中紡商會：上半年紡服出口穩(wěn)中向好　哪些市場潛力無限?

　　2017年6月，全國貨物貿(mào)易進出口總值3504.2億美元，同比增長13.8%。其中出口1965.9億美元，增長11.3%；進口1538.3億美元，增長17.2%，當(dāng)月貿(mào)易順差427.6億美元。1-6月，進出口總值19094.8億美元，同比增長13%。其中出口10472.7億美元，增長8.5%；進口8622.1億美元，增長18.9%，累計貿(mào)易順差1850.6億美元。

　　6月，紡織品服裝貿(mào)易額264.9億美元，增長2%，其中出口243.5億美元，增長1.4%，進口21.3億美元，增長9.2%，當(dāng)月貿(mào)易順差222.2億美元，增長0.7%。1-6月紡織品服裝貿(mào)易額1357.8億美元，增長0.4%，其中出口1242.7億美元，與去年同期持平，進口115.1億美元，增長3.9%，累計貿(mào)易順差1127.6億美元，基本持平。

　　概況

　　出口恢復(fù)增長呈現(xiàn)穩(wěn)中向好

　　上半年紡織品服裝出口主要特點：

　　一是二季度恢復(fù)增長，出口穩(wěn)中向好。紡織品服裝出口逐步企穩(wěn)，形勢趨向好轉(zhuǎn)。去年三季度至今年一季度的出口降幅持續(xù)縮小，今年二季度累計出口693.7億美元，恢復(fù)1.4%的增長，上半年中有4個月單月出口實現(xiàn)增長，推動上半年整體出口回升。

　　二是新興貿(mào)易業(yè)態(tài)發(fā)展迅猛，傳統(tǒng)貿(mào)易方式出口下降。上半年，一般貿(mào)易和加工貿(mào)易出口仍未恢復(fù)增長，分別下降3.6%和7.2%。以旅游貿(mào)易、市場采購貿(mào)易為主的“其他”貿(mào)易方式增長68.5%，成為拉動增長的主力，該貿(mào)易方式出口主要面向非洲、中東、東南亞等地。其中尼日利亞成為最大的出口市場，占到近10%的出口份額。出口商品以棉、毛、絲制服裝為主。廣東是旅游貿(mào)易出口的主要省份，旅游貿(mào)易項下出口值達到該省出口總額的三分之一。

　　進口方面，一般貿(mào)易增長11.2%，加工貿(mào)易下降3.9%。

　　三是傳統(tǒng)市場緩慢回穩(wěn)，對“一帶一路”國家出口延續(xù)良好勢頭。

　　出口

　　對主要市場出口恢復(fù)增長

　　對歐盟出口降幅逐季縮小，服裝出口量保持增長

　　2016年四季度對歐盟出口遭遇低點，降幅超過一成，今年以來逐步回升，一、二季度降幅逐步縮小為3.2%和0.3%。上半年對歐盟累計出口222.5億美元，下降1.6%，其中紡織品增長2.3%，服裝下降3%。大類商品針梭織服裝合計出口量增長1.2%，出口平均單價下跌4.6%。

　　根據(jù)歐盟海關(guān)統(tǒng)計，1-5月，歐盟自全球進口紡織品服裝498.7億美元，下降2%，自中國進口占31%，較去年同期下跌0.5個百分點。自東盟增長2.1%，自孟加拉增長0.4%。孟加拉是近年對歐盟出口增長最快的國家，其在歐盟市場中份額占到14.6%，其中服裝已占到近20%。

　　對美國出口保持增長，零售市場暗淡擴大出口不確定性

　　傳統(tǒng)市場中，美國表現(xiàn)相對較好，上半年對美累計出口202.5億美元，增長1%，其中紡織品增長5.6%，服裝下降0.7%。針梭織服裝合計出口量保持4.5%的增長，出口平均單價下跌5.7%。

　　當(dāng)前對美出口面臨新的不利局面：今年以來，由于電商超快發(fā)展，原有美國零售業(yè)大客戶如Target、Cosco、Walmart等銷量出現(xiàn)加速下滑，加上百貨店關(guān)店潮的到來，企業(yè)深感美國零售市場從二季度開始進入“小冰期”，需要伴隨商業(yè)模式的變化及時調(diào)整生產(chǎn)和出口策略。

　　根據(jù)美國海關(guān)統(tǒng)計，1-5月，美國自全球進口紡織品服裝453億美元，其中中國占33.5%的份額，與去年相比變化不大。自全球進口持平，自中國進口下降0.7%，東盟、印度、墨西哥保持對美出口增長。

　　對東盟市場逐步企穩(wěn)，紗線面料出口保持增長

　　在經(jīng)歷了多年的高增長后，2015年起我對東盟出口開始回落，2016年下降速度加快，降幅達到7%。2017年有所好轉(zhuǎn)，上半年對東盟累計出口162.5億美元，降幅縮小到1.9%，出現(xiàn)企穩(wěn)跡象。其中重點商品面料出口量增長8.7%，紗線增長4.9%。服裝出口下降迅速，出口量、價分別下跌5%和7.9%。

