巴基斯坦紡織行業(yè)調(diào)研報(bào)告

　　巴基斯坦是世界第四大棉花生產(chǎn)國(guó)和第三大棉花消費(fèi)國(guó)。由于擁有便宜的勞動(dòng)力和棉花的大量供應(yīng)，巴基斯坦紡織業(yè)在世界范圍內(nèi)位于前列，該行業(yè)在巴基斯坦出口總額中份額超過(guò)60%，在制造業(yè)生產(chǎn)總值中占46%，就業(yè)人數(shù)占制造業(yè)勞動(dòng)力38%（2007財(cái)年統(tǒng)計(jì)數(shù)字），成為巴基斯坦國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的支柱產(chǎn)業(yè)。

　　一、巴基斯坦紡織行業(yè)基本情況

　　棉花是一種天然纖維，主要用作紡織品的原材料。目前在所有纖維的市場(chǎng)份額中，棉花占56%。按照不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)，紡織行業(yè)可以細(xì)分為軋棉、棉紗、棉布、棉布處理（坯布印染）、家紡、毛巾、針織品、成衣等各個(gè)部門(mén)。這些子部門(mén)中既有加入商會(huì)、協(xié)會(huì)組織的上規(guī)模的大工廠，也包括沒(méi)有在商協(xié)會(huì)注冊(cè)登記的小作坊和中小企業(yè)。現(xiàn)將上述各種紡織品子部門(mén)的情況分析如下：

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　軋棉是處理棉花的第一道機(jī)械加工工序，即將棉籽從棉花中去除得到皮棉（棉纖維）的過(guò)程。軋棉業(yè)在巴基斯坦棉花種植區(qū)發(fā)展迅速，并沒(méi)有受到政府過(guò)多地監(jiān)管。全國(guó)目前有1221家軋棉廠，按一個(gè)班次生產(chǎn)估算，安裝產(chǎn)能已超過(guò)100萬(wàn)包棉花，按三班生產(chǎn)估算則總產(chǎn)能在200萬(wàn)包棉花左右，部分產(chǎn)能尚處于閑置。

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　　紡紗是將棉花纖維轉(zhuǎn)換為紗線的加工工序，這也是棉花增值鏈上的第一個(gè)步驟。如果棉紡部門(mén)生產(chǎn)出劣等紗線，其負(fù)面影響將貫穿整個(gè)價(jià)值鏈。巴基斯坦紡紗產(chǎn)能在亞洲排名第三，占亞洲紡紗產(chǎn)能7.6%，占世界紡紗產(chǎn)能5%。巴基斯坦紡紗部門(mén)的年增長(zhǎng)率為6.2%，在主要紡紗國(guó)中增速僅次于伊朗，位居第二。目前，該行業(yè)有500家紡織廠（50家聯(lián)合紡織廠，450家紡紗廠），到2007年3月底，共有930萬(wàn)錠紡棰和13.6萬(wàn)個(gè)紡紗杯在運(yùn)轉(zhuǎn)中，產(chǎn)能利用率分別達(dá)到82%和65%。

　　（三）織造和制成部門(mén)

　　在織造部門(mén)有三種不同類型的企業(yè)，分為聯(lián)合織造企業(yè)、獨(dú)立織造企業(yè)和動(dòng)力織機(jī)企業(yè)。目前已有聯(lián)合織造企業(yè)和獨(dú)立織造企業(yè)開(kāi)始投資于無(wú)梭織機(jī)，中期內(nèi)還將有進(jìn)一步的投資流向這個(gè)部門(mén)。在過(guò)去二十年中，動(dòng)力織機(jī)企業(yè)已經(jīng)現(xiàn)代化并顯著增長(zhǎng)。這種增長(zhǎng)很大程度上是政府政策導(dǎo)向的結(jié)果，也是對(duì)此種產(chǎn)品市場(chǎng)需求增大的結(jié)果。該部門(mén)目前正生產(chǎn)附加價(jià)值較小、質(zhì)量較低的坯布。織造和制成部門(mén)的問(wèn)題主要在于缺乏資金，難于獲得信貸資金來(lái)更新設(shè)備、購(gòu)買(mǎi)棉紗。而當(dāng)棉紗價(jià)格上漲時(shí)則情況更糟，因?yàn)槊薏純r(jià)格上漲滯后棉紗價(jià)格上漲一段時(shí)間。政府有必要提供培訓(xùn)便利和指導(dǎo)，使其產(chǎn)品多元化，特別是滿足成衣部門(mén)的需求。

