直面挑戰(zhàn) 中國紡織工業(yè)凸顯發(fā)展新機(jī)遇
十八屆五中全會(huì)首次提出了創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念，為中國十三五乃至更長(zhǎng)時(shí)期的發(fā)展描繪了新藍(lán)圖。紡織行業(yè)也處在歷史特殊時(shí)期，正站在新起點(diǎn)上，面臨新的挑戰(zhàn)，卻又擁有新的機(jī)遇。在兩個(gè)百年奮斗目標(biāo)下，紡織行業(yè)將進(jìn)一步強(qiáng)化紡織工業(yè)的三大定位、兩大特色、六大作用，實(shí)現(xiàn)紡織產(chǎn)業(yè)的新跨越。
新起點(diǎn)：歷史交匯期的中國紡織工業(yè)
當(dāng)前中國紡織工業(yè)正處于歷史交匯期的特殊時(shí)期，正站在以速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動(dòng)力轉(zhuǎn)換為重要特征的新起點(diǎn)上，具體表現(xiàn)為：規(guī)模效益穩(wěn)步增長(zhǎng)，發(fā)展速度從高速轉(zhuǎn)向中高速;結(jié)構(gòu)調(diào)整特征明顯，全面優(yōu)化成為行業(yè)發(fā)展主題;行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程加快，發(fā)展動(dòng)力從要素驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。
速度變化--規(guī)模效益穩(wěn)步增長(zhǎng)，發(fā)展速度從高速轉(zhuǎn)向中高速
2010年以來，中國紡織行業(yè)纖維加工總量、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、出口和工業(yè)增加值等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速回落明顯，呈中高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。增速雖有所放緩，但發(fā)展?fàn)顩r要好于國家經(jīng)濟(jì)總體形勢(shì)?？傮w上看，紡織工業(yè)增加值增速要快于GDP增速。
2009~2014年，紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)固定資產(chǎn)投資保持增長(zhǎng)，但增幅有所下降。2015年1~10月投資總額為9781.85億元，同比增長(zhǎng)15%;2009~2014年，紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)固定資產(chǎn)投資在全社會(huì)投資中所占比重穩(wěn)中微增，2015年1~10月占比達(dá)到2.19%。
結(jié)構(gòu)優(yōu)化--結(jié)構(gòu)調(diào)整特征明顯，全面優(yōu)化成為行業(yè)發(fā)展主題
當(dāng)前，市場(chǎng)在資源配置中決定性作用得以充分發(fā)揮，帶動(dòng)了行業(yè)全方位、多維度、深層次的結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在往合理化方向邁進(jìn)。
原料結(jié)構(gòu)方面，2014年，化纖占全國纖維加工總量的比重達(dá)82.2%，比2010年提高了12.2個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，2014年，服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用三大終端纖維加工量比例為46.8∶28.6∶24.6，其中產(chǎn)業(yè)用紡織品纖維占比比2010年提高4.6個(gè)百分點(diǎn)。區(qū)域結(jié)構(gòu)方面，西部地區(qū)規(guī)上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占全行業(yè)比重由2010年16.8%上升到22.5%，同時(shí)海外投資呈提速態(tài)勢(shì)。產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)方面，行業(yè)優(yōu)勢(shì)資源加速向龍頭企業(yè)聚集，同時(shí)一批小、專、精、特企業(yè)增多并健康發(fā)展;消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面，實(shí)體零售渠道增長(zhǎng)減速，電子商務(wù)增長(zhǎng)明顯。出口結(jié)構(gòu)方面，市場(chǎng)多元化明顯。2013年東盟超過日本成為中國紡織品服裝出口第三大市場(chǎng)，2014年歐盟、美國、東盟、日本合計(jì)占中國紡織品服裝出口的55.11%;針織出口發(fā)展快速，2006年針織服裝及附件出口超過梭織，2013年針織織物和服裝出口突破1000億美元;一般貿(mào)易比重持續(xù)提高，2014年達(dá)到76.18%，比2010年提高1.75個(gè)百分點(diǎn)。
