業(yè)縫紉機方面，前三季度受國內(nèi)市場大幅緊縮，新加坡、香港等轉(zhuǎn)口市場貿(mào)易下滑，巴西、伊朗、印度尼西亞、土耳其等需求市場疲軟，以及企業(yè)庫存高筑等因素影響，我國工業(yè)縫紉機生產(chǎn)規(guī)模明顯縮減。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1-9月行業(yè)105家整機生產(chǎn)企業(yè)累計生產(chǎn)工業(yè)縫紉機265.8萬臺，同比下降23.75。各類機型中，除加固機、暗縫機等個別產(chǎn)品外，其余產(chǎn)品均現(xiàn)同比下滑態(tài)勢，且降幅均高達兩位數(shù)。

       家用縫紉機方面，受外資企業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和日本、俄羅斯、巴西、尼日利亞、阿聯(lián)酉等國際市場需求減少因素影響，前三季度我國家用縫紉機生產(chǎn)總體下滑。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1-9月協(xié)會統(tǒng)計范圍內(nèi)累計生產(chǎn)家用縫紉機119.0萬臺，同比下降10.53%。其中生產(chǎn)普通家用縫紉機57.4萬臺，同比下降25.21%；生產(chǎn)多功能家用縫紉機61.6萬臺，同比增長2.01%。在縫藝文化進一步推廣的影響下，在內(nèi)本土市場對多功能家用縫紉機產(chǎn)品的需求明顯增長，帶動行業(yè)該產(chǎn)品生產(chǎn)。

       刺繡機方面，前三季度巴基斯坦、美國、越南、埃及、阿聯(lián)酉等市場需求的快速增長為國內(nèi)刺繡機生產(chǎn)帶來利好；而另一方面，印度及國內(nèi)廣東、浙江等傳統(tǒng)市場需求的大幅下滑卻又拉低了行業(yè)市場刺繡機的總需求?？傮w來看，前三季度行業(yè)刺繡機生產(chǎn)較上年同期明顯下降。據(jù)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，1-9月協(xié)會統(tǒng)計范圍內(nèi)累計生產(chǎn)電腦刺繡機11117臺，同比下降19.56%。

       縫前縫后設備方面，前三季度越南、美國。伊朗、孟加拉等市場需求的快速增長為國內(nèi)縫前縫后設備生產(chǎn)帶來利好；而另一方面，隨著國內(nèi)服裝企業(yè)結(jié)構調(diào)整步伐的加速，市場對裁剪、吊掛等職能縫前縫后設備產(chǎn)品的尋求有所增長。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1-9月協(xié)會統(tǒng)計范圍內(nèi)累計生產(chǎn)縫前縫后設備15.9萬臺，同比增長3.29%。

        三、銷售：內(nèi)外市場集體遇冷

       2015年前三季度，我國縫紉機械行業(yè)銷售形勢不容樂觀，行業(yè)內(nèi)外市場集體遇冷，整體銷售較上年同期明顯下滑，企業(yè)去庫存行為依然持續(xù)。

       1.銷售整體下滑，企業(yè)持續(xù)“清庫存”

       據(jù)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：1-9月行業(yè)105家整機生產(chǎn)企業(yè)累計完成主營業(yè)務手機115.0億元，同比下降16.57%，累計銷售縫制機械整機產(chǎn)品412.4萬臺，同比下降18.67&。105家整機生產(chǎn)企業(yè)中，約6成企業(yè)銷量、銷售同比負增長。而據(jù)了解，行業(yè)部分規(guī)模以下企業(yè)銷售形勢更為嚴峻，部分企業(yè)主管主營業(yè)務收入降幅高達50%，甚至更多。

       而從分產(chǎn)品來看，據(jù)中縫協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：1-9月105家整機生產(chǎn)企業(yè)累計銷售家用縫紉機118.5萬臺，同比下降12.10%；銷售工業(yè)縫紉機277.7萬臺，同比下降22.04%；銷售縫前縫后設備16.2萬臺，同比增長1.54%。其中工業(yè)縫紉機設備銷量下滑尤為明顯。

