2012年紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)與未來(lái)走勢(shì)分析
- 非常榮幸能夠參加第一屆中國(guó)學(xué)習(xí)服裝論壇，僅代表我個(gè)人對(duì)這個(gè)行業(yè)目前發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢(shì)，和大家做一個(gè)情況的通報(bào)。我大概分幾塊：第一塊，把我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)一些基本特點(diǎn)給做一個(gè)歸納。第二、當(dāng)前我們這個(gè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，包括剛剛過(guò)去的一年，我們走得怎么樣，今年2012年我們將會(huì)如何。第三、就是我們的未來(lái)，未來(lái)我們?cè)趺凑{(diào)整，主攻方向是什么，用什么來(lái)調(diào)整。如果大家有什么問(wèn)題，可以現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一些互動(dòng)，我非常歡迎。
說(shuō)到中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)，國(guó)家有一個(gè)定位，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，是重要的民生產(chǎn)業(yè)。實(shí)際上我覺(jué)得應(yīng)該還加上兩句話，也是高新技術(shù)應(yīng)用的重要產(chǎn)業(yè)，當(dāng)然也是時(shí)尚文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)。這樣我覺(jué)得對(duì)這個(gè)產(chǎn)業(yè)的主體特征進(jìn)行這樣一種描述，可能就更加完整和豐滿，也就是說(shuō)這個(gè)產(chǎn)業(yè)我們從立體的角度來(lái)觀察這個(gè)產(chǎn)業(yè)所表現(xiàn)出來(lái)的各種作用和在國(guó)民經(jīng)濟(jì)當(dāng)中的地位。這個(gè)產(chǎn)業(yè)可以說(shuō)在我們國(guó)家是一個(gè)市場(chǎng)化程度很高的產(chǎn)業(yè)，為什么這么說(shuō)？因?yàn)樗馁Y源配置是以市場(chǎng)配置發(fā)揮基礎(chǔ)性的作用，各種生產(chǎn)要素以及企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是圍繞著市場(chǎng)來(lái)進(jìn)行的。
第二、它是一個(gè)非公有經(jīng)濟(jì)絕對(duì)占主體地位的產(chǎn)業(yè)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)上世紀(jì)90年代后期國(guó)企改革的深度變革，相當(dāng)一部分國(guó)有企業(yè)比較安全體面退出了這個(gè)行業(yè)，所以從新世紀(jì)開(kāi)始這個(gè)產(chǎn)業(yè)毫無(wú)疑問(wèn)成了非國(guó)有經(jīng)濟(jì)占主體，所以說(shuō)在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)當(dāng)中非國(guó)有比重已經(jīng)占了97%以上，而且越是沿海地區(qū)，非國(guó)有比重越高，所以它的主體是非公經(jīng)濟(jì)，特別是民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和三資企業(yè)。
第三、這個(gè)產(chǎn)業(yè)是一個(gè)非常完整產(chǎn)業(yè)鏈體系，紡織工業(yè)所有的行業(yè)我們國(guó)家全部都有，棉、毛、麻、絲、針織，產(chǎn)業(yè)用和服裝用，還有印染，化纖和紡機(jī)，構(gòu)成了一個(gè)完整的紡織工業(yè)體系，在我們國(guó)家全部都有，是一個(gè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈相互銜接配套的產(chǎn)業(yè)，在中國(guó)可以說(shuō)是非常完整。
