印度尼西亞縫制機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展繁榮
印度尼西亞政府正大力支持國(guó)內(nèi)服裝業(yè)的發(fā)展。作為世界第四大人口國(guó)及全球伊斯蘭教徒最多的國(guó)家，印尼市場(chǎng)對(duì)于符合宗教要求同時(shí)又跟得上潮流的服飾的需求非常大，據(jù)估計(jì)，其市場(chǎng)總值高達(dá)1000億美元，約合6082億人民幣。
20世紀(jì)90年代中期，印度尼西亞喪失了亞洲制造大國(guó)地位，如今似乎重新又燃起了制造業(yè)大國(guó)的復(fù)興之望，全球縫企目光再度聚焦印尼市場(chǎng)。
需求拉動(dòng) 市場(chǎng)空間可期
印度尼西亞扼守馬六甲海峽，是東盟最大的經(jīng)濟(jì)體。其紡織服裝、鞋帽制造業(yè)已迅速發(fā)展為印尼的重要產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值、出口額和就業(yè)規(guī)模在其全國(guó)各行業(yè)中居領(lǐng)先地位。印尼產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈已相當(dāng)完備，制纖、紡紗、織布、染整、成衣制造等一應(yīng)俱全，一躍成為世界十大紡織服裝生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)之一。其中，政策的強(qiáng)力支持是印尼紡織服裝、鞋帽制造業(yè)迅速崛起的重要保障。印尼政府優(yōu)先發(fā)展的九個(gè)工業(yè)部門(mén)中，紡織、制鞋和皮革、家具業(yè)均在其中。
豐富而廉價(jià)的勞動(dòng)力則是其快速發(fā)展的主要優(yōu)勢(shì)，在印尼的9400萬(wàn)就業(yè)人口中，12%集中在制造業(yè)(約1130萬(wàn)人)，紡織業(yè)的就業(yè)人數(shù)約占制造業(yè)的15%(約175萬(wàn)人，不包含200萬(wàn)間接就業(yè)的人口)。印尼工人每月基本工資為150萬(wàn)印尼盾(約人民幣810元)，雖然印尼工業(yè)部長(zhǎng)希達(dá)雅特曾透露，可能把基本薪資調(diào)高至200萬(wàn)印尼盾(約人民幣1100元)，但與中國(guó)等相比仍有較大優(yōu)勢(shì)。
來(lái)自印度尼西亞紡織協(xié)會(huì)的信息顯示，目前印尼擁有約2869家規(guī)模以上成衣廠，主要生產(chǎn)襯衫、棉衫、胸衣、內(nèi)衣、外衣、運(yùn)動(dòng)衫和褲子等服裝。瑪莎百貨、芒果(mango)、扎拉的產(chǎn)品大部分均在印尼制造。
印尼的紡織服裝企業(yè)主要分布在萬(wàn)隆、西爪哇及雅加達(dá)附近，廠家多來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣省和香港特別行政區(qū)，管理人員多來(lái)自中國(guó)大陸。萬(wàn)隆是印尼服裝業(yè)最發(fā)達(dá)的城市，據(jù)不完全估計(jì)，萬(wàn)隆地區(qū)的服裝年產(chǎn)值占其全國(guó)服裝的40%以上。近年來(lái)，由于勞動(dòng)力成本提高，印尼位于東、西爪哇的部分大型服裝廠選擇向日惹和中爪哇等地區(qū)遷移，形成多點(diǎn)開(kāi)花的局面。
內(nèi)外需的增長(zhǎng)拉動(dòng)了印尼紡織服裝、鞋帽制造業(yè)的快速發(fā)展。內(nèi)需方面，印尼國(guó)內(nèi)政局穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。
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近幾年來(lái)，該國(guó)2.4億人口對(duì)紡織服裝、鞋帽的龐大需求有增無(wú)減，形成了穩(wěn)定的內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng);外需方面，印尼服裝和鞋帽產(chǎn)品在美國(guó)、歐盟、日本、中東、非洲等國(guó)家或地區(qū)都有一定的市場(chǎng)。作為各大國(guó)際知名品牌的生產(chǎn)基地，印尼近兩年紡織服裝出口額平均約130億美元左右，其中出口美國(guó)超過(guò)90億美元，年增長(zhǎng)率13%，是美國(guó)進(jìn)口服裝排名前五的國(guó)家。
得益于當(dāng)?shù)丶徔椃b、鞋帽業(yè)的快速發(fā)展，印尼縫制機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)的拓展空間極其廣闊。
換代升級(jí) 中國(guó)縫機(jī)迎來(lái)機(jī)遇
印尼國(guó)內(nèi)擁有一定的發(fā)展機(jī)械制造業(yè)的基礎(chǔ)，但縫機(jī)制造能力有限，且國(guó)內(nèi)設(shè)備大多老舊，更新?lián)Q代需求迫切。