       同時，值得關注的是，近年來行業(yè)一直存在的高庫存現(xiàn)象。2015年前三季度行業(yè)105家整機生產(chǎn)企業(yè)縫制機械整機產(chǎn)品庫存量持續(xù)維持在60萬臺以上，高于企業(yè)月底產(chǎn)量。9月105家企業(yè)縫制機械產(chǎn)品庫存量為68.3萬臺，其中工業(yè)縫紉機庫存61.3萬臺。高庫存現(xiàn)象的存在使得縫機為緩解庫存壓力，調(diào)節(jié)生產(chǎn)，從年初開始就普遍有意識地“清庫存”。據(jù)中縫協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，前三季度行業(yè)105家整機生產(chǎn)企業(yè)各月縫制機械產(chǎn)品產(chǎn)銷率除7、8月份之外，均在100%以上。“清庫存”行為帶來2015年縫制機械產(chǎn)品“銷大于產(chǎn)”的市場表現(xiàn)。

       2、內(nèi)銷緊縮，外銷疲軟

       2015年前三季度，我國經(jīng)濟運行緩中趨穩(wěn)，下游服裝行業(yè)景氣度下滑，規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量月度增速逐月趨緩，二季度以來更呈現(xiàn)負增長態(tài)勢，服裝生產(chǎn)企業(yè)對設備的采購需求持續(xù)緊縮。

       據(jù)中縫協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1-9月份行業(yè)105家整機生產(chǎn)企業(yè)累計內(nèi)銷產(chǎn)值約66.9億元（含生產(chǎn)企業(yè)通過外貿(mào)公司出口數(shù)據(jù)），同比下降14.25%。而據(jù)了解，全行業(yè)實際內(nèi)銷降幅還遠大于該統(tǒng)計數(shù)據(jù)。從市場區(qū)域來看，受服裝出口下滑影響，東北遼寧、吉林等地區(qū)對設備的購置需求同比大幅減少；廣東、浙江、江蘇等沿海市場縫制設備大范圍更新?lián)Q代需求已于前兩年快速消化殆盡，后續(xù)增長乏力；福建、山東大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”，跨境電商產(chǎn)業(yè)異軍突起，服裝設備采購需求下滑趨勢得以減緩；中部地區(qū)，河南、廣西、貴州等地區(qū)，承接服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，寧夏、新疆等地區(qū)受國家“一帶一種”建設，服裝產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，對縫制機械設備的采購需求同比大幅增長，但因為基數(shù)過低，總體增量有限。行業(yè)內(nèi)銷總體來看，依然呈現(xiàn)明顯緊縮態(tài)勢。

       外銷方面，全球經(jīng)濟增長動力不足，美國經(jīng)濟一季度受天氣因素拖累意外收縮，歐洲經(jīng)濟回升緩慢，希臘債務危機持續(xù)發(fā)酵，全球金融市場震蕩加劇，新興經(jīng)濟體發(fā)展增速減緩，國際市場縫機需求總體呈現(xiàn)疲軟跡象，但局部越南、巴基斯坦、孟加拉等市場仍呈現(xiàn)比較強的活力。據(jù)海關總署數(shù)據(jù)顯示，1-9月分我國累計出口縫制機械產(chǎn)品16.78億美元，同比下降6.09%。越南、荷蘭、馬來西亞、孟加拉市場工業(yè)縫紉機需求持續(xù)增長，巴基斯坦進口刺繡機加速，而相對的轉(zhuǎn)口市場新加坡貿(mào)易量下滑，印度尼西亞、巴西、伊朗、土耳其、尼日利亞、柬埔寨、俄羅斯等市場進口同比亦呈現(xiàn)兩位數(shù)下滑。行業(yè)外銷疲軟，出口下行壓力加大。

        四、進出口：雙雙下滑

       2015年前三季度，我國縫制機械產(chǎn)品進出口總額達20.72億美元，同比下降10.46%，行業(yè)進出口額同比雙雙下滑，貿(mào)易順差進一步擴大，達12.83億美元，同比增長1.94%。

