中國(guó)皮革協(xié)會(huì)路華：全球及中國(guó)鞋業(yè)分析
路華：尊敬的各位參會(huì)代表，下面根據(jù)會(huì)議主辦方的安排，和大家做一個(gè)交流，題目是主辦方出的，下面的內(nèi)容就根據(jù)這個(gè)題目來(lái)做一個(gè)交流。
我今天主要和大家分享的內(nèi)容有幾個(gè)方面，第一個(gè)是全球鞋業(yè)的幾個(gè)數(shù)據(jù)，第二個(gè)是中國(guó)鞋業(yè)現(xiàn)狀，第三個(gè)是中國(guó)鞋業(yè)未來(lái)的路。
第一個(gè)方面，2014年全球鞋類產(chǎn)量大概在230億雙，這其中亞洲大概是占了88%，其他的洲基本上占得比較小，從耽擱國(guó)家來(lái)看，中國(guó)一個(gè)國(guó)家的產(chǎn)量是145億雙左右，是全球最大的，占了全球鞋類產(chǎn)業(yè)的60%左右，前五名還有印度、越南、巴西、印尼，這是全球鞋類產(chǎn)量。從全球的進(jìn)口來(lái)看，全球進(jìn)口的重心不是在亞洲，是歐洲和美洲，尤其是北美的鞋類生產(chǎn)量比較少，占了23%，歐洲占了38%，亞洲占了26%，這是從各個(gè)大洲來(lái)看。從單個(gè)國(guó)家來(lái)看，美國(guó)是全球最大的鞋類進(jìn)口國(guó)，自己的進(jìn)口量占了全球進(jìn)口量的20%左右，中國(guó)在全球的排名就比較靠后了，去年的進(jìn)口量只有7000多萬(wàn)雙，在前十名里看不到。從全球消費(fèi)的角度來(lái)看，消費(fèi)主要受到兩個(gè)因素的影響，一個(gè)是溶口總量，一個(gè)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度，全球鞋類消費(fèi)最多的大洲是亞洲，其次是歐洲和美洲，從單個(gè)國(guó)家來(lái)看，中國(guó)是全球最大的鞋類消費(fèi)國(guó)，去年有接近40億雙。其他的大國(guó)包括美國(guó)、印度、巴西、日本，我們也看到這些鞋類消費(fèi)大國(guó)除了人口多，另外就是經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)。另外一個(gè)角度是出口，從各個(gè)大洲來(lái)看，亞洲是最大的一個(gè)地區(qū)，大概占了86%，從單個(gè)國(guó)家來(lái)看，中國(guó)去年出口是107.4億雙，583.4億美元，占了全球鞋類出口量的70%，其他大的國(guó)家是越南、香港、德國(guó)、印尼。從過去十年的數(shù)據(jù)來(lái)看，我們看到全球鞋類的出口，不管是數(shù)量還是金額，紅色的線是金額，綠色的線是數(shù)量，過去十年都保持一個(gè)比較平穩(wěn)的上漲態(tài)勢(shì)，但是從單價(jià)來(lái)看，受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響比較大，基本上在2010年、2014年全球鞋類出口的單價(jià)都有一定程度的下降，可以預(yù)期2015年全球鞋類出口單價(jià)繼續(xù)是下降的趨勢(shì)。
從各個(gè)大洲來(lái)看，亞洲26%的貿(mào)易是在亞洲內(nèi)部完成的，出口到亞洲其他國(guó)家，有74%出口到亞洲以外的歐洲、美洲等等，像北美洲是36%是出口到北美以外的地區(qū)，64%是在整個(gè)北美內(nèi)部消化。左邊的圖是全球鞋類出口狀態(tài)，亞洲內(nèi)部消化占了全球的13%，歐洲內(nèi)部消化占了全球的16%，這是2010年的數(shù)字，右邊是2014年的數(shù)字，亞洲的出口在內(nèi)部消化到了15%，歐洲從16%降到11%，歐洲在全球鞋類內(nèi)部消化比重在逐漸下降，亞洲的數(shù)字在逐漸往上升。
