【微調(diào)研】把脈北方市場：理性應(yīng)對需求調(diào)整
- 隨著國內(nèi)服裝等下游用戶企業(yè)的陸續(xù)開工，2019年縫制設(shè)備迎來了開年后的銷售小旺季。為了進一步了解開年后縫制設(shè)備銷售和下游企業(yè)開工生產(chǎn)情況，并對全年設(shè)備市場走勢和下游生產(chǎn)接單趨勢進行預(yù)判，中國縫制機械協(xié)會春季調(diào)研組赴河北、山東、安徽三省，深入十余家設(shè)備經(jīng)銷商和服裝企業(yè)一線，與相關(guān)企業(yè)進行了溝通交流。
需求端：下游訂單總量回落
綜合調(diào)研情況，河北、山東、安徽三省服裝產(chǎn)業(yè)近年來整體發(fā)展平穩(wěn)，受規(guī)模體量、商業(yè)模式、生產(chǎn)方式等因素影響，分化層級較為明顯，從縫制設(shè)備的需求來看，帶動國產(chǎn)設(shè)備銷售的主力軍，是中小微型服裝企業(yè)。綜合來看，三省服裝產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)如下特點(加下表)：
綜合來看，各類型服企年后開工正常，大多數(shù)企業(yè)為當?shù)卦O(shè)廠，因此工人返廠率超過95%以上，但相較去年開工時間有一周左右的延后。其中，自有品牌的大中型企業(yè)和監(jiān)獄下屬企業(yè)生產(chǎn)繁忙，訂單量充足且部分簡單工序需外放加工，但這類型企業(yè)在設(shè)備上基本以進口品牌為主;主要以國產(chǎn)設(shè)備以主的代工型企業(yè)，基本采取來單來料方式進行生產(chǎn)，目前接單排產(chǎn)情況維持正常，但訂單利潤越來越低、訂單要求逐步提升。更為嚴重的是，受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，大量外貿(mào)公司采取保守的觀望態(tài)度，一方面不再新接訂單，另一方面已接訂單暫緩下放。因此，具體訂單情況，需要貿(mào)易戰(zhàn)走向更加明朗后才能確定。
整體預(yù)判，中小微型服企生產(chǎn)排單將出現(xiàn)中速下滑。此外，管理、效率、品質(zhì)、交期等綜合因素差異，導致服企綜合實力參差不齊，盈利能力愈發(fā)薄弱，在接單時“A接掙錢、B接持平、C接賠錢”的現(xiàn)象越來越明顯，“市場不缺訂單，但很多單就是養(yǎng)工人，沒利潤甚至要貼錢”的現(xiàn)象，已經(jīng)成為北方絕大多數(shù)小微服企面臨的困境。
此外，國家環(huán)保政策持續(xù)高壓下，面輔料供應(yīng)吃緊。服企均反應(yīng)，因面輔料供應(yīng)不足導致生產(chǎn)中斷甚至停產(chǎn)等待的情況時有發(fā)生。據(jù)服企預(yù)測，面輔料供應(yīng)將長期處于相對緊張的狀態(tài)，成為影響服裝整體產(chǎn)能的重要因素。
供應(yīng)端：設(shè)備銷售“踩剎車”
整體來看，河北、山東、安徽開年后設(shè)備銷售同比穩(wěn)中有降，90%的終端銷售以小批量訂單為主，幾臺甚至單臺購買的情況不在少數(shù)。設(shè)備總體貨源供應(yīng)充足，銷售以平包繃、鎖釘套等常規(guī)類設(shè)備為主，裁床、鋪布機、模板機等設(shè)備受關(guān)注度較高。
對全年銷售走勢，經(jīng)銷商普遍保有謹慎態(tài)度，認為自二季度開始，整體銷量將出現(xiàn)下滑并貫穿全年。綜合考慮市場多樣性需求且中小微用戶基數(shù)眾多等客觀因素，預(yù)判區(qū)域市場全年將平穩(wěn)下滑，常規(guī)產(chǎn)品持續(xù)走低，但出現(xiàn)斷崖式下跌的可能性極小。
在走訪過程中調(diào)研組還了解到，近年來杰克、中捷、美機等國產(chǎn)骨干整機品牌所推行的品牌塑造戰(zhàn)略和質(zhì)量提升工程成效明顯，市場知名度和認可度極大提升。據(jù)受訪服企相關(guān)設(shè)備負責人介紹，企業(yè)采購設(shè)備從經(jīng)濟實用轉(zhuǎn)向品牌化的速度正在加快;經(jīng)銷商層面也反饋，開年后二三線品牌銷售遇冷，市場份額正加速向一線品牌聚集。