第四、這個(gè)產(chǎn)業(yè)在我們國(guó)家的布局呈現(xiàn)出一個(gè)共同的特征，就是集群化的發(fā)展。從生產(chǎn)空間布局的角度來(lái)說(shuō)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)很多是一種集群的方式，或者說(shuō)某種產(chǎn)品，或者說(shuō)相關(guān)的產(chǎn)品構(gòu)成一個(gè)完整產(chǎn)業(yè)鏈體系，高度密集在同一個(gè)地區(qū)，從而形成了一種空間布局集群化的產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)。據(jù)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)所聯(lián)系174家紡織產(chǎn)業(yè)集群，大體就占了全國(guó)紡織經(jīng)濟(jì)總量的40%以上，還有一些更大的產(chǎn)業(yè)集群，特別是地市級(jí)以上的產(chǎn)業(yè)集群，估計(jì)也有30-40%，所以集群占了中國(guó)紡織服裝經(jīng)濟(jì)比重大約占80%，所以它是一個(gè)布局的主體。
第五、這個(gè)產(chǎn)業(yè)具有非常明顯國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)在我們?cè)趪?guó)際市場(chǎng)的份額，我們出口去年是2100億美金，今年要超過(guò)2500億美金，占國(guó)際市場(chǎng)份額大體是30%以上，或者是33%這么一個(gè)比重。就是說(shuō)全世界30%或者三分之一的比重是中國(guó)制造，也就是說(shuō)穿在身上的中國(guó)制造在世界是很有影響力，而且占有最高的市場(chǎng)份額。同時(shí)，我們的國(guó)際化來(lái)比較現(xiàn)代，除了大量出口之外，我們還有一定的進(jìn)口，進(jìn)口一年大體有500億美金，除了紡織品服裝之外，還有大量的纖維原料，染化料和紡織機(jī)械等相關(guān)產(chǎn)品，這樣為世界相關(guān)產(chǎn)業(yè)也提供國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額和商機(jī)，使得這個(gè)產(chǎn)業(yè)和國(guó)際經(jīng)濟(jì)，國(guó)際貿(mào)易和國(guó)際市場(chǎng)有非常密切的關(guān)系，構(gòu)成了這個(gè)產(chǎn)業(yè)主要的基本特點(diǎn)。
下面我想講第二個(gè)問(wèn)題，就是說(shuō)一下當(dāng)前這個(gè)行業(yè)一些經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和走勢(shì)。我們剛剛過(guò)去的2011年應(yīng)該來(lái)說(shuō)我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本表現(xiàn)來(lái)看是正常的，為什么這么說(shuō)？因?yàn)榉从尺@個(gè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一些主要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，比如說(shuō)工業(yè)總產(chǎn)值，固定資產(chǎn)的投資，社會(huì)零售，出口，還有運(yùn)行的質(zhì)量和效益。那么這些指標(biāo)在剛剛過(guò)去的2011年，可以說(shuō)基本上都在兩位數(shù)的增長(zhǎng)。按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)去年1-11月份，我們規(guī)模以上的企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值大概是5萬(wàn)億人民幣，同比增長(zhǎng)是27%，這個(gè)數(shù)還是不低的，大類產(chǎn)品的產(chǎn)量，化纖同比增長(zhǎng)16%，紗同比增長(zhǎng)13%，布同比增長(zhǎng)14%，服裝稍微低一點(diǎn)，同比增長(zhǎng)8.9%，也就是9%。所以這個(gè)增長(zhǎng)比例應(yīng)該來(lái)說(shuō)從綜合起來(lái)來(lái)看還是正常的，但是如果我們把它分為一個(gè)一個(gè)季度來(lái)看，這些反映生產(chǎn)的指標(biāo)可以說(shuō)是逐季增速在回落，增長(zhǎng)的速度在趨緩。
