中國服裝協(xié)會：盤點(diǎn)解析2009年行業(yè)變局

 服裝生產(chǎn)下降明顯；行業(yè)兩極分化加??；外商投資大幅下降；供給需求相對理性；對美出口保持增長

    “2009年是我國服裝產(chǎn)業(yè)外部發(fā)展環(huán)境最不利，行業(yè)發(fā)展內(nèi)部變化最明顯的一年。”中國服裝協(xié)會常務(wù)副會長蔣衡杰說到這里時(shí)，顯得神情嚴(yán)肅，語氣凝重。

    4月26日，中國服裝協(xié)會五屆三次理事會暨全國服裝行業(yè)工作會議在河南鄭州舉行，蔣衡杰在作2009年中國服裝協(xié)會工作報(bào)告時(shí)，對世界金融危機(jī)全面爆發(fā)的2009年，中國服裝行業(yè)發(fā)生的重要變化進(jìn)行了統(tǒng)籌盤點(diǎn)和研讀解析。

    服裝生產(chǎn)下降13.04%地區(qū)角色面臨轉(zhuǎn)型

    2009年，我國規(guī)模以上企業(yè)完成產(chǎn)量237.50億件，比2008年同期增長6.94%；我國全社會完成服裝總產(chǎn)量400億件，比2008年下降了13.04%，其中梭織服裝138億件，針織服裝262億件，分別比2008年下降了10.97%和14.10%。國際市場需求下降迅速淘汰了一批資金、技術(shù)、管理能力差、抗風(fēng)險(xiǎn)能力低的中小企業(yè)；國內(nèi)市場上半年的低迷狀態(tài)使內(nèi)銷型企業(yè)更為理性，內(nèi)外兩個(gè)市場的雙重作用，導(dǎo)致2009年我國服裝產(chǎn)量出現(xiàn)一定下滑。

    然而，我國服裝生產(chǎn)格局在這一年未有根本變化，產(chǎn)量前五名大省仍為廣東、浙江、江蘇、山東和福建，福建省產(chǎn)量同比增長15.17%，山東省同比增長8.62%，廣東省、浙江省和江蘇省產(chǎn)量與上年基本持平。長三角、珠三角地區(qū)生產(chǎn)規(guī)模已近穩(wěn)定，沿海地區(qū)開始進(jìn)行產(chǎn)業(yè)重新定位，而新定位的確定將指引和推動產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移進(jìn)程。內(nèi)陸省份中，江西、湖北、河北、遼寧、河南、安徽的生產(chǎn)均呈現(xiàn)良好增長勢頭。未來幾年內(nèi)，新的外貿(mào)加工基地、內(nèi)銷品牌加工基地將在這些省份中產(chǎn)生。

    大企業(yè)增加16.98%行業(yè)兩極分化加劇

    根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局對規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，2009年1-11月份，規(guī)模以上企業(yè)個(gè)數(shù)比2008年同期增加了16.98%，企業(yè)平均指標(biāo)中，企業(yè)平均資產(chǎn)總額、企業(yè)平均工業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)平均主營業(yè)務(wù)收入、企業(yè)平均出口交貨值和企業(yè)平均人數(shù)均呈現(xiàn)基本持平或負(fù)增長，唯有企業(yè)平均利潤大幅上升了26.77%，人均利潤上升了19.70%。“減員增效”成為2009年服裝經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的最大特點(diǎn)。

    服裝行業(yè)兩極分化情況進(jìn)一步加劇。中小企業(yè)、承接二、三手外銷訂單企業(yè)關(guān)停產(chǎn)現(xiàn)象比較普遍。而有限的外銷訂單進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。國內(nèi)市場的品牌集中度也進(jìn)一步提高，二三線城市市場發(fā)展為優(yōu)勢品牌提供了良好的發(fā)展契機(jī)，但進(jìn)一步壓縮了小品牌、新品牌的生存空間。規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)反映出大企業(yè)、優(yōu)勢企業(yè)的趨于好轉(zhuǎn)的生存狀態(tài)，但不能反映出更大量的規(guī)模以下企業(yè)的生存窘境。

    可喜的是，2009年，我國服裝行業(yè)效益逆勢而漲。行業(yè)利潤總額、企業(yè)平均利潤總額、人均利潤分別實(shí)現(xiàn)21.31%、26.77%和19.70%的大幅度增長，行業(yè)利潤率同比增長5.93%。企業(yè)成本控制能力明顯增強(qiáng)。

   外商投資明顯下降中部投資增速迅猛

    2009年，規(guī)模以上企業(yè)實(shí)際完成投資較上年有較大幅度擴(kuò)大。服裝行業(yè)投資呈現(xiàn)單個(gè)項(xiàng)目投資規(guī)?？s小的特征。渠道再造投資持續(xù)升溫；提高勞動生產(chǎn)率、節(jié)約能源為目的的小規(guī)模技術(shù)改造增加；企業(yè)信息化技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目投資增加。建設(shè)性投資的確大大放緩了腳步，但投資小、見效快的效能性投資反而加快了步伐。

    外商投資，特別是港澳臺資投資下降。外資對服裝行業(yè)實(shí)體投資快速縮減或意味著外商將逐漸退出服裝加工領(lǐng)域，外商在我國服裝產(chǎn)業(yè)鏈中的角色和作用面臨轉(zhuǎn)型。內(nèi)資投資占比明顯提高，占總投資的83.16%，且有趨向變動的征兆，盡管較長的一段時(shí)間內(nèi)，私營企業(yè)投資仍將是服裝行業(yè)投資主體，而隨著股份有限公司數(shù)量增加，股份有限公司投資占比進(jìn)一步加大，有限責(zé)任公司投資占比也將持續(xù)擴(kuò)大。

    中部地區(qū)服裝行業(yè)投資增速達(dá)35.30%，占全國投資比重不斷提高。中部地區(qū)已逐漸成為投資熱門地區(qū)，實(shí)際完成投資額已逐步接近東部地區(qū)。東西部投資方向也存在很大差異，東部地區(qū)投資主要用于渠道再造、信息化改造和技術(shù)改造，而中西部地區(qū)投資則主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、現(xiàn)代化廠房新建、改擴(kuò)建等方向。