“中國制造”的潛力：在內(nèi)部騰挪
享有“世界工廠”稱號的“中國制造”正在失去優(yōu)勢嗎？
一些媒體正在表達(dá)這樣的疑慮，業(yè)界也充斥著從中國外遷的躁動。不過沃爾瑪說，“我們在中國的采購量不變”；麥肯錫說，“中國作為供應(yīng)低成本產(chǎn)品國家的潛力，美資企業(yè)目前僅開發(fā)了一小部分”；全球最大的節(jié)能燈生產(chǎn)商TCP說，“我們所有的車間在中國，未來5年內(nèi)，我們還可以保持絕對的競爭力”。
與其外遷不如深挖潛力
關(guān)于在華跨國企業(yè)搬遷到越南、印度、馬來西亞，麥肯錫北京分公司董事何杰明聽到很多這樣的討論，但是他們并未發(fā)現(xiàn)廣東一帶正有大量工廠在搬遷。“有部分搬遷是存在的，目前不會是危機(jī)，只是一種趨勢，而且這種搬遷的趨勢是慢慢的。”
何杰明特別強(qiáng)調(diào)“慢慢的”，“現(xiàn)在一些跨國公司慢慢地看其他國家，也會慢慢地開始在例如越南或者柬埔寨采購，轉(zhuǎn)移的速度要看行業(yè)，也看公司大小。”
他認(rèn)為，現(xiàn)在跨國采購商在討論應(yīng)不應(yīng)該去越南、印度或者馬來西亞，這里面其實有幾個問題：第一，東南亞的國家都比較小。比如說越南，只有8500多萬人口，一年的出口量480多億美元，而中國有13億多人口，現(xiàn)在年出口量已經(jīng)超過了1萬億美元。中國市場那么大，給中國市場生產(chǎn)，馬上就會有規(guī)模，可以降低成本。而且在中國的跨國采購商，單純采購的很少，大多都是兩個目的，一個是為了國際采購，一個是為了中國市場采購。
美中貿(mào)易全國委員會公布的2007年調(diào)查顯示，96%的受訪者表示，在中國主要是為了進(jìn)入或服務(wù)于中國市場。僅46%的受訪者說，次要動機(jī)是把中國作為向亞洲或者世界其他地方出口的平臺。
“第二，轉(zhuǎn)移到越南這些東南亞國家，他們找不到合適的工人和工程師，需要重新訓(xùn)練人才。而且，這些國家人口都比較少，如果一下子大量轉(zhuǎn)移到這些國家，成本也會馬上提升。第三，轉(zhuǎn)移到東南亞這些國家，還有一個困難，那就是你的供應(yīng)商會不會跟著轉(zhuǎn)移。”何杰明說。
美國大型跨國光源公司TCP創(chuàng)始人嚴(yán)先生說，“如果說從南美、墨西哥、非洲、越南、印度，選一個地方，我會選擇越南。但是越南有一個問題，國家不是很大。國家對整個經(jīng)濟(jì)發(fā)展布局起很大的作用的。”
何杰明認(rèn)為，現(xiàn)在有些跨國公司采購從中國轉(zhuǎn)移，主要還是集中在低附加值的產(chǎn)業(yè)。“一旦跨國企業(yè)冷靜下來，他們會考慮兩條路，一是搬遷，另一個就是挖掘中國潛在的空間。”
在他看來，更應(yīng)該考慮深挖中國的潛力，即使是考慮搬遷的，還有一個選擇，就是從現(xiàn)在更多集中在東部沿海地區(qū)，搬到中國內(nèi)陸地區(qū)，相比較從中國外遷其他國家，將是一個更可靠的選擇。
擠壓成本：向浪費(fèi)開刀
“中國作為供應(yīng)低成本產(chǎn)品國家的潛力，美資企業(yè)目前僅開發(fā)了一小部分。”何杰明說。
他認(rèn)為，首先關(guān)于“成本”的內(nèi)涵，需要重新認(rèn)識。“我們不應(yīng)該僅僅考慮產(chǎn)品出廠的成本，還應(yīng)該考慮運(yùn)輸、品質(zhì)、損耗、及時交貨成本等等。”
3月27日麥肯錫組織的一個會議上，負(fù)責(zé)在華紡織品采購的代表說，其實很早，中國的(出廠)成本就高于越南了，但是中國的道路、港口都比較完善，運(yùn)輸、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施都比較可靠。“雖然你會聽到跨國采購商對中國的銀行等服務(wù)會有一些抱怨，但是只要你去越南這些國家看一下，你立馬就會發(fā)現(xiàn)在中國更加方便，更加快速。這些只有相對沒有絕對。”何杰明說。
