廣交會折射外貿(mào)現(xiàn)狀：機(jī)電低增長 紡服仍有兩大優(yōu)勢
日前，第115屆廣交會第一期關(guān)于機(jī)電和五礦化工產(chǎn)品的展會已經(jīng)結(jié)束。
據(jù)了解，中國外貿(mào)進(jìn)出口商品大致分為七大類，機(jī)電、五礦和化工、紡織和服裝、輕工、食品和土特產(chǎn)、對外承包工程、醫(yī)藥保健品。其中，出口額排名前三位的是機(jī)電產(chǎn)品、輕工產(chǎn)品和紡織服裝產(chǎn)品。
機(jī)電是中國最大的出口行業(yè)，海關(guān)一季度數(shù)據(jù)顯示，中國機(jī)電產(chǎn)品占外貿(mào)出口總值的56.9%。
根據(jù)中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(以下簡稱機(jī)電商會)的統(tǒng)計(jì)，截至4月18日，展會期間，機(jī)電產(chǎn)品累計(jì)成交124.9億美元，較上年春交會同期小幅下降6.1%。
參展機(jī)電企業(yè)人士均表示，出口額受匯率影響大。這個(gè)匯率不僅僅指人民幣匯率，還有新興市場國家匯率。
機(jī)電商會認(rèn)為，機(jī)電產(chǎn)品出口還面臨著貿(mào)易摩擦、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、經(jīng)營成本上升的影響，由于進(jìn)出口體量最大，今后這個(gè)行業(yè)將會保持低速增長。
機(jī)電產(chǎn)品出口低速增長成常態(tài)
機(jī)電產(chǎn)品一直在中國貨物貿(mào)易中占比很高。機(jī)電商會負(fù)責(zé)人向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者介紹，中國機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易連續(xù)4年位列全球第一，2013年占全球出口份額預(yù)計(jì)可達(dá)到17%。
從1980年到2013年，中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口額從72.1億美元增長到2.1萬億美元，增長了290倍。這么大體量的機(jī)電產(chǎn)品，在金融危機(jī)之后，“兩極分化”現(xiàn)象越來越嚴(yán)重：品牌企業(yè)接單能力相對較強(qiáng)，中小企業(yè)則較為困難。
機(jī)電商會對參加第115屆廣交會企業(yè)的成交情況統(tǒng)計(jì)顯示，品牌展區(qū)成交占據(jù)5成，第115屆廣交會第一期期間，品牌展位占總展位數(shù)19.92%，但品牌企業(yè)成交高達(dá)70.3億美元，占比為56%。
但佛山市機(jī)靈電器有限公司國內(nèi)營銷中心總經(jīng)理梁啟明表示，現(xiàn)在他們還是給全世界500強(qiáng)企業(yè)做OEM，做自有品牌很難。
據(jù)了解，做自有品牌和做OEM不同。自有品牌意味著工廠、技術(shù)、工人等一系列要素都要進(jìn)入海外市場，技術(shù)壁壘是一道難以逾越的坎，而且海外經(jīng)銷商也不太愿意賣中國品牌，嫌風(fēng)險(xiǎn)大。
“我們在歐美地區(qū)參展，都是在一些次館。主館進(jìn)不去，攤位也很小。”梁啟明道出了海外參展的辛酸，“我們的外觀設(shè)計(jì)和質(zhì)量都不比國外的差，但品牌很難獲得認(rèn)可。而且(自有品牌)出口有很多壁壘，一些市場會通過技術(shù)證書設(shè)關(guān)卡。”
此外，匯率波動則是企業(yè)出口面臨的另一個(gè)不可抗拒因素。
廣東宏宇陶瓷有限公司負(fù)責(zé)出口的總經(jīng)理伍劍鋒表示，“匯率風(fēng)險(xiǎn)是國際貿(mào)易不可回避的一部分，只要做國際貿(mào)易，就必須面對這個(gè)問題。”
“企業(yè)受匯率影響很大。”梁啟明也說，除了金磚四國，其他發(fā)展中國家市場也受到了匯率影響。“大家都在觀望人民幣的走勢、外匯的走勢。”