值得關(guān)注的是，雖然受訪服企負責人表示，除工藝要求、設(shè)備損壞等原因外，今年將延緩常規(guī)設(shè)備的大批量采購?fù)度?，小批量更換的頻次和規(guī)模也將有所控制。但是隨著生產(chǎn)的深入和訂單要求的提升，對于能夠切實提升效率、保證品質(zhì)的縫制設(shè)備，服裝企業(yè)仍有剛性需求。從走訪情況看，中小微型服裝企業(yè)在實際生產(chǎn)過程中，鋪布機、裁床等前道自動化設(shè)備的應(yīng)用度極低，相關(guān)工藝絕大多數(shù)還停留在人工操作層面，實際生產(chǎn)效率偏低，少數(shù)企業(yè)已經(jīng)購入單臺設(shè)備進行試用，對比效果明顯。因此，即使市場整體趨降，縫前及自動化縫中設(shè)備，仍具備一定的空間可供挖掘。
市場調(diào)整，呼吁縫企理性應(yīng)對
春季調(diào)研組組長、協(xié)會副理事長吳吉靈表示，在持續(xù)兩年連續(xù)放量增長之后，市場新增增量需求和存量更新?lián)Q代需求基本達到飽和，尤其是電腦平縫機、電腦包縫機等常規(guī)產(chǎn)品，周期性觸頂回落趨勢明顯，國內(nèi)市場已經(jīng)全面轉(zhuǎn)向存量常態(tài)化，銷售下行已成為大概率事件，但下行幅度尚需根據(jù)中美貿(mào)易戰(zhàn)走向等因素進行綜合判定，有待進一步觀察。
根據(jù)實際走訪情況，結(jié)合北方其他省市區(qū)域收集的信息來看，一季度北方設(shè)備市場基本維持平穩(wěn)緩降格局，預(yù)判二季度開始，降幅會進一步擴大——種種跡象表明，市場正式轉(zhuǎn)入平穩(wěn)下降的調(diào)整期。
面對2019年國內(nèi)整體市場走勢和格局，建議縫企堅定信心、理性冷靜應(yīng)對。在去年召開的行業(yè)大會上，“連續(xù)增長后，市場將進入調(diào)整震蕩期”成為廣泛共識，行業(yè)企業(yè)對此已有所準備。從具體操作層面，建議廣大縫企進一步加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，力爭抓準危中之機，持續(xù)增強自身核心競爭力。
首先，堅守質(zhì)量為先底線，杜絕“蘿卜快了不洗泥”。近年來，品質(zhì)替代價格，成為用戶選擇設(shè)備的首選因素。據(jù)服企反映，近兩年來國產(chǎn)設(shè)備在實際使用過程中出現(xiàn)了不同比例的質(zhì)量波動，縫企應(yīng)引以為戒，珍惜得來不易的品牌形象和市場認可度，持續(xù)推動產(chǎn)品的質(zhì)量提升。
其次，不同企業(yè)應(yīng)依照自身產(chǎn)品特性，進行重新定位和資源整合。尤其是中小整機生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)以下游實際需求為導向，加快動能轉(zhuǎn)換，以創(chuàng)新驅(qū)動實現(xiàn)“做長長板”，舍棄已經(jīng)不具備優(yōu)勢的領(lǐng)域，集中資源在細分應(yīng)用層面做精做強，打造更具競爭力的核心優(yōu)勢。
第三，為拉動銷售，開年后骨干整機企業(yè)及部分經(jīng)銷商紛紛開展了以舊換新、活動促銷等營銷行為，部分中小整機企業(yè)為盡快消化庫存、回籠資金，已經(jīng)開啟降價通道。隨著市場需求下行、競爭加劇，提醒廣大行業(yè)企業(yè)理性應(yīng)對，關(guān)鍵做好資金鏈的風險管控，主動維護良性市場秩序。
此外，受服裝產(chǎn)業(yè)向人口密集的欠發(fā)達地區(qū)轉(zhuǎn)移、國家扶貧政策向服裝產(chǎn)業(yè)傾斜、地方政府產(chǎn)業(yè)政策支持等因素影響，河北邯鄲、山東魯西南、安徽宿洲，以及河南、山西部分區(qū)域，呈現(xiàn)出一定的發(fā)展?jié)摿脱永m(xù)性，有望形成新的服裝產(chǎn)業(yè)集群，或?qū)⒊蔀樵O(shè)備銷售新的增量市場，行業(yè)企業(yè)可適當予以關(guān)注。