其次，何杰明認(rèn)為，跨國企業(yè)對中國采購流程的管理以及中國供應(yīng)商生產(chǎn)方式都有很大的提升空間。
麥肯錫2006年對30家跨國企業(yè)在華工廠的一個調(diào)查顯示，那里的浪費(fèi)現(xiàn)象使得利潤減少了20%。雖然幾家跨國零售商在中國采購貨物比在其他地方采購節(jié)省了20%的成本，但何杰明對它們所采購的貨物進(jìn)行研究后發(fā)現(xiàn)，如果它們能像在更成熟市場中那樣嚴(yán)格管理采購流程，它們可以實現(xiàn)更大的成本節(jié)約，通?？梢栽诂F(xiàn)行實現(xiàn)成本節(jié)約水平上再翻一番。
“眼下中看的財務(wù)數(shù)據(jù)遮蓋了運(yùn)作績效方面的不足。例如，由于中國制造業(yè)人力成本只是跨國企業(yè)在歐美人力成本的五分之一，盡管很多跨國公司在中國的運(yùn)作效率低于在海外的水平，但它們在中國仍然可以獲得更高的利潤。”何杰明說。
美中貿(mào)易全國委員會2007年的調(diào)查顯示，83%的受訪者說他們在中國的經(jīng)營是贏利的，高于2006年的64%。三分之二的受訪者表示他們在中國的收益率達(dá)到或者超過公司的全球收益率。
何杰明介紹，在歐美的總部，跨國采購商是習(xí)慣利用“白紙分析”的方法，分析供應(yīng)商的成本，確切知道自己的成本調(diào)整空間，進(jìn)行種種成本管理。但是，在中國的采購，跨國采購商還沒有使用這種分析工具。
2008年4月，麥肯錫一份對1555家典型跨國企業(yè)的調(diào)查，77%的反饋表示，低成本產(chǎn)品仍然是中國公司首要的競爭優(yōu)勢。展望未來三年，比例只有很微小的下降。麥肯錫報告總結(jié)道，“越來越高的人工成本正在導(dǎo)致中國產(chǎn)品成本的上升，大部分猜想認(rèn)為中國企業(yè)正在失去他們最大的競爭優(yōu)勢，但是我們的調(diào)查給出了完全不同的結(jié)論。”
美中貿(mào)易全國委員會2007年的調(diào)查還顯示，接近90%的受訪者表示，它們在華的經(jīng)營成本正在逐漸提高。但是，92%的受訪者仍然預(yù)期2007年增長勢頭將繼續(xù)，高于2006年的80%。93%的受訪者對其在華的中長期前景持樂觀態(tài)度。
同樣，在何杰明看來，中國供應(yīng)商的理念也有很多可以改變的地方，他們原來都是以低成本理念為基礎(chǔ)，沒有對先進(jìn)的生產(chǎn)方式進(jìn)行投資。“現(xiàn)在，對于中國供應(yīng)商來說，是一個適當(dāng)?shù)臅r刻去改變自己的生產(chǎn)方式了。”
在《第一財經(jīng)日報》與國內(nèi)一些供應(yīng)商的溝通中，發(fā)現(xiàn)他們都在疾呼成本的壓力，卻很少真正考慮去改變生產(chǎn)方式。不過，TCP在快速改變。
TCP的主要銷售市場在美國，對市場的變化、匯率以及銅等原材料漲價都更為敏感，所以，TCP較早就開始考慮降低成本的問題。“首先，在美國銷售，隨著節(jié)能燈廣泛被應(yīng)用，競爭者的加入，產(chǎn)品價格必定要下降。其次，隨著人民幣升值，我們產(chǎn)品價格沒有辦法跟著人民幣漲，只有在生產(chǎn)地里擠空間。”嚴(yán)先生說。
關(guān)于中國成本的上升，嚴(yán)先生有他自己的注釋，“中國成本上升很快沒有錯，但是從上世紀(jì)90年代開始，到近期為止，節(jié)能燈好多都是手工操作，工藝改造有很大的空間。”
前年，TCP對工藝以及浪費(fèi)狀況有過一次大摸底，“我們發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)很厲害，而工藝改造方面，有很大的空間。”嚴(yán)先生說。