除了匯率之外，機(jī)電商會認(rèn)為今年行業(yè)還面臨貿(mào)易摩擦的影響。
“近年來，針對中國產(chǎn)品的貿(mào)易摩擦有增無減，并且貿(mào)易摩擦呈現(xiàn)出由低端行業(yè)轉(zhuǎn)向電力、通信、光伏、汽車等高端行業(yè)。”該商會負(fù)責(zé)人說，提出訴訟的國家由發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)向印度、巴西、阿根廷、土耳其等發(fā)展中國家，而限制手段也由傳統(tǒng)手段向技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保等方面延伸，并有逐步從經(jīng)濟(jì)層面向政策體制層面拓展的趨勢。
在2008年之前的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移大潮中，擁有勞動力優(yōu)勢的中國機(jī)電行業(yè)深深受益，但主要集中在中低端產(chǎn)品。
目前，全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移現(xiàn)象逐步從勞動密集型產(chǎn)業(yè)延伸到高端制造業(yè)，轉(zhuǎn)移目的地也不僅限于東南亞等發(fā)展中國家，部分行業(yè)正在向發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移。這對核心技術(shù)依然受制于人的機(jī)電行業(yè)來說，加大了競爭壓力。
曾經(jīng)是中國制造的成本優(yōu)勢，也逐漸成為了中國制造的“阻力”。
機(jī)電商會負(fù)責(zé)人談到未來幾年的進(jìn)出口趨勢時(shí)說，中國機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易額還將毫無爭議地繼續(xù)保持全球第一的位置，但隨著全球制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的增速減緩、紅利效應(yīng)減弱、機(jī)電產(chǎn)品體量龐大及在國際市場份額幾近飽和，過往高速增長的態(tài)勢將不可復(fù)制，與國際貿(mào)易同步低速增長將成為常態(tài)。
輕工和紡服尋求轉(zhuǎn)型門路
輕工行業(yè)是中國第二大出口行業(yè)。
中國輕工工藝品進(jìn)出口商會(以下簡稱輕工商會)負(fù)責(zé)人對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說，包括鞋、家具、玩具、箱包、陶瓷、塑料制品、紙張紙漿和珠寶首飾等在內(nèi)的18類輕工產(chǎn)品進(jìn)出口額，從1988年的29億美元增至2013年的近7565.7億美元。
據(jù)了解，跟機(jī)電產(chǎn)品一樣，我國輕工產(chǎn)品貿(mào)易劇增以及在全球市場份額中的擴(kuò)大，都受益于入世。入世前夕的2000年，中國輕工產(chǎn)品出口額為1000億美元。2002~2013年出口年均增長率為18.6%。
2013年，輕工產(chǎn)品出口額達(dá)6134.9億美元，占中國年出口額的27.76%，其中有16種商品出口超過100億美元;2013年其進(jìn)口額為1430.8億美元，占全國進(jìn)口總額的7.34%，其中紙張紙漿和珠寶首飾進(jìn)口突破了100億美元。
上述輕工商會負(fù)責(zé)人說，“行業(yè)以前主要以貼牌生產(chǎn)為主，近幾年來，由于金融危機(jī)、人民幣升值、勞動力成本上升、貿(mào)易摩擦，越來越多的輕工企業(yè)意識到成本危機(jī)，許多企業(yè)開始走品牌之路，出現(xiàn)一批品牌企業(yè)，雖然自主品牌企業(yè)利潤高，但總量不是很大。”
輕工行業(yè)的問題體現(xiàn)了中國傳統(tǒng)制造業(yè)的發(fā)展瓶頸。“成本攀升比較高，比如人工成本。”上述輕工商會負(fù)責(zé)人表示。