而為了保持紡織和鞋業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力，印尼政府不僅吸引國(guó)外資本，實(shí)行利稅減免政策，整合兩大產(chǎn)業(yè)，還制定了具體的設(shè)備更新計(jì)劃，并承諾籌集所需資金，以逐步淘汰老舊設(shè)備，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，采購(gòu)需求持續(xù)增長(zhǎng)。
目前，印尼縫制機(jī)械產(chǎn)品的主要進(jìn)口來(lái)源地是中國(guó)、韓國(guó)、新加坡、日本等。2010年中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū)全面啟動(dòng)后，我國(guó)出口印尼主要縫制機(jī)械產(chǎn)品實(shí)施零關(guān)稅，行業(yè)迎來(lái)“印尼機(jī)遇”。2005年至2012年，我國(guó)對(duì)印尼縫制機(jī)械產(chǎn)品年出口額由3945萬(wàn)美元增長(zhǎng)至8443萬(wàn)美元，8年間出口額翻了2倍多。
除2008年、2009年，歐美對(duì)中國(guó)紡織品配額限制取消后，印尼紡織服裝業(yè)明顯受到影響，對(duì)設(shè)備的需求大幅下滑外，我國(guó)對(duì)印尼縫制機(jī)械產(chǎn)品出口總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。目前，我國(guó)出口印尼的縫制機(jī)械總量已超過(guò)日本、臺(tái)灣等，成為對(duì)印尼出口總量最多的國(guó)家。
2013上半年，我國(guó)對(duì)印尼出口縫制機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)達(dá)5501萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)17.51%，位居我國(guó)同類(lèi)產(chǎn)品出口市場(chǎng)第7位，僅次于印度、美國(guó)、新加坡、越南、日本、巴西。印尼是我國(guó)在東南亞地區(qū)第二大縫制機(jī)械出口市場(chǎng)。
從產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，印尼服裝、鞋帽業(yè)的快速發(fā)展決定了我國(guó)出口以工業(yè)縫紉機(jī)和刺繡機(jī)為主。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2013年1-6月份，我國(guó)對(duì)印尼出口的各類(lèi)縫制機(jī)械產(chǎn)品中，除服裝機(jī)械產(chǎn)品金額下降以外，其余各大類(lèi)產(chǎn)品均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)：出口工業(yè)縫紉機(jī)14.7萬(wàn)臺(tái)，出口額2912萬(wàn)美元，同比分別增長(zhǎng)了10.71%和26.00%;出口家用縫紉機(jī)6.2萬(wàn)臺(tái)，出口額217萬(wàn)美元，同比分別增長(zhǎng)了5.45%和16.63%;出口刺繡機(jī)1033臺(tái)，出口額1000萬(wàn)美元，同比分別增長(zhǎng)了27.85%和19.10%;出口服裝機(jī)械1.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.25%，出口額841萬(wàn)美元，同比下降10.48%;出口零部件531萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)31.09%。
2013年以來(lái)，隨著印尼國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本的上漲，引進(jìn)智能、高效、價(jià)格實(shí)惠的縫制設(shè)備逐漸成為當(dāng)?shù)胤b、鞋帽企業(yè)采購(gòu)設(shè)備的趨勢(shì)。但印尼縫制設(shè)備更新?lián)Q代的需求釋放相對(duì)平緩，仍處于發(fā)展初期，尚未形成越南市場(chǎng)般的快速增長(zhǎng)局面。從上半年數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)對(duì)印尼自動(dòng)類(lèi)工業(yè)縫紉機(jī)出口量比2012年同期增長(zhǎng)約10個(gè)百分點(diǎn)，其中自動(dòng)繃縫機(jī)產(chǎn)品由于基數(shù)小，增長(zhǎng)快，出口量同比均實(shí)現(xiàn)了幾十倍的增長(zhǎng)。