　　對日本出口降幅縮小，市場份額下滑趨勢有所緩和

　　對日本出口仍為負增長，但降幅較前幾年明顯縮小。上半年累計出口92億美元，僅下降0.5%。其中紡織品增長1.8%，服裝下降1.1%，大類商品針梭織服裝合計出口量增長4.4%，出口單價下降5%。

　　根據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計，1-5月，日本紡織品服裝進口144億美元，增長0.2%，其中自中國進口下降1.5%，自東盟增長6.6%。

　　從數(shù)據(jù)上看，今年以來，中國在日本市場所占份額持續(xù)下降的趨勢仍然沒有改變，但產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度較前幾年明顯放緩。1-5月，中國產(chǎn)品在日本市場上的份額為60.4%，比去年同期下降1個百分點，下降的速度明顯趨緩。企業(yè)對此也有相同感受，據(jù)出口日本的主營企業(yè)反映，當(dāng)前日本相對其他市場進一步好轉(zhuǎn)，尤其中高檔產(chǎn)品在日本的銷量能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定增長。

　　對“一帶一路”國家出口恢復(fù)持平

　　上半年，我對“一帶一路”沿線64個國家(地區(qū))累計出口424.7億美元，占我整體出口的比重達到34.2%，占比較去年全年提升1個百分點。出口增長迅速的市場在東南亞、南亞、東歐、西亞北非均有分布，其中規(guī)模較大的主要有俄羅斯(增長12.8%)、沙特阿拉伯(增長15%)、印度(增長11.1%)、柬埔寨(增長12.5%)等。

　　由于全球經(jīng)濟恢復(fù)緩慢，近年我對“一帶一路”國家整體出口均為負增長，但降幅逐年減小，從2015年的下降7.9%到2016年下降4.8%，今年上半年則恢復(fù)持平。

　　大類商品出口量保持增長

　　價格全面下跌

　　上半年，紡織品和服裝分別出口531.5億美元和711.2億美元，紡織品增長1.7%，服裝下降1.2%。大類商品的出口量均保持增長：紗線、面料分別增長5.2%和7.9%，針梭織服裝合計增長3.9%。要素成本的普遍上漲并沒有傳導(dǎo)到出口，大類商品的出口價格不升反降：紗線、面料分別下跌0.9%和6.4%，針梭織服裝下跌5.4%。

　　東部地區(qū)仍是拉動出口的主力

　　中西部地區(qū)發(fā)展不平衡

　　全國重點省市上半年出口表現(xiàn)各異：廣東和江蘇保持較快增長，山東小幅增長，浙江、上海基本持平，福建降勢明顯。東部地區(qū)整體出口增長2%，超過平均增幅；中、西部分別下降3.15和22.2%，中西部地區(qū)省份發(fā)展不平衡：“一帶一路”重點省份新疆增長30.4%，增幅居全國前列，重慶、黑龍江、貴州等地則出現(xiàn)大幅度下降。

　　紡織品進口價格普遍上升

　　服裝進口價格下跌

　　上半年，紡織品和服裝分別進口83.6億美元和31.5億美元，分別增長3.2%和5.7%。服裝進口增長主要由數(shù)量帶動，針梭織服裝累計進口量增長11.3%，出口單價下跌6.5%。紡織品中，紗線、面料的進口量普遍下跌或?qū)崿F(xiàn)小幅增長，進口價格則全部提升，紗線提升5.5%，面料提升11%。

　　進口

　　棉花進口量跌價增趨勢明顯

　　內(nèi)外棉價差擴大

　　6月，棉花進口量繼續(xù)回落，當(dāng)月僅進口7.2萬噸，下降0.5%，年內(nèi)首次出現(xiàn)下降。進口單價持續(xù)攀升，當(dāng)月進口平均單價1943美元/噸，提升16.3%。上半年，棉花累計進口63.7萬噸，增長47.8%，進口均價提升10.3%。

　　根據(jù)中國棉花協(xié)會發(fā)布的月度報告顯示，6月份，儲備棉投放進入第四個月，由于對儲備棉資源性價比的認可及對年度末期可供資源緊張的預(yù)期，企業(yè)競拍依舊積極，全月共成交41.4萬噸，較5月增加0.3萬噸。由于為傳統(tǒng)紡織淡季，棉紗市場整體偏弱運行，紡織成品庫存增加，企業(yè)經(jīng)營效益下滑，對原料價格的承受能力趨弱，棉花現(xiàn)貨價格穩(wěn)中趨降，鄭棉期貨繼續(xù)震蕩下跌。中國棉花價格指數(shù)(CC Index 3128B)月末為15939元/噸，較上月底跌138元/噸。月均成交價16018元/噸，環(huán)比跌15元/噸，同比漲3324元/噸。

　　國際方面，受多種因素影響，期現(xiàn)貨行情弱勢震蕩，跌幅大于國內(nèi)，國內(nèi)外棉花現(xiàn)貨差價擴大。中國進口棉價格指數(shù)FC Index M月均為85.18美分/磅，環(huán)比下跌2.48美分，月末最后交易日為84.51美分/磅，較上月底跌2.43美分/磅，1%關(guān)稅下折人民幣為14794元/噸，低于同期中國棉花價格指數(shù)1145元/噸，較上月同期價差擴大288元。