       出口整體小幅下滑，各大類產(chǎn)品出口量全面負增長

       2015年前三季度，國際市場縫機需求總體呈現(xiàn)疲軟跡象。我國縫制機械產(chǎn)品總出口相較于上年同期亦呈小幅下滑態(tài)勢。據(jù)海關總署數(shù)據(jù)顯示，1-9月份我國累計出口縫制機械產(chǎn)品16.78億美元，同比下降6.09%，1-2月，延續(xù)上年增長趨勢，我國縫制機械產(chǎn)品月出口額仍維持在1.8億美元以上的高位。然而受國際需求疲軟、春節(jié)假期姍姍來遲的影響，3月行業(yè)出口呈現(xiàn)季節(jié)性下滑，4月出口逐漸恢復，二、三季度行業(yè)出口亦維持在1.8億美元，但相較于上年同期仍呈現(xiàn)明顯差距，出口下行壓力加大。

       而從產(chǎn)品分類來看，前三季度我國縫制機械行業(yè)各大類產(chǎn)品出口量均現(xiàn)負增長。

       據(jù)海關總署數(shù)據(jù)顯示1-9月份我國累計出口工業(yè)縫紉機235.55萬臺，出口額7.15億美元，同比分別西江11.77%和11.64%。其中出口新加坡、香港等轉(zhuǎn)口市場以及印度尼西亞、伊朗、巴西。土耳其等市場量值同比均明顯下滑，而出口越南、荷蘭、馬來西亞、孟加拉、巴基斯坦、埃及、泰國、斯里蘭卡、墨西哥等市場量值同比則呈現(xiàn)增長態(tài)勢。工業(yè)縫紉機中自動類平、包繃等普通產(chǎn)品出口大幅增加，而其余產(chǎn)品出口明顯下降，自動類縫紉機產(chǎn)品占工業(yè)縫紉機產(chǎn)品出口量比重55.56%，較上年同期基本持平，出口額比重61.43%，較上年同期增長1個百分點。

       出口家用縫紉機613.46萬臺（含手動縫紉器233.29萬臺），出口額2.49億美元，同比分別下降15.22%和11.67%。其中出口美國、德國、智利等市場受其國內(nèi)經(jīng)濟復蘇影響，量值同比小幅增長；出口瑞士、波蘭、阿根廷、比利時、伊朗等新興市場量值明顯大幅增長；出口日本、俄羅斯、瑞典等市場延續(xù)去年需示下滑態(tài)勢，量值進一步下降；而去年增長火熱的巴西、尼日利亞、印度、阿聯(lián)酋、阿爾及利亞市場今年遇冷，出口量值同比大幅縮減。

       出口刺繡機6.01萬臺，同比下降17.79%，出口額2.85億美元，同比增長10.94%。其中出口印度市場數(shù)量同比下滑，而出口巴基斯坦、越南、日本、埃及、阿聯(lián)酋、阿爾及利亞、墨西哥等市場數(shù)量同比則呈現(xiàn)增長態(tài)勢。刺繡機產(chǎn)品中，單頭、2-3頭電腦刺繡一體機增長較快，而出口單價在3000美元/臺以上的電腦刺繡機出口量僅20233臺，同比下降3.52%，出口2.78美元，同比增長12.75%。

       出口縫前縫后設備54.41萬臺，同比下降17.79%，出口額1.67億美元，同比增長0.15%。其中出口印席、日本、土耳其、德國、巴西等市場數(shù)量同比均明顯下滑，而出口越南、美國、印度尼西亞、伊朗、孟加拉等市場數(shù)量同比則呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

       出口零部件2.62億美元，同比下降3.69%。其中出口日本、印度、中國臺灣、新加坡、尼日利亞、印度尼西亞、馬來西亞、巴西、土耳其等市場金額同比均明顯下滑，而出口越南、中國香港、美國、巴基斯坦、孟加拉、韓國等市場金額同比則呈現(xiàn)增長態(tài)勢，尤其是對泰國地區(qū)，零部件出口成倍增長。