行業(yè)分析：紡織“龍象斗”
印度的生產(chǎn)成本真的比中國低嗎？中國的紡織訂單會大量流向印度嗎？在不遠(yuǎn)的將來，紡織業(yè)會上演一場“龍象之爭”嗎？本報(bào)記者深入調(diào)查，告訴你答案。
“訂單”快跑
現(xiàn)在似乎該輪到中國工廠抱怨了，包括印度、越南等地的低成本工廠搶走了它們的訂單。
“在最近的廣交會上，客戶基本上只是問問價(jià)格，沒有耐心認(rèn)真往下談，他們感覺報(bào)價(jià)太高了。”老周有些沮喪地告訴記者，他是浙江一家服裝貿(mào)易公司的經(jīng)理。他擔(dān)心的是，有客戶揚(yáng)言要把訂單轉(zhuǎn)移到成本更低的印度，“我不知道這是壓價(jià)的把戲，還是真的”。
不能承受之“重”
在廣交會的第二天，有件事對老周打擊不小，三個(gè)連著的服裝攤位一天沒有收到一張名片。而今年老周公司的業(yè)務(wù)量至少減了15%，現(xiàn)有幾個(gè)老客戶的大訂單談?wù)勍Ｍ?，依然沒有著落。“現(xiàn)在是比較難挨的日子，企業(yè)的盈虧承受能力越來越差。”
人民幣升值、勞工成本上升以及原材料漲價(jià)等壓力，讓中國紡織工廠陷入困境。以匯率方面為例，今年廣交會上比較尷尬的是由于匯率變動不可預(yù)測，企業(yè)無法準(zhǔn)確報(bào)價(jià)，出現(xiàn)企業(yè)“想接單、怕接單、難接單”的狀況。此外，勞動成本從2006年至今提高了近100%，工人平均工資從800元/月升到現(xiàn)在1500元/月左右。
現(xiàn)在絕大部分企業(yè)已經(jīng)處于生死的邊緣，各種成本至少上升了20%。從去年底開始，江蘇、浙江、廣東等地的紡織工廠陸續(xù)出現(xiàn)倒閉，并愈演愈烈。
中國工廠被迫向客戶提價(jià)。“現(xiàn)在價(jià)格很難談，這次廣交會上大部分客戶聽了報(bào)價(jià)后就沒有興趣往下談了。”一位服裝貿(mào)易商無奈的說，他今年將3個(gè)月的訂單加價(jià)3%，6個(gè)月訂單加價(jià)6%，而在過去一年里他已經(jīng)加價(jià)10%以上。
加價(jià)的直接后果，造成了中國工廠的訂單流失。沃爾瑪?shù)姆b供應(yīng)商樓明良告訴記者，他過去90%的訂單流失是因?yàn)榭腿瞬唤邮芴醿r(jià)。
考察過印度市場的中國紡織品進(jìn)出口商會副會長曹新宇認(rèn)為，印度政府對紡織產(chǎn)業(yè)的中長期規(guī)劃，以及最近考慮出臺一系列的補(bǔ)助措施提高工廠競爭力，“印度可能成為潛在的中國紡織產(chǎn)業(yè)承接地”。
喜憂參半
在中國工廠要求提價(jià)的時(shí)候，沃爾瑪就加大了在中國以外地區(qū)搜索供應(yīng)商，包括越南、柬埔寨等地。
樓明良也感覺到有訂單在轉(zhuǎn)移：“幾乎我接觸的每個(gè)美國進(jìn)口商都去東南亞國家考察了，轉(zhuǎn)移是漸進(jìn)的，可能現(xiàn)在一時(shí)還體現(xiàn)不出來。”
中國訂單出現(xiàn)轉(zhuǎn)移，對印度來說無疑是一個(gè)很好的機(jī)會。因?yàn)橹杏〖徔椘反嬖诘母偁幒苊黠@，目前出口都集中在中低檔、勞動密集型產(chǎn)品類別上。