此外，根據(jù)平安證券的研究，紡織服裝板塊80家上市公司中七成左右跨界發(fā)展，跨界發(fā)展的企業(yè)資本市場(chǎng)表現(xiàn)良好。多元化延伸為做大做強(qiáng)主業(yè)提供了資金蓄水池，但應(yīng)警惕資本運(yùn)作導(dǎo)致實(shí)體產(chǎn)業(yè)空心化的傾向。行業(yè)鼓勵(lì)企業(yè)立足實(shí)業(yè)，向互聯(lián)網(wǎng)+的生活方式和文化創(chuàng)意類領(lǐng)域內(nèi)的自然延伸。
動(dòng)力轉(zhuǎn)換--轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快，發(fā)展動(dòng)力從要素驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)
“十二五”以來，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程加快，發(fā)展動(dòng)力從要素驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向了創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。
技術(shù)創(chuàng)新方面，多項(xiàng)高技術(shù)纖維成套技術(shù)和裝備取得突破并打破了國外技術(shù)壟斷，化纖、紡織、印染、產(chǎn)業(yè)用紡織品關(guān)鍵技術(shù)取得進(jìn)步，通過關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和集成創(chuàng)新助推傳統(tǒng)紡織產(chǎn)品向高端化發(fā)展，連續(xù)化、自動(dòng)化、高速化新型紡織裝備得到廣泛應(yīng)用，智能化紡織裝備研發(fā)取得突破，并開始應(yīng)用。高新材料技術(shù)產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展，逐步打破國外技術(shù)壟斷。
人才培養(yǎng)力度進(jìn)一步加強(qiáng)，為行業(yè)提供智力支持。“十二五”以來，行業(yè)研發(fā)人員規(guī)模不斷擴(kuò)大。多層次人力資源培育體系進(jìn)一步完善,專業(yè)教育、職業(yè)教育以及在職教育快速發(fā)展，逐步建立和完善了多種層次的人力資源培育體系。企業(yè)加大投入培養(yǎng)和引進(jìn)高端人才，通過定向培養(yǎng)、委托培養(yǎng)、短期培訓(xùn)和自辦大學(xué)等方式，培養(yǎng)一批企業(yè)適用的專業(yè)技能人才。品牌建設(shè)方面，全行業(yè)品牌意識(shí)、創(chuàng)新、規(guī)模大幅提高。
新跨越：認(rèn)清環(huán)境，把握機(jī)遇
面對(duì)全球化放緩、成本扁平化、采購分散化、人口老齡化等帶來的壓力和挑戰(zhàn)，紡織行業(yè)需認(rèn)清環(huán)境，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn);辨別方向，把握供給側(cè)改革、行業(yè)智能化、新型城鎮(zhèn)化、區(qū)域協(xié)同化等帶來的發(fā)展機(jī)遇;以市場(chǎng)導(dǎo)向、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、綠色發(fā)展為基本路徑;以智能制造、資本市場(chǎng)、文化創(chuàng)意為三大抓手，推進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化重構(gòu)、延展鏈接，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)、行業(yè)間的協(xié)同與融合，形成大紡織、構(gòu)筑大平臺(tái)、營(yíng)造大生態(tài)。
挑戰(zhàn)
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下降、新興市場(chǎng)增速趨緩和全球貿(mào)易增長(zhǎng)放緩成為全球經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的核心特征，影響行業(yè)發(fā)展。
全球化放緩導(dǎo)致國際商品貿(mào)易增長(zhǎng)乏力。全球化紅利正隨著區(qū)域貿(mào)易協(xié)定的快速增多而稀釋，全球貿(mào)易體系碎片化趨勢(shì)日漸突出。
成本扁平化帶來產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變動(dòng)。受技術(shù)革命、資金成本、原料價(jià)格等因素影響，全球紡織制造成本趨于扁平化，使得產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生變動(dòng)。
人口老齡化帶來行業(yè)勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)性短缺。2014年，僅有農(nóng)林牧副漁業(yè)、建筑業(yè)人均貨幣工資低于制造業(yè)，行業(yè)工資差距、社會(huì)就業(yè)取向在一定程度上帶來了用工短缺。