第二方面，皮面皮鞋在過去十年終在全球鞋類貿(mào)易數(shù)量中的占比從接近30%降到不足15%，金額占比也在快速地下降，但是與此同時(shí)我們看到橡塑鞋和紡織面鞋都有快速地上升。全球鞋類的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移從歐洲到美洲，然后到日本、韓國(guó)、臺(tái)灣，90年代到了中國(guó)大陸，應(yīng)該說從90年代到中國(guó)大陸之后，全球鞋業(yè)價(jià)格進(jìn)入了中國(guó)價(jià)格，到目前為止在過去的中國(guó)鞋業(yè)高速增長(zhǎng)的二十多年里，有幾個(gè)緯度的數(shù)據(jù)，我們看到規(guī)模以上企業(yè)銷售收入的增速，這個(gè)圖關(guān)鍵是看趨勢(shì)，趨勢(shì)的增速一直在逐年下降，當(dāng)然在2014年還有統(tǒng)計(jì)意義上的增長(zhǎng)。從體量上來(lái)看，皮鞋是最主要的，利潤(rùn)率也是最高的，其他的布鞋、膠鞋例如率有一定的差別，從3%到6%左右。出口方面，這是過去二十多年出口的增速，基本上在過去二十多年中，每年都保持一個(gè)比較高的增速，除了98年金融危機(jī)和09年金融危機(jī)有比較大幅度的下降。
進(jìn)口，2014年的數(shù)據(jù)，進(jìn)口的數(shù)量和金額的增速是保持比較高的數(shù)字，數(shù)量接近30%，金額接近20%，2014年、2015年進(jìn)口鞋的單價(jià)增速非常小，和以前相比增速下降比較多。從消費(fèi)來(lái)看，左上角是社會(huì)消費(fèi)品中零售鞋帽的增速，它的增長(zhǎng)趨勢(shì)和以前相比，年度的增速都是在往下，但是按照統(tǒng)計(jì)來(lái)看，還是保持了一定幅度的增長(zhǎng)，右上角是三千家重點(diǎn)零售企業(yè)的鞋帽零售統(tǒng)計(jì)，年度增速一年比一年低，但是這個(gè)數(shù)字還沒有到達(dá)一個(gè)負(fù)的增長(zhǎng)。左下角的是圖幾百家全國(guó)重點(diǎn)商場(chǎng)中鞋的零售增長(zhǎng)情況的統(tǒng)計(jì)，從銷售額和銷售量來(lái)看，2014年的銷售量出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，金額基本上沒有增長(zhǎng)。如果把這個(gè)數(shù)據(jù)從年度再細(xì)化到月度來(lái)看，在過去幾年不管是生產(chǎn)還是出口、進(jìn)口、消費(fèi)，基本上我們的整體增速都出現(xiàn)了比較大的回落，當(dāng)前整體是再一個(gè)比較低的增長(zhǎng)區(qū)間運(yùn)行，我們看到了出口大概中高個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)，生產(chǎn)也有中高個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)，進(jìn)口的金額接近20%，我們的消費(fèi)要分成幾個(gè)角度來(lái)看，按照整體的統(tǒng)計(jì)，社會(huì)消費(fèi)品的零售總額中服裝鞋帽占了10.6%的增長(zhǎng)，線下傳統(tǒng)的百貨渠道的負(fù)增長(zhǎng)比較明顯。在消費(fèi)中還有一個(gè)是線上的銷售，線上的銷售就是最右上角最高的，但是我們看到線上雖然消費(fèi)的增速比較高，但是變化的趨勢(shì)從30%逐漸降到20%，這其中還有一個(gè)右邊最下端的數(shù)字就是出口，過去二十年很少出現(xiàn)這樣的情況，我們基本上從六七月份累計(jì)的增速是負(fù)值，在過去這么多年很少出現(xiàn)這種情況。如果是從一些細(xì)分的品類來(lái)看，體育運(yùn)動(dòng)品牌在過去兩年間領(lǐng)先品牌耐克阿迪在中國(guó)的銷售，不管是未來(lái)的訂貨金額還是同店銷售來(lái)看，過去兩年逐漸地在增長(zhǎng)。這是皮鞋行業(yè)的同店銷售，領(lǐng)先品牌都是在負(fù)區(qū)間，而且往下滑的態(tài)勢(shì)沒有得到扭轉(zhuǎn)，我們可以看到黑線在整體下探，皮鞋行業(yè)的復(fù)蘇還沒有看到明朗的時(shí)機(jī)。近幾年行業(yè)的發(fā)展是周期性，包括外部的周期性、內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性的結(jié)果，一定程度上也是當(dāng)前所有生產(chǎn)要素能夠支撐的真實(shí)水平，整個(gè)行業(yè)的發(fā)展也處于一個(gè)新常態(tài)下，新舊動(dòng)力轉(zhuǎn)換特殊的時(shí)期，也是一個(gè)機(jī)遇期。
