零部件產(chǎn)業(yè)新變局——椒江
- 零部件產(chǎn)業(yè)新變局——縫機供應(yīng)商生存狀況調(diào)研
在2017年下半年持續(xù)至今的縫紉機市場火爆行情中，零部件供應(yīng)的缺貨現(xiàn)象長時間普遍存在，對整機企業(yè)和經(jīng)銷商影響較大。編輯部此前了解過2018年第一季度的市場情況，聆聽了整機企業(yè)的心聲，這次，我們把目光對準(zhǔn)上游零部件供應(yīng)商，分組實地走訪，希望深入了解國內(nèi)三大零部件生產(chǎn)基地的生產(chǎn)狀況，分析挖掘最真實的企業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，還原客觀的零部件缺貨原因，把握上游企業(yè)2018年的發(fā)展走向，為整機企業(yè)及商貿(mào)流通領(lǐng)域的前瞻性發(fā)展規(guī)劃提供參考依據(jù)。
臺州椒江，是中國縫紉機生產(chǎn)最重要的產(chǎn)業(yè)集聚地之一，當(dāng)?shù)氐牧闩浼a(chǎn)在整個產(chǎn)業(yè)鏈中同樣占據(jù)十分重要的地位。自動化、規(guī)模化生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量提高，性價比優(yōu)越，是椒江零配件生產(chǎn)近年來的發(fā)展新特點。當(dāng)?shù)赜械钠髽I(yè)擅長多品類生產(chǎn)，品種齊全、應(yīng)有盡有；有的企業(yè)走單品類專業(yè)化生產(chǎn)道路，成為產(chǎn)品細分領(lǐng)域的單項冠軍。其中，振盛、精亮、飛龍、駿馬、永固、玉清、歐風(fēng)、祥方等企業(yè)頗具代表性。
據(jù)椒江區(qū)縫制設(shè)備配件行業(yè)協(xié)會秘書長阮孟康介紹，目前椒江地區(qū)擁有大大小小縫紉機零配件生產(chǎn)企業(yè)200家左右，其中僅10多家為年產(chǎn)值在2000萬元以上的規(guī)上企業(yè)，90%的企業(yè)是幾十人的小型企業(yè)和三、五人的家庭作坊。據(jù)粗略估算，2017年椒江下陳地區(qū)整機產(chǎn)量約為200萬臺，產(chǎn)值約為30億元，零配件產(chǎn)值約為15億元。其中，10多家規(guī)上零配件企業(yè)的產(chǎn)值占總產(chǎn)值的40%。當(dāng)?shù)乜p紉機零配件產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人員達5000人。
近年來，當(dāng)?shù)卣w產(chǎn)量有所上升，2017年產(chǎn)量同比增長約20%。在零配件供不應(yīng)求的情況下，生產(chǎn)商開始擴大生產(chǎn)規(guī)模，通過吸納新的工人、更換自動化設(shè)備提升效率等手段來擴大產(chǎn)能。從去年下半年開始至今，很多零部件工廠一直在加班加點，今年進入5月后，市場需求才開始逐漸平穩(wěn)。缺零件的部分主要原因在于和行業(yè)配套的中小上游協(xié)作工廠，如翻砂、鑄造、電鍍、熱處理等工序受到環(huán)保整治的影響，出現(xiàn)小廠關(guān)停整治或者搬遷，因此影響整體產(chǎn)能。
然而，生產(chǎn)規(guī)模擴大的企業(yè)，基本上都是原來上規(guī)模的廠商，如飛龍、永固、駿馬、祥方等；而大部分幾十人的企業(yè)和家庭作坊，因為難以承受不斷上升的成本壓力，人員規(guī)模在縮減，存在關(guān)停的現(xiàn)象?？偟膩碚f，近年來，當(dāng)?shù)亓闩浼a(chǎn)從業(yè)人數(shù)呈下降趨勢。
成本這個關(guān)鍵問題在采訪中不斷被提及。隨著東南沿海地區(qū)勞動力成本的一路飆升，零配件產(chǎn)業(yè)早早地開始機器代人，通過不斷添置自動化生產(chǎn)設(shè)備，可以抵消一部分快速上升的人力成本。當(dāng)然，技改和自動化改造很重要的一大功效就是提高產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度，也就是說，隨著生產(chǎn)工藝的改進和自動化程度的提高，椒江下陳地區(qū)的零配件質(zhì)量近年來正在穩(wěn)步提升。原材料成本在零部件的生產(chǎn)中占很大比例。
從此次走訪中，記者了解到，零配件原材料價格普遍有一定上漲，這和國家的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革密切相關(guān)；而由于國際大宗商品價格波動，銅價近期持續(xù)上升，以銅為原材料的電磁鐵加工廠家壓力巨大。更加突出的成本問題則是土地。椒江地區(qū)的規(guī)上零部件企業(yè)經(jīng)營者紛紛表示，為了進一步擴大產(chǎn)能，企業(yè)還在不斷招人、增資自動化設(shè)備，而對于這些企業(yè)來說，擴大生產(chǎn)規(guī)模、進一步升級的關(guān)鍵則是工廠實際生產(chǎn)面積必須擴大。據(jù)了解，椒江零配件協(xié)會目前正在組團申請集聚區(qū)用地。規(guī)上企業(yè)希望通過新建廠房、擴大規(guī)模實現(xiàn)自身的轉(zhuǎn)型升級。而隨著零部件生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集中度的不斷提高，這些企業(yè)的自動化程度將會更高，規(guī)?；?yīng)將會更加顯現(xiàn)，在產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)將會更加強大，整零關(guān)系在未來或出現(xiàn)新的生態(tài)格局。然而，如今的他們也存在另一種擔(dān)心——園區(qū)土地成本將會進一步壓縮自身的利潤空間，在對2019年及之后的市場預(yù)判并不十分樂觀的情況下，這樣的擔(dān)憂存在現(xiàn)實意義。比規(guī)上企業(yè)所面臨的問題更加嚴(yán)峻的是，占產(chǎn)值60% 的小企業(yè)和家庭作坊，目前正在當(dāng)?shù)氐摹叭鹨谎a”中風(fēng)雨飄搖，散亂的小企業(yè)需要整治，違章搭建要拆除，椒江下陳的縫紉機零配件企業(yè)正在困頓中調(diào)整。
從此次走訪的多家當(dāng)?shù)仄髽I(yè)了解到的情況來看，單個零部件產(chǎn)品成本上升約15%，而大部分產(chǎn)品價格的上升沒有達到相應(yīng)幅度。因此，很多生產(chǎn)商反映，零部件產(chǎn)業(yè)的利潤空間遭受嚴(yán)重擠壓。投入與產(chǎn)出的不成正比、對2019年市場的不樂觀判斷，制約了零部件廠商擴大生產(chǎn)的積極性。