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　　巴基斯坦棉布產(chǎn)量由大型企業(yè)和中小企業(yè)兩部分產(chǎn)出構(gòu)成，且以中小企業(yè)產(chǎn)量為主。中小企業(yè)棉布的產(chǎn)量估計(jì)超過(guò)大型企業(yè)的7倍。近年來(lái)棉布產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，2007財(cái)年增幅達(dá)到8.67%。該部門(mén)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)為下游行業(yè)如床上用品、成衣部門(mén)的發(fā)展提供了有力支撐。

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　　這是紡織業(yè)最具活力的部門(mén)，其主要產(chǎn)品是毛巾、帳篷或帆布、棉袋、床上用品、針織或毛衣、成衣包括時(shí)裝。

　　1、針織行業(yè)

　　巴基斯坦全國(guó)有12000臺(tái)針織機(jī)，產(chǎn)能使用率大概在70%左右。由于棉花增值的很大部分都發(fā)生針織品部門(mén)，所以巴政府非常重視該行業(yè)的發(fā)展。除本地生產(chǎn)的機(jī)器，針織機(jī)器允許自由進(jìn)口，出口產(chǎn)能正在快速增長(zhǎng)，出口潛力巨大。

　　2、成衣行業(yè)

　　巴基斯坦成衣出口總額在10億美元左右，但在全球服裝市場(chǎng)上的份額僅占1%。而巴基斯坦出口服裝主要以男式服裝和針織外套為主打產(chǎn)品。成衣行業(yè)在紡織部門(mén)是附加價(jià)值最大的環(huán)節(jié)。這一行業(yè)在有大型、中型和小型企業(yè)，大多數(shù)企業(yè)擁有的機(jī)器在50臺(tái)以下，大型企業(yè)現(xiàn)在也開(kāi)始形成自己的商協(xié)會(huì)組織。這個(gè)行業(yè)享受機(jī)器進(jìn)口免關(guān)稅和所得稅減免的政策優(yōu)惠，未來(lái)將有更好的出口表現(xiàn)。

　　3、毛巾行業(yè)

　　目前巴基斯坦有大約7500臺(tái)毛巾織機(jī)，該行業(yè)是以出口為基礎(chǔ)，其銷售增長(zhǎng)一直依靠出口渠道。過(guò)去出口增長(zhǎng)超過(guò)300%的業(yè)績(jī)表明，如果現(xiàn)在毛巾制造廠商準(zhǔn)備好生產(chǎn)出附加價(jià)值更高的毛巾，此行業(yè)將存在進(jìn)一步擴(kuò)張的巨大可能性。

　　4、防水油布和帆布

　　帆布出口能被細(xì)分為5個(gè)種類，防水油布、雨棚布、遮陽(yáng)布、帳篷、船用帆布，充氣床墊和露營(yíng)用品。盡管這些不同的帆布類型在巴基斯坦制造，但巴基斯坦在防水油布和帆布的生產(chǎn)上形成了一定程度的專業(yè)化。作為原棉消耗最多的部門(mén)，其產(chǎn)能有1億平米，90%的產(chǎn)量都用于出口。這個(gè)增值部門(mén)也有很大的出口潛力。巴基斯坦是帳篷和帆布最便宜的供應(yīng)來(lái)源。

　　5、合成纖維制造部門(mén)

　　隨著紡織部門(mén)的需求增加，該部門(mén)也不斷進(jìn)步。目前有7家聚酯纖維廠，年產(chǎn)能達(dá)到62.5萬(wàn)噸，2家丙烯腈纖維廠，一家是Dewan Salman公司，于1999年開(kāi)始商業(yè)化生產(chǎn)，年產(chǎn)能2.5萬(wàn)噸，另一家是Crescent集團(tuán)，正在組建。一家年產(chǎn)能1萬(wàn)噸的粘膠纖維廠也已經(jīng)投產(chǎn)。