低端出口 遭遇低價(jià)困惑
近年來(lái)，印尼市場(chǎng)對(duì)中國(guó)縫機(jī)產(chǎn)品需求仍集中于低端產(chǎn)品。在2012年印尼國(guó)際貿(mào)易協(xié)會(huì)的排名榜上，工業(yè)縫紉機(jī)的市場(chǎng)占有率中國(guó)排名第一，但平均單價(jià)卻最低。以量大面廣的工業(yè)用自動(dòng)平縫機(jī)產(chǎn)品為例，在我國(guó)出口該產(chǎn)品的107個(gè)國(guó)家中，出口印尼的均價(jià)排名為倒數(shù)24位。
而從日本對(duì)印尼出口縫制機(jī)械產(chǎn)品情況來(lái)看，據(jù)日本財(cái)務(wù)省出口數(shù)據(jù)顯示，2013年上半年，日本對(duì)印尼出口縫機(jī)產(chǎn)品總體也呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，雖其出口量與我國(guó)相比差距明顯，但其產(chǎn)品出口均價(jià)，尤其是工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)品出口均價(jià)明顯高于我國(guó)。1-6月份，日本累計(jì)出口印尼縫制機(jī)械產(chǎn)品約2.0億日元(約合人民幣1271萬(wàn)元)，同比增長(zhǎng)33.29%。其中，出口工業(yè)縫紉機(jī)871臺(tái)，出口額1.8億日元，同比分別增長(zhǎng)了4.69%和32.04%，出口均價(jià)2091美元/臺(tái)，高出我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)品出口均價(jià)10倍以上。
據(jù)了解，目前在印尼市場(chǎng)上，中國(guó)縫機(jī)產(chǎn)品的主要客戶(hù)是中小型服裝、鞋帽生產(chǎn)企業(yè)及村鎮(zhèn)手工作坊，其對(duì)設(shè)備的性能要求相對(duì)較低，對(duì)價(jià)格的敏感度卻相當(dāng)高，而年需求量占印尼市場(chǎng)總需求量的50%以上?？梢哉f(shuō)，“中國(guó)制造”已經(jīng)以其絕對(duì)的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)贏得了印尼廣大中小服裝、鞋帽制造企業(yè)的認(rèn)可，但與國(guó)內(nèi)相似，在印尼大型高端服裝制造企業(yè)中，中國(guó)縫制機(jī)械的認(rèn)可度雖逐年增長(zhǎng)，但總體水平還不高。
市場(chǎng)展望 長(zhǎng)期誘惑與短期挑戰(zhàn)
縱觀印度尼西亞縫機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展，從長(zhǎng)期來(lái)看，無(wú)論是從當(dāng)?shù)卣畬?duì)紡織服裝、鞋帽制造業(yè)的保護(hù)與支持，還是當(dāng)?shù)赝陚涞漠a(chǎn)業(yè)鏈與低廉的勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，加上當(dāng)前中國(guó)勞動(dòng)力成本不斷上漲、孟加拉服裝廠連續(xù)發(fā)生多起安全事故帶來(lái)的訂單“轉(zhuǎn)移機(jī)遇”， 更多的國(guó)際服裝、鞋帽品牌將眼光投向印尼，印尼市場(chǎng)縫機(jī)需求的增長(zhǎng)是必然的趨勢(shì)。而2013年以來(lái)，印尼盾的持續(xù)貶值也為印尼紡織服裝、鞋帽產(chǎn)品出口增長(zhǎng)，設(shè)備需求增加起到了一定的積極作用。
據(jù)估計(jì)，2015年印尼時(shí)裝成衣市場(chǎng)規(guī)模將有望躍升至350億美元。一位企業(yè)市場(chǎng)外貿(mào)人員曾形容印尼市場(chǎng)——“那是我將長(zhǎng)期為之奮斗的‘戰(zhàn)場(chǎng)’，我已看到她的光明未來(lái)。”
截止2013年6月末，印尼紡織產(chǎn)品出口同比增長(zhǎng)了2%。據(jù)印尼紡織協(xié)會(huì)(api)估計(jì)，2013年印尼紡織品的出口額能夠達(dá)到130億美元(129萬(wàn)億盧比)，比2012年上升5%。
然而，另一方面，我們也必須看到目前出口印尼市場(chǎng)所面臨的一些挑戰(zhàn)：首先，印尼下屆議會(huì)選舉和總統(tǒng)大選臨近、政治情緒不穩(wěn)定等因素，將有可能導(dǎo)致印尼政策環(huán)境減弱，影響其經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿?其次，勞動(dòng)力成本近20%以上的增幅也讓企業(yè)效益受到不小影響，同時(shí)今年印尼政府將電費(fèi)的價(jià)格分階段提高15%，這在一定程度上延緩了印尼企業(yè)縫機(jī)采購(gòu)需求的釋放。