機(jī)遇
宏觀層面，供給側(cè)改革將提高全要素生產(chǎn)率，從關(guān)注三駕馬車到聚焦生產(chǎn)要素的供給和有效利用，將促使國家做好政策加法，完善政策供給;做好產(chǎn)能減法，淘汰落后產(chǎn)能;做好創(chuàng)新乘法，發(fā)揮創(chuàng)新對(duì)發(fā)展的乘數(shù)作用，提升產(chǎn)品服務(wù)供給能力;做好成本除法，消除體制機(jī)制障礙，降低企業(yè)的制度性交易成本。
行業(yè)層面，供給側(cè)改革將引導(dǎo)需求和創(chuàng)造需求并舉，從刺激擴(kuò)大需求到精準(zhǔn)匹配需求，化解結(jié)構(gòu)性的有效供給不足的矛盾，從而推動(dòng)行業(yè)加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系。
行業(yè)智能化帶來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)機(jī)遇。在國家實(shí)施《中國制造2025》戰(zhàn)略和互聯(lián)網(wǎng)+行動(dòng)計(jì)劃的背景下，智能化將為紡織工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來巨大發(fā)展機(jī)遇。當(dāng)前，行業(yè)已有一大批企業(yè)推出了智能化裝備和智能化運(yùn)營(yíng)，幫助實(shí)現(xiàn)節(jié)約能源、節(jié)約資源、節(jié)省用工、生產(chǎn)高穩(wěn)定性和高品質(zhì)產(chǎn)品。
新型城鎮(zhèn)化帶來行業(yè)巨大成長(zhǎng)空間。城鎮(zhèn)化率提高、城鄉(xiāng)差距縮小將帶動(dòng)國內(nèi)紡織品消費(fèi)需求擴(kuò)大。需求多樣化、個(gè)性化、時(shí)尚化成為主流，也將推動(dòng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)加速升級(jí)。根據(jù)“十三五”規(guī)劃建議的目標(biāo)，到2020年有1億左右農(nóng)民工和其他常住人口在城鎮(zhèn)定居，這部分人口將帶動(dòng)1600億以上的衣著消費(fèi)增量。
“十三五”期間，產(chǎn)業(yè)用紡織品消費(fèi)需求增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將保持年均8%以上。到2020年，燃煤電廠袋式除塵應(yīng)用比例從目前的25%提高到40%以上;醫(yī)療類紡織品進(jìn)口產(chǎn)品替代率達(dá)到15%~20%;國內(nèi)成人養(yǎng)護(hù)用品市場(chǎng)滲透率從目前的不足2%提高到10%。
區(qū)域協(xié)同化帶來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移合作利好。一帶一路、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶三大戰(zhàn)略實(shí)施，雙邊多邊自由貿(mào)易協(xié)定的簽訂，將極大拓展紡織工業(yè)區(qū)域發(fā)展空間，提升行業(yè)企業(yè)跨國配置技術(shù)資源、創(chuàng)新資源、營(yíng)銷資源、管理資源和制造資源的能力，推動(dòng)區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整和行業(yè)走出去。
新藍(lán)圖：創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享
在兩個(gè)百年奮斗目標(biāo)下，將進(jìn)一步強(qiáng)化紡織工業(yè)的三大定位、兩大特色、六大作用。三大定位：即作為國民經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、重要的民生產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)造國際化新優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的地位;兩大特色：以科技與時(shí)尚融合、衣著消費(fèi)與產(chǎn)業(yè)用并舉為特色;六大作用：持續(xù)發(fā)揮其美化人民生活、帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)、拉動(dòng)內(nèi)需增長(zhǎng)、建設(shè)生態(tài)文明、增強(qiáng)文化自信和促進(jìn)社會(huì)和諧的作用。通過創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展、開放發(fā)展和共享發(fā)展，提升行業(yè)實(shí)力、塑造行業(yè)魅力、增強(qiáng)行業(yè)內(nèi)力，實(shí)現(xiàn)紡織產(chǎn)業(yè)的新跨越。