第三方面，機(jī)遇有很多，宏觀雙拉動(dòng)，一個(gè)是人口總量，一個(gè)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全球人口每年都保持2%、3%左右的增長(zhǎng)，全球的經(jīng)濟(jì)基本上是3.9%的增長(zhǎng)，為鞋類的消費(fèi)提供了比較好的外部大環(huán)境。從中國(guó)來(lái)看，我們傳統(tǒng)的出口市場(chǎng)占的比重逐漸在降低，我們的外貿(mào)出口結(jié)構(gòu)在不斷地優(yōu)化，貿(mào)易的風(fēng)險(xiǎn)在不斷地降低，產(chǎn)品的出口單價(jià)在快速增長(zhǎng)，一定程度上說明我們的產(chǎn)品附加值在快速提升。內(nèi)銷市場(chǎng)，目前中國(guó)的人均鞋類消費(fèi)三雙左右，美國(guó)是七雙，歐盟是六雙雙，隨著2020年全面建成小康社會(huì)，整個(gè)內(nèi)銷的潛力空間還是在的。人均消費(fèi)量在不考慮人口因素的情況下，人均消費(fèi)量和經(jīng)濟(jì)發(fā)展是正相關(guān)的曲線，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體的發(fā)展，未來(lái)人均消費(fèi)量會(huì)處于上升通道。另外我們產(chǎn)業(yè)布局，晉江是我們中國(guó)鞋都，除了晉江，還有十幾個(gè)鞋生產(chǎn)基地，包括中西部地區(qū)興起了很多新的產(chǎn)業(yè)集群，包括在座品牌企業(yè)也逐漸把生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到中西部地區(qū)，為產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的發(fā)展提供了很大的緩沖空間。技術(shù)進(jìn)步，大家都有感受，今天也頒了很多創(chuàng)新的獎(jiǎng)。全渠道，我們每年417在晉江都有全行業(yè)的電商峰會(huì)，這是電商的占比，包括單個(gè)品牌的電商銷售額在企業(yè)中的占比，我們看到電商在過去幾年為行業(yè)品牌梯隊(duì)的重塑帶來(lái)一些新的機(jī)會(huì)。不從過去幾年雙11的數(shù)據(jù)來(lái)看，未來(lái)有線下渠道的品牌更多發(fā)揮線下的優(yōu)勢(shì)，未來(lái)最大的優(yōu)勢(shì)是在全渠道，而不是單純的線下或者線上。
整體的鞋業(yè)發(fā)展，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、存量?jī)?yōu)化，培育產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)新動(dòng)力，塑造國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)行業(yè)在中高速增長(zhǎng)階段向中高端結(jié)構(gòu)邁進(jìn)，因?yàn)楝F(xiàn)在協(xié)會(huì)也在編制行業(yè)十三五發(fā)展意見，堅(jiān)持質(zhì)量品牌，智能制造、綠色制造，以及集群制造、走出去，提升人力資本的素質(zhì)。
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，我想每一個(gè)人都對(duì)創(chuàng)新有很多的理解，在這個(gè)過程中，我想有幾個(gè)非常重要的，一個(gè)是創(chuàng)新和供給新需求兩端的互動(dòng)，我們希望實(shí)現(xiàn)整體發(fā)展的目標(biāo)，我的演講就是這些內(nèi)容，謝謝！