隨著市場份額變大，外部市場空間也開始變得有限。“很多產(chǎn)品占的市場份額很大，超過一半以上。比如鞋類在美國市場占75.6%的份額，在日本占73%，占俄羅斯市場的70%，占?xì)W盟的47%，市場趨于飽和，國外經(jīng)銷商的銷售速度明顯放緩。”上述輕工商會負(fù)責(zé)人說。
這也造成摩擦逐漸增多。入世初期的2002年，輕工行業(yè)的貿(mào)易摩擦案件有8起，涉案金額不到2500萬美元。到2013年，涉案13起，涉案金額達(dá)7億多美元，而且貿(mào)易救濟(jì)種類越來越多，原來主要是反傾銷和保障措施，現(xiàn)在還有反補(bǔ)貼、特殊保護(hù)等。
輕工商會負(fù)責(zé)人說，企業(yè)為了改變貼牌生產(chǎn)利潤低、風(fēng)險(xiǎn)大的特點(diǎn)，開始拒絕接大單，逐步擺脫國際大買主的控制，接小單和短單，通過生產(chǎn)高質(zhì)量和小批量的時(shí)尚產(chǎn)品，占據(jù)高端細(xì)分市場，掌握價(jià)格話語權(quán)。
在出口市場方面，企業(yè)在繼續(xù)保持傳統(tǒng)的美歐日市場的同時(shí)，向新興市場拓展。2012年，輕工產(chǎn)品對東盟出口增速為42.7%，對南非出口增速達(dá)30%，對巴西增速為21.7%，對俄羅斯增速為17.5%，彌補(bǔ)了傳統(tǒng)市場下降的份額。
此外，作為中國第三大出口行業(yè)的紡織品服裝，去年出口突破了2800億美元。
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2004年~2013年間，中國紡織品服裝出口額由951.3億美元增長至2840.7億美元，累計(jì)增幅近2倍(199%)，年均增長率12.9%，僅在2009年金融危機(jī)爆發(fā)時(shí)出現(xiàn)負(fù)增長。目前占全國貨物貿(mào)易的比重12.9%，位居機(jī)電和輕工產(chǎn)品之后。
中國紡織品進(jìn)出口商會 (以下簡稱紡織商會)負(fù)責(zé)人對記者說，據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)，自1994年以來，中國已連續(xù)19年保持全球紡織服裝出口第一，所占份額從12.5%上升至2012年的36%。
2008年，美國次貸、歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)爆發(fā)后，外商將訂單部分轉(zhuǎn)移至南亞、東南亞地區(qū)，致使中國紡服在美、歐、日等傳統(tǒng)市場的份額下降了3~5個(gè)百分點(diǎn)，但此后3年間中國紡服占全球的貿(mào)易份額仍上升了4個(gè)百分點(diǎn)。
此外，據(jù)了解，改革開放后，為擴(kuò)大出口創(chuàng)匯、增加出口品種，國家鼓勵(lì)紡織品服裝出口進(jìn)行 “兩頭在外”。隨著30多年的貿(mào)易發(fā)展，中國面料、鋪料生產(chǎn)加工能力強(qiáng)。
多位紡織企業(yè)負(fù)責(zé)人表示過，雖然簡單的T恤衫類產(chǎn)品訂單轉(zhuǎn)移到了東南亞，但面料和輔料的加工能力還是中國強(qiáng)，轉(zhuǎn)移不走。
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1995年紡織品服裝一般貿(mào)易出口額所占比重為56.6%，加工貿(mào)易占43.3%;到2013年，一般貿(mào)易所占比重高達(dá)75.4%，加工貿(mào)易只剩14.7%。
在激烈競爭下，中國紡織服裝企業(yè)也在探索適合自身的轉(zhuǎn)型升級之路。紡織商會負(fù)責(zé)人說，中國經(jīng)過多年的OEM代工經(jīng)驗(yàn)，目前已經(jīng)能出口各種高檔次、高附加值、高要求的紡織服裝產(chǎn)品，隨著技術(shù)和人才越來越向中國匯聚，中國紡織服裝的品牌建設(shè)、自主品牌走出去以及收購國際品牌，正成為行業(yè)趨勢。