由于海外買家的需求，B2B網(wǎng)站萬國商業(yè)網(wǎng)專門設(shè)立了印度站。它的客戶跟蹤記錄顯示，盡管目前紡織品的采購訂單大部分留在了中國，但相比以前已經(jīng)有10%～20%的比例轉(zhuǎn)移。
然而，與很多人認(rèn)知不同，目前印度紡織業(yè)正經(jīng)歷著與中國同樣的“病癥”，盧比升值、棉花價(jià)格大漲等，讓印度紡織業(yè)并不好過。
印度紡織部長Shankersinh Vaghela曾在接受媒體采訪時(shí)表示，2007年4月至2008年3月，盧比對美元升值幅度達(dá)8%，直接造成印度紡織品競爭力減弱、出口下降。此外，印度的原材料優(yōu)勢也在退步，棉花價(jià)格大幅上升。在2007～2008財(cái)年，印度紡織品出口額為205億美元，比預(yù)期目標(biāo)250億美元下降了18%。
不過利好的消息是，印度政府?dāng)M出臺一攬子政策來援助紡織企業(yè)，包括大幅降低棉花進(jìn)口關(guān)稅、簡化出口程序以及利息補(bǔ)助延長一年等。印度政府預(yù)測，今年紡織出口較上年將增長15%。
“這使印度可能成為潛在的中國紡織產(chǎn)業(yè)承接地。”曹新宇認(rèn)為，在中低檔次的產(chǎn)品上，印度由于成本低廉相對中國有優(yōu)勢，從而獲得較多轉(zhuǎn)出中國的低價(jià)訂單。
“象”勝還是“龍”贏？
對于這個(gè)話題，去過印度考察并且在印度設(shè)廠的山東圣豪家紡?fù)赓Q(mào)部經(jīng)理方芳認(rèn)為，這在短期內(nèi)是根本不可能的。
“我也遇到過這樣的情況，有客戶揚(yáng)言圣豪家紡的東西太貴，他要去印度采購了。”但方芳認(rèn)為，印度工廠的很多產(chǎn)品還做不了，尤其是中高檔產(chǎn)品。“去印度是采購商的一廂情愿，除非它自己愿意降低產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次 。”
據(jù)悉，盡管采購商老在談印度的工作服怎么便宜，但他們只字不提休閑裝、女裝等，因?yàn)樵谶@些品類上，印度的優(yōu)勢很有限。
事實(shí)上，沃爾瑪從中國轉(zhuǎn)移走的訂單中，絕大部分是一些在中國擁有配額的產(chǎn)品，或是基本款的汗衫、T-Shirt。老周的高檔服裝訂單并沒有減少。
不過方芳同時(shí)也表示：“雖然目前印度取代不了中國，但誰也不能說未來怎么樣。”
讓她不敢下定論的原因，是因?yàn)橹袊髽I(yè)并沒有意識到形勢的嚴(yán)峻。在幾乎無利可賺的情況下，還有很多中國企業(yè)互相壓價(jià)搶單。有外貿(mào)公司反映：“有些同行接下這些低價(jià)定單，結(jié)果不能找到合適的生產(chǎn)工廠，造成虧損和索賠乃至死單。”
這背后的問題是，大部分中國工廠都在做簡單的貼牌加工，沒有品牌、技術(shù)以及研發(fā)能力，當(dāng)傳統(tǒng)的勞動力優(yōu)勢逐漸遠(yuǎn)去時(shí)，他們只能眼睜睜看著。
曹新宇感慨，對企業(yè)來說現(xiàn)在戰(zhàn)略調(diào)整并不容易。“因?yàn)槠髽I(yè)的盈利能力在不斷下降，調(diào)整有投入、有風(fēng)險(xiǎn)，所以現(xiàn)實(shí)的困難又被進(jìn)一步放大了。”中國紡織行業(yè)可能將經(jīng)歷一場痛苦的洗牌。