摸底之后，效率成了TCP現(xiàn)階段最重要的關(guān)鍵詞。嚴(yán)先生介紹，“一個人假如說原來管理100個人，現(xiàn)在就可能被要求管理500個人了，這就是我們正在推進(jìn)的效率變革。如果你不能跟上我們的計劃，就請你離開。”
TCP開始了工藝效率以及降低浪費(fèi)的第一個三年計劃，每年工藝改進(jìn)目標(biāo)是效率提高5%，浪費(fèi)則每年降低3%。
前三年，對于TCP來說，是原材料上漲最厲害的階段，總共上漲8%到10%。每一次原材料上漲，嚴(yán)先生都會與輔助供應(yīng)商一起開會，從每一個原材料應(yīng)用開始改造，降低每一個原材料的用量。70%到80%的員工以及供應(yīng)商，都選擇了跟上TCP的效率變革。
前三年的原材料上漲，最終反映到TCP產(chǎn)品價格只是上漲3%到5%。嚴(yán)先生認(rèn)為，TCP改造工藝降低浪費(fèi)計劃已經(jīng)在發(fā)揮效用。“現(xiàn)在中國的勞動力成本和越南差不多，可能貴一些，但是隨著自動化程度提高，以后5年內(nèi)，我們絕對還能保持競爭力。”
光憑低價已行不通
2008年在新年準(zhǔn)備會議上，沃爾瑪現(xiàn)任CEO李?斯閣表示，決心要與沃爾瑪龐大的供應(yīng)商，一起改變原來的商業(yè)使命，把“為顧客省錢以使他們生活得更好”擴(kuò)展到“讓人們在能源上省錢”，他堅信能做到這一點(diǎn)。
“我們的目標(biāo)是，在三年內(nèi)，與供應(yīng)商一起，使我們在世界每一家商場的大部分高耗能類產(chǎn)品提高25%的能效。我們現(xiàn)在還不完全知道如何實現(xiàn)這一目標(biāo)。我們甚至不知道供應(yīng)商能否使每個產(chǎn)品，例如吹風(fēng)機(jī)，節(jié)能25%。但我們知道我們的方法是有效的，那就是與供應(yīng)商合作，幫助顧客做出更好的購買決定，以及用我們的運(yùn)營模式減少浪費(fèi)。”
現(xiàn)在，沃爾瑪對供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)里又多了一項內(nèi)容，就是環(huán)境保護(hù)，要看制造商是否重視環(huán)保，他們的產(chǎn)品和生產(chǎn)過程是否對環(huán)境有利。“這已經(jīng)成為一個新的鏡頭來關(guān)注供應(yīng)商。”沃爾瑪中國非食品高級總監(jiān)范思睿說。沃爾瑪全球采辦首席營運(yùn)官崔啟繼表示，沃爾瑪?shù)沫h(huán)保工作，已經(jīng)真正成為公司業(yè)務(wù)的一部分。
沃爾瑪開始敦促供應(yīng)商們，實施更符合可持續(xù)發(fā)展原則的生產(chǎn)流程，給予效率變革供應(yīng)商更多的支持。
“我們將側(cè)重遵守我們這些標(biāo)準(zhǔn)的，并認(rèn)同我們對產(chǎn)品質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展方面的承諾的供應(yīng)商，在有些情況下，我們甚至給這些供應(yīng)商更高的采購價格。”李?斯閣在新年的會議上表示。
5月，中國部分供貨商向沃爾瑪提出提價要求，對此，沃爾瑪在媒體公開表示，會適當(dāng)考慮部分供貨商的合理提價要求，這也許的確并非沃爾瑪危機(jī)下的信口之言。嚴(yán)先生說，“我不擔(dān)心效率變革會導(dǎo)致我們成本的上升，我們的變革同樣得到了沃爾瑪?shù)恼J(rèn)可與支持。”
“決定跨國采購的因素結(jié)構(gòu)正在變化，與環(huán)境有關(guān)的因素正在成為基本的因素，然后是成本。”何杰明說。
3月26日麥肯錫主持的會議上，一些跨國公司介紹，他們已經(jīng)在慢慢地淘汰他們的供應(yīng)商，這是在全球的行動，不僅僅中國。那些雖然成本低，但是沒有通過環(huán)保關(guān)要求的，會直接遭到淘汰，或者遭到警告，供應(yīng)會被要求停止一段時間，過關(guān)之后再重新恢復(fù)供應(yīng)商身份。