第二就是出口，1-11月份出口了2100多億美金，和去年的水平基本持平，同比增長(zhǎng)是24.5%，在2011年全球經(jīng)濟(jì)低迷，歐美債務(wù)危機(jī)嚴(yán)重，主要經(jīng)濟(jì)體國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲軟，發(fā)展中國(guó)家深受通貨膨脹的壓力，而且大宗商品波動(dòng)不是很好的環(huán)境下，我們有這么高的出口，已經(jīng)是非常值得欣慰的。但是我們的出口如果仔細(xì)分析一下，它的出口主要是靠我們的價(jià)格水平提高而拉動(dòng)的。我們的價(jià)格水平為什么在去年提高，一個(gè)是成本因素，去年各種生產(chǎn)要素，包括用工，包括煤電油氣等大幅度的提升，再加上人民幣升值，所以你的價(jià)格必須要提高，否則你做不過(guò)來(lái)。還有就是開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高附加值而帶來(lái)價(jià)值水平的提升，所以價(jià)格的提高拉動(dòng)我們的出口，價(jià)格水平的提高增速達(dá)到21%，對(duì)我們整個(gè)出口額的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度達(dá)到了98%，這就說(shuō)我們的數(shù)量出口去年的增長(zhǎng)是很微弱的。1-10月份我們只增長(zhǎng)了0.5%，其中服裝的出口數(shù)量只增長(zhǎng)了0.1%，這說(shuō)明什么呢？說(shuō)明國(guó)際市場(chǎng)的需求還是非常低迷的，數(shù)量的增長(zhǎng)幾乎為零了。第二，還有一個(gè)原因，我們由于成本的因素，我們一些低端的制造，包括服裝，包括家紡，大量向周邊國(guó)家轉(zhuǎn)移。在周邊國(guó)家有一個(gè)叫孟加拉的現(xiàn)象，那么小的國(guó)家出口超過(guò)100億，還有越南和柬埔寨，還有印度和巴基斯坦，像這些國(guó)家可以說(shuō)承接了我們一些成本做不過(guò)來(lái)的低端產(chǎn)品，也占了我們一些份額，所以今年在美國(guó)市場(chǎng)的份額是下降的。雖然我們出口額增長(zhǎng)速度比較快，但主要是價(jià)格提升帶來(lái)的，但是出口的數(shù)量增長(zhǎng)是微乎其微的。
還有一個(gè)就是內(nèi)銷，內(nèi)銷可以說(shuō)越來(lái)越成為中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要支撐點(diǎn)，去年1-11月份我們衣著類零售總額增速達(dá)到24%，高于全社會(huì)同類產(chǎn)品的指標(biāo)。我們內(nèi)銷是比較旺盛的，同時(shí)在規(guī)模以上企業(yè)當(dāng)中，我們內(nèi)銷產(chǎn)值增速超過(guò)了30%，大概規(guī)模以上企業(yè)的出口交貨值只增長(zhǎng)了14%，而內(nèi)銷產(chǎn)值的增速超過(guò)了30%，說(shuō)明內(nèi)銷顯然要好于外銷。而且內(nèi)銷產(chǎn)值所占工業(yè)總產(chǎn)值的比重，在去年1-11月份已經(jīng)達(dá)到了82%，同比增長(zhǎng)了1.6%。也就是說(shuō)我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)越來(lái)越依托于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)支撐著我們整體的運(yùn)行，我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)多虧有一個(gè)非常龐大的，而且是世界級(jí)市場(chǎng)的支撐，否則國(guó)際市場(chǎng)一旦出現(xiàn)大的動(dòng)蕩就慘了，但我們還有很好回旋的余地。所以擴(kuò)大內(nèi)需特別是擴(kuò)大消費(fèi)，對(duì)我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。
我們?cè)賮?lái)看看投資，包括農(nóng)業(yè)和農(nóng)村投資，紡織行業(yè)去年1-10月份增長(zhǎng)了34%，這個(gè)指標(biāo)超過(guò)了全社會(huì)的固定水平，新增投資是8%，意味著項(xiàng)目投資主要用于國(guó)家貨幣政策，還有資金的來(lái)源，在固定投資里面有一個(gè)比較可喜的現(xiàn)象，我們由固定資產(chǎn)投資形勢(shì)由東部向中西部轉(zhuǎn)移的勢(shì)頭依然沒(méi)有減少，中西部固定資產(chǎn)投資分別超過(guò)了50%，全行業(yè)是34%，東部是24%，而中西部都超過(guò)了50%，這說(shuō)明產(chǎn)業(yè)向中西部的轉(zhuǎn)移勢(shì)頭依然未減，區(qū)域形式呈現(xiàn)了優(yōu)化的態(tài)勢(shì)。安徽成了承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移勢(shì)頭很猛的一個(gè)區(qū)域，所以我們的投資方面還是有亮點(diǎn)的。
最后來(lái)看經(jīng)濟(jì)效益，1-10月份我們實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)規(guī)模以上企業(yè)超過(guò)了2000億人民幣，增速是29%，這個(gè)增速聽(tīng)起來(lái)還是比較高的，但是我們和一季度相比，我們的利潤(rùn)增長(zhǎng)速度可以說(shuō)回落了27%，也就是說(shuō)我們一季度增速很高，但是到了10月份以后，這個(gè)增速出現(xiàn)了明顯回落。這里說(shuō)的是規(guī)模以上企業(yè)，實(shí)際上中小微型企業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)水平應(yīng)該來(lái)說(shuō)，可能要比這個(gè)速度還要低，特別是一些沿海地區(qū)出口加工企業(yè)他們的利潤(rùn)可能更薄，所以我說(shuō)的這個(gè)情況還是屬于規(guī)模以上的情況。
在這里稍微做一個(gè)說(shuō)明，今年規(guī)模以上企業(yè)的情況在統(tǒng)計(jì)口徑上有一個(gè)變化，去年是500萬(wàn)以上，2011年2千萬(wàn)銷售收入才可以進(jìn)入規(guī)模以上，今年門(mén)檻高了，所以規(guī)模以上的企業(yè)戶數(shù)一下子少了2萬(wàn)戶，留在規(guī)模以上企業(yè)效益情況相對(duì)比較好，所以我們的利潤(rùn)表現(xiàn)還是不錯(cuò)的。如果是全口徑來(lái)說(shuō)，我們的利潤(rùn)情況沒(méi)有這么好，所以在這里稍微做一個(gè)說(shuō)明，可能來(lái)自中小微型企業(yè)和純加工企業(yè)他們深有啟發(fā)。所以大家就能看出來(lái)，第一經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的表現(xiàn)是正常的，第二就是出現(xiàn)了生產(chǎn)、效益、增速明顯回落，尤其是出口數(shù)量的大幅度回落，這么一個(gè)運(yùn)行基本特征。
這些是我們對(duì)剛剛過(guò)去的，雖然沒(méi)有完整全年的數(shù)據(jù)，基本上表現(xiàn)出我們?cè)谶^(guò)去的一年表現(xiàn)了整個(gè)行業(yè)運(yùn)行的情況。那么今年的情況將會(huì)怎么樣，這個(gè)可能是大家更為關(guān)心的話題。前不久我們先后在北京和上海了解一下今年我們行業(yè)，包括大企業(yè)、中企業(yè)、小企業(yè)、微型企業(yè)，他們的感受，他們對(duì)行業(yè)走勢(shì)的一種看法，我們?cè)谶M(jìn)行座談，了解一下他們的一些情況。
經(jīng)過(guò)前兩次會(huì)議，我們已經(jīng)初步感受到大家覺(jué)得今年的情況可能比去年要嚴(yán)峻得多，尤其是上半年，為什么這么說(shuō)？剛才我在說(shuō)去年情況的時(shí)候，實(shí)際上我有幾個(gè)問(wèn)題沒(méi)有說(shuō)，去年實(shí)際上我們運(yùn)行的情況基本正常，但是我們面臨的矛盾和問(wèn)題，有些可以說(shuō)金融危機(jī)時(shí)期所沒(méi)有的問(wèn)題，比方說(shuō)我們?nèi)ツ暧龅搅艘粋€(gè)最讓我們行業(yè)糾結(jié)的，就是棉花價(jià)格的大幅度波動(dòng)，棉花價(jià)格去年3月份最高達(dá)到每噸3.1萬(wàn)元，和年初相比漲了15%，和10年比漲的幅度更大。但是到了8月份，特別是9月份以后，棉花價(jià)格大幅度下跌，現(xiàn)在只有1.9萬(wàn)元，跌了至少60%以上。