“他們希望從我們的商場所買到的商品是安全的、可靠的。他們也希望這些商品的制造過程和他們個人的價值觀是一致的。”李?斯閣說。
崔啟繼說：“從我們模范工廠項目的經(jīng)驗來看，環(huán)境保護(hù)并不意味著成本上升。”嚴(yán)先生表示，“也許成本一時會增加，但是長遠(yuǎn)來說，是會下降的，是肯定增加產(chǎn)品競爭力的。”
中國實力旁觀者清
從使用價值以及環(huán)保等其他標(biāo)準(zhǔn)角度來說，中國制造2007年在世界的表現(xiàn)叫人憂心。“在過去的幾個月中有關(guān)中國在全球采購中的特殊角色引發(fā)了很多討論。”李?斯閣在他的新年演講中提及。
從2007年下半年開始，沃爾瑪花了很多時間與中國政府的相關(guān)部門及各非政府組織進(jìn)行交流溝通。沃爾瑪中國公關(guān)總監(jiān)董玉國說，“美國不斷有高管過來，訪問斷斷續(xù)續(xù)很多次。訪問下來，沃爾瑪認(rèn)為中國的法律法規(guī)還是很完善很嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹?rdquo;
“很明顯，中國扮演著一個重要角色，是如今主要的制造力量之一，而且今后會成為更為強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)力量。”李?斯閣在他新年演講中表示。2008年2月底，沃爾瑪副董事長麥道克，首次回應(yīng)沃爾瑪在中國采購“縮減”的傳言，表示將繼續(xù)穩(wěn)定在90億美元的采購量。當(dāng)時，董玉國正好在他的身邊，“當(dāng)在場記者問到成本上升等，副總裁說個別產(chǎn)品可能轉(zhuǎn)到其他國家，個別產(chǎn)品也會轉(zhuǎn)移到中國，會保持中國采購的穩(wěn)定。”董玉國認(rèn)為，中國的實力不僅僅在購買力，制造研發(fā)能力其實也逐漸被認(rèn)可。成本上升是事實，但上升的不僅僅是中國，原材料上漲是全世界的。中國人的競爭力還是很強(qiáng)的，中國人對自己這些容易迷失。“沃爾瑪作出的承諾肯定是要考慮長遠(yuǎn)的。中國是非常包容非常有胸懷的國家。”
“事實上很多國家改革比中國早，但發(fā)展都沒有中國快，雖然中國有問題發(fā)生，但是商人知道哪個地方更適宜長遠(yuǎn)發(fā)展。”
崔啟繼說：“我們很難預(yù)測今后兩年的采購總額走向，因為市場是不斷變化的，不過供應(yīng)商不會說遷走就遷走的。從公司角度講，中國對公司非常重要，這里的產(chǎn)品很好，基礎(chǔ)設(shè)施也不錯，我們對這個市場的承諾不會變。原材料價格上升和人民幣升值不是沃爾瑪一家所要面臨的問題，所有在華的外企都面臨這個問題。”
沃爾瑪全球2000多家供應(yīng)商，很大一部分供應(yīng)商是來自中國的，全球有5000多家工廠，其中4000多家在中國。從進(jìn)入中國采購開始，沃爾瑪大部分供應(yīng)商都是分布在華南，主要是廣東，尤以東莞和深圳居多。“現(xiàn)在有一個趨勢就是華北和中部地區(qū)的一些供應(yīng)商也發(fā)展起來了，但這只是一個趨勢。我們認(rèn)為關(guān)鍵是將與供應(yīng)商的關(guān)系從單純的買賣發(fā)展成合作伙伴關(guān)系。”崔啟繼說。
“環(huán)保因素，是所有國家，所有供應(yīng)商都必須面對的新因素。對于中國來說，這方面既不是優(yōu)勢也不是沒有優(yōu)勢。誰在這方面改變得更快速，誰就能贏得新的優(yōu)勢。環(huán)保因素的壓力來自，政府和跨國公司本身，也來自消費(fèi)者。中國的消費(fèi)者也開始在考慮環(huán)保因素。”何杰明認(rèn)為。“現(xiàn)在中國作為世界車間，完成了第一個人工便宜的階段。現(xiàn)在必須要進(jìn)入管理水平自動化階段。”嚴(yán)先生說。