那么棉花價(jià)格的下跌，這里面的原因很多，上漲和下跌的原因很多，既有供給的問(wèn)題，今年棉花豐收了，全世界都豐收，我們國(guó)家也不例外；也有需求的問(wèn)題，因?yàn)椴簧倨髽I(yè)，尤其是中小企業(yè)在出口這一方面需求遇到了不少的麻煩，需求有所減少。還有就是資金的問(wèn)題，因?yàn)閲?guó)家大幅度縮緊銀根，為了壓制通貨膨脹，所以資金普遍短缺不足，包括流動(dòng)資金，也有資金炒作的問(wèn)題，所以造成了棉花價(jià)格的大起大落。大家知道紡織企業(yè)普遍有一種心態(tài)，棉花越是漲價(jià)越是買進(jìn)棉花，棉花價(jià)格越是往下跌，他就不收或者少買棉花。
那么棉花價(jià)格上漲的時(shí)候，我們一些好企業(yè)，一些有錢(qián)的企業(yè)吃進(jìn)了大量的棉花，增加庫(kù)存，但是棉花下跌的時(shí)候，因?yàn)榧唭r(jià)也跟著跌，這個(gè)時(shí)候我們儲(chǔ)備的棉價(jià)比較高，我們用高棉價(jià)生產(chǎn)低價(jià)的棉紗，顯然會(huì)虧損。越是棉紗價(jià)格下跌，我們下單就下得很少，因?yàn)樗诖齼r(jià)格還會(huì)下跌，這樣對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生影響，再加上終端的需求和出口這一塊也有問(wèn)題。這樣就使得整個(gè)行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行就出了一些問(wèn)題和障礙，棉花這個(gè)問(wèn)題對(duì)我們的影響很大，過(guò)去有一句老話叫成也棉花，敗也棉花。由于棉花價(jià)格這么波動(dòng)，我們的這些棉紡織企業(yè)他們可能更多的精力放在對(duì)付棉花上，他們認(rèn)為把棉花做好了，比做棉紗掙錢(qián)容易得多。2010年我們棉花企業(yè)是非常有幸福感的，棉花價(jià)格大幅度上漲，棉紗也跟著大幅度上漲，甚至有的時(shí)候比棉花漲得還快。但是到2011年一下子出現(xiàn)大量的變化，造成了2010年掙的錢(qián)都吐了出來(lái)，有的甚至賠本。
棉花價(jià)格之所以這么波動(dòng)，有體制和政策上的原因，因?yàn)楝F(xiàn)在棉花市場(chǎng)沒(méi)有真正和國(guó)際接軌，現(xiàn)在國(guó)際棉花比國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)在要低大概4-5千元一噸，這么大的差價(jià)，按理說(shuō)國(guó)內(nèi)應(yīng)該去采購(gòu)國(guó)際棉花，但是需要配額，國(guó)家也不發(fā)配額。另外就是發(fā)配額，如果超配額進(jìn)口還要增收稅務(wù)，這種雙重管理制度使得棉花國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不接軌，這是很大的問(wèn)題。
第二個(gè)問(wèn)題，就是我們收儲(chǔ)和拋儲(chǔ)，像這種調(diào)控手段似乎應(yīng)用的不是太好，水平不是太高，甚至還有一些商業(yè)利益在里面。對(duì)我們紡織企業(yè)來(lái)說(shuō)，我們期待著是兩種，第一是接軌，第二是穩(wěn)定，但是這兩點(diǎn)都沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，所以棉花問(wèn)題成為制約我們行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展一個(gè)非常重要的，讓我們非常糾結(jié)的問(wèn)題。
去年還有第二個(gè)問(wèn)題，就是資金的問(wèn)題，融資難，紡織是中小企業(yè)的汪洋大海，在銀根緊縮的時(shí)候就更難，在銀根放松的時(shí)候也很難，這個(gè)問(wèn)題始終得不解決。銀行是嫌貧愛(ài)富的，紡織企業(yè)要想從銀行拿到資金確實(shí)有難度。當(dāng)然還有其他的用工成本，包括要素成本的上升，再加上國(guó)際市場(chǎng)的低迷，雖然基本面是好的，但是增長(zhǎng)速度確確實(shí)實(shí)在下降。
